Tőkepiaci kibocsátások, kötvény- és részvénypiacok
Csapatunk kiemelkedő tőkepiaci tapasztalattal segíti a jelenlegi és a jövőbeni kibocsátókat tranzakciós céljaik megvalósításában.
Mind kötvény (DCM), mind részvény (ECM) tranzakciós tervek esetén szakértőink már a tranzakció előkészítésének korai fázisától segítenek ügyfeleinknek, majd a tranzakció megvalósítása során koordinálják annak sikeres végrehajtását és lezárását.
Kiemelten támogatott területek
A tranzakció előkészítése
- Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
- Árazási megfontolások kidolgozása, szempontrendszer létrehozása
- Javaslattétel a megcélzandó befektetői körre
- A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése
A tranzakció lebonyolításának szakértő elősegítése
- A folyamat teljes ütemtervének felállítása és kontrollja
- A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
- A szükséges engedélyezési eljárásban és az esetleges hiánypótlási folyamatban szaktanácsadás
- Közreműködés az elszámolóházzal (KELER) és a tőzsdével (BÉT), valamint egyéb támogató szereplőkkel (pl. PR ügynökség) a szükséges egyeztetésekben, eljárásokban
- BÉT bevezetés támogatása
Befektetői tájékoztatást segítő dokumentumok véleményezése
- A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok (pl. tájékoztató és mellékletei) tervezeteinek elkészítésében való részvétel, marketing célú anyagok véleményezése
- Prezentációs (roadshow) és egyéb marketing anyagok elkészítésében való közreműködés
Értékesítési folyamat
- Az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve a belföldi, igény esetén nemzetközi értékesítés megszervezése
- Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés, és azok lebonyolítása során
- Tranzakció során (aukció/könyvépítés vagy jegyzés lefolytatása útján), értékesítési támogatás nyújtása
- Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása
Kapcsolódó szolgáltatások
- Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
- BÉT-re bevezetett értékpapírok esetén az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve árjegyzés előre megállapodott keretek között
Referenciáink
Az OTP Bank befektetési szolgáltatóként évek óta meghatározó szereplője a hazai vállalati kötvénykibocsátások piacának. 2019-ben szervezőként vagy társszervezőként 10 magyarországi kötvénykibocsátást vezényeltünk, amelyeknek össznévértéke 544 milliárd forint volt.
5 000 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2020. március
3 600 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. december
15 000 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. szeptember
100 000 000 euró
össznévértékű kötvénykibocsátások program keretébenprogramszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. július/november
22 499 980 000 Ft
össznévértékű IIB 2022/II kötvénykibocsátástárs vezetőszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző
2019. október
1 693 630 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátásszervező, forgalmazó, fizető bank, másodpiaci árjegyző
2019. június
Referenciáink
Növekedési kötvényprogram
3 000 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2020. április
5 000 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2020. március
2 500 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2020. január
3 600 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. december
27 000 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenprogramszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. december
15 000 000 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretébenszervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. szeptember
Vállalati kibocsátások
100 000 000 euró
össznévértékű kötvénykibocsátások program keretébenprogramszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző, fizető bank
2019. július/november
1 693 630 000 Ft
össznévértékű kötvénykibocsátásszervező, forgalmazó, fizető bank, másodpiaci árjegyző
2019. június
Pénzügyi intézmények
190 000 000 000 Ft
össznévértékű jelzáloglevél kibocsátásprogramszervező, forgalmazó, fizető bank
2020
22 499 980 000 Ft
össznévértékű IIB 2022/II kötvénykibocsátástárs vezetőszervező, forgalmazó, fizető bank, másodpiaci árjegyző
2019. október
500 000 000 euró
össznévértékű Tier 2 kötvénykibocsátástárs vezetőszervező, forgalmazó
2019. július
24 700 000 000 Ft
össznévértékű IIB 2020/I kötvénykibocsátástárs vezetőszervező, forgalmazó, másodpiaci árjegyző
2019. március
304 799 800 euró
össznévértékű kötvények nyilvános forgalomba hozatalatárs-forgalmazó, BÉT aukciós ajánlatadó, másodpiaci árjegyző
2019
151 321 400 000 Ft
össznévértékű kötvények nyilvános forgalomba hozatalatárs-forgalmazó, BÉT aukciós ajánlatadó, másodpiaci árjegyző
2019
Szakértőink
Kazár András
főosztályvezető
tőkepiaci kibocsátás és letétkezelés+36 1 298 4351
andras.kazar@otpbank.hu
Szelényi György
értékpapírkibocsátási, tőkepiaci tranzakciós szenior tanácsadó
+36 1 298 4235
szelenyigyo@otpbank.hu