Tőkepiaci kibocsátások

Kötvény- és részvénypiacok

Értékpapír kibocsátások szervezését végző csapatunk kiemelkedő tőkepiaci tapasztalattal segíti a jelenlegi és a jövőbeni kibocsátókat tranzakciós céljaik megvalósításában.

Mind kötvény (DCM), mind részvény (ECM) tranzakciós tervek esetén szakértőink már a tranzakció előkészítésének korai fázisától segítenek ügyfeleinknek, majd a tranzakció megvalósítása során koordinálják annak sikeres végrehajtását és lezárását.

Kiemelten támogatott területek

A tranzakció előkészítése

  • Optimális tranzakciós struktúra meghatározása
  • Árazási megfontolások kidolgozása, szempontrendszer létrehozása
  • Javaslattétel a megcélzandó befektetői körre
  • A tranzakció optimális időzítésének szakértői véleményezése

A tranzakció lebonyolításának szakértő elősegítése

  • A folyamat teljes ütemtervének felállítása és kontrollja
  • A közreműködő tanácsadók munkájának koordinálása
  • A szükséges engedélyezési eljárásban és az esetleges hiánypótlási folyamatban szaktanácsadás
  • Közreműködés az elszámolóházzal (KELER) és a tőzsdével (BÉT), valamint egyéb támogató szereplőkkel (pl. PR ügynökség) a szükséges egyeztetésekben, eljárásokban
  • BÉT bevezetés támogatása

Befektetői tájékoztatást segítő dokumentumok véleményezése

  • A tranzakció megvalósításához szükséges dokumentumok (pl. információs összeállítás, tájékoztató és azok mellékletei) tervezeteinek elkészítésében való részvétel, marketing célú anyagok véleményezése
  • Prezentációs (roadshow) és egyéb marketing anyagok elkészítésében való közreműködés

Értékesítési folyamat

  • Az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve a belföldi, igény esetén nemzetközi értékesítés megszervezése
  • Befektetői találkozók (roadshow) szervezése, a társaság menedzsmentjének támogatása prezentációkra való felkészülés és azok lebonyolítása során
  • Tranzakció során (aukció/könyvépítés vagy jegyzés lefolytatása útján), értékesítési támogatás nyújtása
  • Értékpapír keletkeztetés támogatása és a tranzakció elszámolása

Kapcsolódó szolgáltatások

  • Az értékpapír futamideje alatt fizető banki feladatok ellátása
  • BÉT-re bevezetett értékpapírok esetén az OTP Global Markets értékesítési kollégáival együttműködve árjegyzés előre megállapodott keretek között

Referenciáink

Az OTP Bank befektetési szolgáltatóként évek óta meghatározó szereplője a hazai kötvénykibocsátások piacának, 2021-ben emellett 3 sikeres nemzetközi kötvénytranzakcióban is részt vett bankunk. Joint Lead Manager-ként működtünk közre két nemzetközi szuverén Eurobond kibocsátásban, valamint Joint Bookrunner-ként vettünk részt az MVM Csoport első nemzetközi kötvénykibocsátásában. 2021-ben a 3 nemzetközi kötvénykibocsátás mellett vezető szervezőként 14 magyarországi kötvény- és jelzáloglevélkibocsátást szerveztünk, amelyek össznévértéke meghaladta a 865 milliárd forintot. 2022 júniusáig az OTP Bank szervezésében 10 kötvénykibocsátásra került sor, összesen 350 milliárd forint értékben.

2021-ben az elmúlt évek legsikeresebb és legnagyobb tranzakciójával lépett be a hazai részvénykibocsátási piacra az OTP Bank. Az AutoWallis Nyrt. minden várakozást felülmúló, a maximumként meghatározott 10 milliárd forint értékben bocsátott ki új részvényeket, amelyben az OTP Bank vezető szervezőként és kizárólagos forgalmazóként működött közre. A lakossági és intézményi befektetők összesen 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le a kibocsátás során, ami a 6-8 milliárd forintos előzetes tervnek több mint a duplája volt.

  • 75 000 000 000 Ft
    össznévértékű kötvények nyilvános forgalomba hozatala


    társ-szervező, forgalmazó, jegyzési garanciavállaló, fizető bank

    2022. május

  • 160 000 000 000 Ft
    össznévértékű kötvénykibocsátás Különleges Munkavállalói Részvényprogram („KMRP”) keretében

    szervező, forgalmazó, fizető bank

    2022. január

  • 370 750 000 000 Ft
    össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretében


    szervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank

    2021. december

  • 10 000 000 000 Ft
    nyilvános részvénykibocsátás
    Budapesti Értéktőzsde

    vezető szervező és forgalmazó

    2021. november

  • 500 000 000 euró
    Eurobond nemzetközi kibocsátás


    Joint bookrunner

    2021. november

  • 650 000 000 euró
    nemzetközi kötvénykibocsátás

    Joint Lead Manager

    2021. november

  • 11 000 000 000 Ft és
    22 000 000 000 Ft
    össznévértékű kötvénykibocsátás NKP keretében

    szervező, másodpiaci árjegyző, fizető bank

    2021. november és június

  • 1 Mrd euró / 1 Mrd euró
    nemzetközi kötvénykibocsátás


    Joint Lead Manager

    2021. február

  • 95 020 000 000 Ft
    Program keretében zöld jelzáloglevél kibocsátás


    programszervező, forgalmazó, fizető bank

    2021

Még több referencia

Szakértőink

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.