OTP Ébresztő: A technológiai szektor húzta hétfőn ismét az amerikai indexeket
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
A közel-keleti konfliktus hétvégi eszkalációját követően a hétfői nyitásban számottevő emelkedést mutatott a nyersolaj ára, megugrottak a kötvénypiaci hosszú hozamok. Napközben az USA sürgetésére Irán és Izrael leállította a támadásokat, a tűzszünet hírére korrigált az olajpiac. A részvénypiaci hangulat azonban nyomott maradt Európában, míg az USA-ban a technológiai szektor adott ismét lendületet a pénteki lefordulást követően, és bár szűk bázist érintve, de emelkedett az S&P, illetve a Nasdaq is pluszban zárt. A fejlett piaci és a hazai kötvényhozamok is emelkedéssel zárták a napot, az EUR/USD 1,153 környékén, az EUR/HUF épp 356 alatt fejezte be a hétfői kereskedést. Az OpenAI bejelentette, hogy a SpaceX-hez és az Anthropic-hoz hasonlóan tőzsdére lép. Ázsiában ma pozitív a hangulat, a japán és dél-koreai részvényindexek pluszban álltak a reggeli zárás előtt. Ma hazai inflációs adatra, valamint Németországból érkező külkereskedelmi és ipari termelési adatokra lesz érdemes figyelni.
A hétvégi közel-keleti események hatására elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a főbb benchmarkok kisebb csökkenéssel zárták a napot
Az Irán és Izrael által végrehajtott legújabb légitámadások hírére emelkedtek hétfőn reggel a jegyzések a nyersolaj piacán, eséssel indult a nap az európai tőzsdéken. Később azonban javult a hangulat, miután Trump elnök az akciók leállítását sürgette, az iráni hadsereg bejelentése a támadások leállításáról pedig stabilizálta a piacokat. A Stoxx600 délelőtti kéthetes mélypontjáról kapaszkodott vissza, és mindössze 0,2%-os mínuszban zárta a napot. A DAX csaknem 1%-ot veszített értékéből, a CAC40 felet, az FTSE100 pénteki zárószintje közelében fejezte be a napot. Az FTSE/MIB is kisebb csökkenéssel zárt annak ellenére, hogy az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd eurós felvásárlási ajánlatát a Monte dei Paschi di Sienára díjazta a piac, az utóbbi árfolyama 13%-ot ugrott, bár a potenciális felvásárló több mint 1%-ot csúszott vissza. A Stoxx600 szektorindexei közül a technológia teljesített a legjobban, 1,3%-os emelkedéssel. A legnagyobb visszaesést a vegyipar szenvedte el, a Goldman Sachs lefelé mutató kockázatokra figyelmeztetett az európai vegyiparral kapcsolatban, ahol a kereslet vártnál gyorsabb lemorzsolódása és a kínai importnyomás okozhat gondot. Egyedi papírok közül a Zealand Pharma emelhető ki, a gyógyszergyártó 23%-ot zuhant, miután testsúlycsökkentő injekciójának tesztjét a mellékhatások miatt sokan abbahagyták.
A tegnap megjelent makroadatok vegyesek voltak: a német gyártói megrendelések 3,8%-kal szűkültek áprilisban az előző hónaphoz képest, ami alulmúlta a piaci várakozásokat is. Egyúttal enyhén lefelé módosították az egy hónappal korábbi adatot is. A Sentix európai befektetői bizalmi index kismértékben javult, míg a piaci várakozás további romlás volt.
A KKE-régió tőzsdéin vegyesen indult a hét, a lengyel WIG20 0,6%-os emelkedéssel zárt, a BUX 3bp-ot araszolt feljebb, míg a cseh PX 0,1%-ot csúszott vissza. A hazai blue chipek közül a Richter közel 2%-os emelkedésével tűnt ki, miközben a Mol 0,7, az MTelekom 0,6%-os erősödést mutatott. Az OTP közel 1%-ot csúszott vissza.
