Csapatunk kiemelkedő tőkepiaci tapasztalattal segíti a jelenlegi és a jövőbeni kibocsátókat tranzakciós céljaik megvalósításában.

Mind kötvény (DCM), mind részvény (ECM) tranzakciós tervek esetén szakértőink már a tranzakció előkészítésének korai fázisától segítenek ügyfeleinknek, majd a tranzakció megvalósítása során koordinálják annak sikeres végrehajtását és lezárását.

Kiemelten támogatott területek

A tranzakció előkészítése

  • Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
  • Árazási megfontolások kidolgozása, szempontrendszer létrehozása
  • Javaslattétel a megcélzandó befektetői körre
  • A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése

A tranzakció lebonyolításának szakértő elősegítése

  • A folyamat teljes ütemtervének felállítása és kontrollja
  • A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
  • A szükséges engedélyezési eljárásban és az esetleges hiánypótlási folyamatban szaktanácsadás
  • Közreműködés az elszámolóházzal (KELER) és a tőzsdével (BÉT), valamint egyéb támogató szereplőkkel (pl. PR ügynökség) a szükséges egyeztetésekben, eljárásokban
  • BÉT bevezetés támogatása

Befektetői tájékoztatást segítő dokumentumok véleményezése

  • A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok (pl. tájékoztató és mellékletei) tervezeteinek elkészítésében való részvétel, marketing célú anyagok véleményezése
  • Prezentációs (roadshow) és egyéb marketing anyagok elkészítésében való közreműködés

Értékesítési folyamat

  • Az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve a belföldi, igény esetén nemzetközi értékesítés megszervezése
  • Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés, és azok lebonyolítása során
  • Tranzakció során (aukció/könyvépítés vagy jegyzés lefolytatása útján), értékesítési támogatás nyújtása
  • Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása

Kapcsolódó szolgáltatások

  • Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
  • BÉT-re bevezetett értékpapírok esetén az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve árjegyzés előre megállapodott keretek között

Referenciáink

Az OTP Bank befektetési szolgáltatóként évek óta meghatározó szereplője a hazai vállalati kötvénykibocsátások piacának. 2020. szeptember 1-ig vezető szervezőként 10 magyarországi kötvény-, és jelzáloglevélkibocsátást vezényeltünk, amelyeknek össznévértéke 346 milliárd forint volt.

  • 6 600 000 000 Ft
    össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretében

    szervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank

    2020. augusztus

  • 6 000 000 000 Ft
    össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretében

    szervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank

    2020. május

  • 15 000 000 000 Ft
    össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretében

    szervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank

    2019. szeptember

  •  100 000 000 euró
    össznévértékű kötvénykibocsátások program keretében

    programszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző, fizető bank

    2019. július/november

  • 22 499 980 000 Ft
    össznévértékű IIB 2022/II kötvénykibocsátás

    társ vezetőszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző

    2019. október

  • 75 100 000 000 Ft
    össznévértékű jelzáloglevélkibocsátás program keretében

    szervező, forgalmazó, fizető bank

    2020. július

Még több referencia

Szakértőink