Kiemelten támogatott területek

A tranzakció előkészítése

• Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
• Árazási megfontolások kidolgozása, szempontrendszer létrehozása
• Javaslattétel a megcélzandó befektetői körre
• A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése

A tranzakció lebonyolításának szakértő elősegítése

• A folyamat teljes ütemtervének felállítása és kontrollja
• A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
• A szükséges engedélyezési eljárásban és az esetleges hiánypótlási folyamatban szaktanácsadás
• Közreműködés az elszámolóházzal (KELER) és a tőzsdével (BÉT), valamint egyéb támogató szereplőkkel (pl. PR ügynökség) a szükséges egyeztetésekben, eljárásokban
• BÉT bevezetés támogatása

Befektetői tájékoztatást segítő dokumentumok véleményezése

• A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok (pl. tájékoztató és mellékletei) tervezeteinek elkészítésében való részvétel, marketing célú anyagok véleményezése
• Prezentációs (roadshow) és egyéb marketing anyagok elkészítésében való közreműködés

Értékesítési folyamat

• Az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve a belföldi, igény esetén nemzetközi értékesítés megszervezése
• Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés, és azok lebonyolítása során
• Tranzakció során (aukció/könyvépítés vagy jegyzés lefolytatása útján), értékesítési támogatás nyújtása
• Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása

Kapcsolódó szolgáltatások

• Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
• BÉT-re bevezetett értékpapírok esetén az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve árjegyzés előre megállapodott keretek között

Referenciáink

Az OTP Bank befektetési szolgáltatóként évek óta meghatározó szereplője a hazai vállalati kötvénykibocsátások piacának. 2020-ban Joint bookrunner-ként részt vettünk a MOL Nyrt. 650 millió euró értékű nemzetközi Eurobond kibocsátásában, emellett vezető szervezőként 12 magyarországi kötvény-, és jelzáloglevélkibocsátást vezényeltünk, amelyek össznévértéke 438 milliárd forint volt.

Még több referencia