45,3mrd Ft-os többletet mutat a hazai költségvetés májusi egyenlege a tegnap megjelent adatok alapján.
Az európai jegyzésű gázár a nyersolaj árához hasonló utat járt be hétfőn, a kezdeti meredek áremelkedés után az 51 EUR/MWh-s szintekről közel 2 eurót esett, azonban nap végére a helyzet övezte bizonytalanság miatt ismét lendületet vettek a jegyzések, és végül 3%-os pluszban 50 EUR/MWh-s szintnél ért véget a nap. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael ideiglenesen felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, de válaszlépéseket fog tenni, ha Teherán újra megkezdi az ellenségeskedést; az iráni média hasonló álláspontot jelezett. Eközben a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is jelentősen korlátozott maradt, ami aggodalmat kelt azzal kapcsolatban, hogy Európa képes lesz-e feltölteni gázkészleteit a tél beállta előtt.
A pénteki eladási hullámot követően ismét fordult a hangulat, a technológiai szektor húzta megint az indexeket
A pénteki lefordulást követően korrekciót hozott a hétfői kereskedés az amerikai részvénypiacokon, noha az indulás ott is mínuszos volt a közel-keleti konfliktus éleződése következtében. A legutóbbi támadássorozat az áprilisi fegyverszünet óta a legnagyobb közvetlen összecsapást jelentette Irán és Izrael között. A támadások leállítása megnyugtatta a piacokat, a technológiai szektor felől érkező hírek pedig ismét nagy lendületet adtak az indexeknek a pénteki eladási hullámot követően. Az S&P technológiai szektorindexe közel 2, a Philadelphia SE félvezető indexe több mint 6%-ot emelkedett. Az S&P 0,6, a Nasdaq 1,3%-os pluszban zárt azt követően, hogy pénteken összességében 1000 milliárd dollár körüli veszteséget szenvedtek az amerikai tőzsdén jegyzett chipgyártók. A hétfői részvénypiaci emelkedés azonban csak szűk bázist érintett, az S&P500-as cégek 60%-a pirosban zárt, szektorindexei közül csak az IT és az energia zárt a pozitív tartományban.
Az Intel 11%-ot rallizott hétfőn, miután a The Information hírportál arról számolt be, hogy a Google több mint 3 millió Tensor Processing Unit (TPU) gyártására adott megrendelést 2028-ra. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a vállalat éves fejlesztői konferenciáján t azzal a kijelentéssel nyitotta meg, hogy a bejelentések középpontjában az Apple Intelligence és a Siri áll majd. Később a Siri megújítását jelentette be, ám az Apple végül 1,9%-os mínuszban zárt. Ugyanakkor a felfokozott hangulatban ismét felfelé meneteltek a chipgyártók, az Nvidia 1,7, a Broadcom 2,8%-os pluszban zárt, az AMD 5, a Micron csaknem 10%-ot ugrott. A Tesla is több mint 4,5%-ot ugrott Elon Musk SpaceX-ének pénteki tőzsdei bevezetéséhez közeledve. A SpaceX bevezetése egyúttal komoly próbatétel is lesz az amerikai részvénypiacok számára, a befektetők egyelőre óvatosan viszonyulnak a kibocsátást övező túlfokozott lelkesedéshez. A technológiai szektor további jelentős emelkedői között volt a csaknem 10%-ot rallizó Marvell Technology, miután a chipgyártó június 22-től az S&P 500 index tagja lesz.
Hétfőn jól szerepeltek még az energiaszektor vállalatai is az olajár-emelkedés közepette, míg az egészségügyön belül az Eli Lilly tűnt ki 1,6%-os emelkedéssel, miután a gyógyszergyártó klinikai vizsgálati eredményei kimutatták, hogy új elhízás elleni gyógyszere, a retatrutide, a fogyás elősegítése és a térdfájdalom enyhítése mellett csökkentette az alvási apnoe súlyosságát is.
