Május 26-án az OTP Jelzálogbank 500 millió euró értékben, jelentős nemzetközi érdeklődés mellett bocsátott ki jelzáloglevelet, tovább erősítve pozícióját az európai tőkepiacon.

Az OTP Jelzálogbank 500 millió euró névértékű, 7,24 éves futamidejű jelzáloglevél kibocsátással folytatta nemzetközi forrásbevonását, amellyel az elmúlt egy évben bevont forrásainak összege elérte a 2 milliárd eurót.

A kötvények hozama 3,446 százalék lett, amely 54 bázisponttal haladja meg az azonos futamidejű euró mid-swap szintet, miközben 0,5 százalékkal a hasonló lejáratú euróban denominált magyar államkötvény hozama alatt maradt. A kedvező árazás egyértelműen jelzi az OTP Jelzálogbank iránti befektetői bizalom erősödését.

A kibocsátást 2,2-szeresen túljegyezték, a befektetők között több európai jegybank is megjelent. A tranzakció lebonyolítása szempontjából fontos mérföldkő, hogy ezúttal egyetlen napon belül zajlott le a teljes folyamat, szemben a korábbi kétnapos ügyletekkel.

„A továbbra is élénk nemzetközi kereslet világosan mutatja, hogy az OTP Csoport legmagasabb hitelbesorolású kamatozó eszközével egyre kedvezőbb áron, a hazai piaci forrásbevonási lehetőségeket sokszorosan meghaladó összeggel fér hozzá az európai tőkepiachoz. A legnagyobb érdeklődést ezúttal is a német nyelvterületről és Skandináviából tapasztaltunk, valamint az olasz és az angol befektetők szerepe volt hangsúlyos. Befektetői típus szerinti bontásban a befektetési alapkezelők képviseltették magukat a legnagyobb arányban azzal, hogy ők vehették meg a kibocsátás 64 százalékát, a bankok 26 százaléka és a jegybankok 9 százaléka előtt” – értékelte a tranzakciót Nagy Csaba, az OTP Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese.

A sikeres kibocsátás tovább erősíti az OTP Jelzálogbank stabil piaci megítélését és támogatja a hosszú távú finanszírozási stratégia megvalósítását.