Az OTP Csoport január 26-án sikeresen bocsátott ki összesen 500 millió euró értékű, hatéves futamidejű, az ötödik év végén visszahívható MREL‑kötvényt. A fokozott befektetői érdeklődés miatt a tranzakció kiemelkedően kedvező piaci feltételeket eredményezett a hitelintézet számára.

A kötvényeket 3,706%-os hozammal vásárolták meg a befektetők, amely gyakorlatilag a másodpiaci árnak megfelelő szintet jelentette. A kibocsátás így 115 bázispontos felárral történt.

A tranzakció jelentős túljegyzéssel zárult, ennek köszönhetően az eredeti, +140 bázispontos hozamfelár‑indikatív tartományt végül 25 bázisponttal sikerült szűkíteni.

„A hasonló futamidejű kibocsátásokhoz képest ez a legutóbbi volt a legolcsóbb forrásbevonás az OTP Bank számára az elmúlt öt év kötvénykibocsátásainak tekintetében. Mindez azt is mutatja, hogy a piaci szereplők bizalma töretlen és egyre erősebb az OTP iránt” – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.