A Brent 94, a WTI 91 dolláros hordónkénti árral zárta a hétfői kereskedést, ami végül 1% körüli emelkedést jelentett péntekhez képest a közel-keleti feszültség számottevő hétvégi kiéleződését követően. És bár Irán és Izrael hétfőn megállapodott abban, hogy felfüggesztik az egymás elleni támadásokat, ami reményt keltett a béketárgyalások folytatásával kapcsolatban, és a fegyverszünet továbbra is érvényben van, azonban a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok és Irán kettős blokádja miatt gyakorlatilag továbbra is le van zárva, ami súlyosan gátolja a nyersolaj, a finomított üzemanyagok és a földgáz világpiacokra történő szállítását.
Tovább emelkedtek hétfőn a hazai és a fejlett piaci kötvényhozamok; az EUR/USD 1,155 környékén mozgott, a forint minimális gyengüléssel zárt az euróval szemben
A közel-keleti háború újbóli fellángolása miatt erősen negatív hangulatban indult tegnap a kereskedés, 5%-os emelkedéssel nyitott az olajpiac és érdemben megugrottak a kötvényhozamok. Végül azonban ismét a tűzszünet közelségéről szóló hírek érkeztek, ezzel az olajárak emelkedése 1-2%-ra enyhült. Ettől függetlenül végül a kötvénypiacok hozamemelkedéssel zártak, a tíz éves amerikai kötvény 5 bázisponttal került feljebb és közelíti a 4,6%-ot, az európai hozamok pedig 2-4 bázisponttal nőttek, a német tíz éves pedig 3,05% fölé került. A dollár kissé gyengült, 1,155 irányába mozdult a EUR/USD.
A régiós devizapiacon borús hangulatban indult a kereskedés, a forint 355 környékéről 357 fölé ugrott, de a nap végére szépített a forint és alig 0,1%-os leértékelődéssel zárt, 356 alatt. A cseh korona és a zloty minimális mértékben erősödött tegnap. Az ÁKK kora délután, még a külső környezet javulása előtt rögzített kötvénypiaci referenciahozamai 6-10 bázispontos emelkedést tükröztek, a tíz éves hozam 5,5%-ig ugrott.
Mire lesz érdemes figyelni?
Remek a hangulat az ázsiai tőzsdéken ma reggel, a japán indexek többsége 1-2%-os pluszt mutat, a Shanghai Composite 0,5%-os pluszt mutat a reggeli órákban, a dél-koreai indexek 7-8%-os (!) pluszban villognak. A kínai export a várakozásokat meghaladó mértékben, éves bázison 19%-kal bővült májusban.
A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI is bejelentette amerikai tőzsdei bevezetési szándékát (IPO) hétfőn, csatlakozva ezzel riválisához, az Anthropic-hoz. Az OpenAI nem hozta nyilvánosságra a kibocsátás méretét és feltételeit, és közölte, hogy az ütemterv még nem került meghatározásra. A Reuters azonban arról számolt be, hogy az AI-óriás akár 1000 milliárd dolláros értékelésre is számít a tőzsdei debütálásakor, amely már szeptemberben megvalósulhat. A jövőbeli események kimenetelére fogadó előrejelző piacokon a résztvevők többsége arra számított, hogy az OpenAI az Anthropic előtt nyújtja be az IPO-kérelmét.
A határidős részvényindexek pluszos nyitást vetítenek előre a tengerentúlon, míg Európában vegyesen indulhat a nap.
A nap további részében a nemzetközi porondon német ipari termelési, illetve külkereskedelmi statisztikákra, amerikai használt lakás-értékesítési adatokra lesz érdemes figyelni.
Idehaza a májusi inflációs adatközlés áll minden bizonnyal a figyelem középpontjában, amely saját várakozásunk szerint áprilishoz hasonlóan 2,1%-os áremelkedést mutathat éves bázison, míg a Reuters által megkérdezett elemzők medián várakozása 2,3%-os év/év indexet valószínűsít.
Ma három hónapos DKJ-t kínál az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 30 Mrd. Ft.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!