OTP Ébresztő: A technológiai szektor húzta hétfőn ismét az amerikai indexeket
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: A közel-keleti konfliktus enyhülése nyomán élesen esett a nyersolaj jegyzése
Enyhe emelkedést hozott a hét első kereskedési napja a mértékadó európai tőzsdéken, amikor a technológiai és energia szektor esését ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus enyhüléséből profitáló szektorok. A KKE-régió tőzsdéi is feljebb kapaszkodtak; a BUX 0,7%-kal emelkedett. A Wall Street-i indexek kisebb elmozdulásokkal vegyesen zártak; a befektetők figyelme már a hét hátralevő részében esedékes Fed kamatdöntő ülés és a technológiai óriások gyorsjelentései felé fordult. A WTI hordójának jegyzése több mint 7, a Brenté több mint 8%-kal került lejjebb. Az olajárak esésével enyhülő inflációs aggodalmak nyomán estek a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hosszú hozamok is érdemben lejjebb tolódtak. A EURHUF a 360-as szint körül mozog. Ma kezdődik a Fed 2 napos kamatdöntő ülése és újabb nagy nevekkel folytatódik a gyorsjelentési szezon.
OTP Ébresztő: Enyhültek a légicsapások a Közel-Keleten
Emelkedtek pénteken az európai indexek, így ismét pluszban zárták a hetet. A júliusi BMI adatok pozitív képet festettek az eurózona kilátásairól, ugyanakkor Trump új vámokat vetett ki, többek közt Európát is érintve. A BUX csökkent pénteken, a hetet viszont pluszban zárta. A KSH szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, növekedett a munkanélküliség. A hétvégére alábbhagytak a légicsapások Irán és a környező országok között. Ez ismét 100 dollár alá szorította az olajárat. Csökkent az S&P pénteken és a hét egészében is. Az Egyesült Államokban is emelkedett a kompozit BMI. Lokális csúcsaikról lejjebb fordultak a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hozamok emelkedtek, a forint kissé erősödött. A héten Q2-es GDP adat érkezik hazánkra, az eurózónára és az Egyesült Államokra is. Ezen kívül az Eurózóna és az amerikai inflációs adatokra, és a Fed kamatdöntésére lesz érdemes figyelni.
A közel-keleti konfliktus hétvégi eszkalációját követően a hétfői nyitásban számottevő emelkedést mutatott a nyersolaj ára, megugrottak a kötvénypiaci hosszú hozamok. Napközben az USA sürgetésére Irán és Izrael leállította a támadásokat, a tűzszünet hírére korrigált az olajpiac. A részvénypiaci hangulat azonban nyomott maradt Európában, míg az USA-ban a technológiai szektor adott ismét lendületet a pénteki lefordulást követően, és bár szűk bázist érintve, de emelkedett az S&P, illetve a Nasdaq is pluszban zárt. A fejlett piaci és a hazai kötvényhozamok is emelkedéssel zárták a napot, az EUR/USD 1,153 környékén, az EUR/HUF épp 356 alatt fejezte be a hétfői kereskedést. Az OpenAI bejelentette, hogy a SpaceX-hez és az Anthropic-hoz hasonlóan tőzsdére lép. Ázsiában ma pozitív a hangulat, a japán és dél-koreai részvényindexek pluszban álltak a reggeli zárás előtt. Ma hazai inflációs adatra, valamint Németországból érkező külkereskedelmi és ipari termelési adatokra lesz érdemes figyelni.
A hétvégi közel-keleti események hatására elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a főbb benchmarkok kisebb csökkenéssel zárták a napot
Az Irán és Izrael által végrehajtott legújabb légitámadások hírére emelkedtek hétfőn reggel a jegyzések a nyersolaj piacán, eséssel indult a nap az európai tőzsdéken. Később azonban javult a hangulat, miután Trump elnök az akciók leállítását sürgette, az iráni hadsereg bejelentése a támadások leállításáról pedig stabilizálta a piacokat. A Stoxx600 délelőtti kéthetes mélypontjáról kapaszkodott vissza, és mindössze 0,2%-os mínuszban zárta a napot. A DAX csaknem 1%-ot veszített értékéből, a CAC40 felet, az FTSE100 pénteki zárószintje közelében fejezte be a napot. Az FTSE/MIB is kisebb csökkenéssel zárt annak ellenére, hogy az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd eurós felvásárlási ajánlatát a Monte dei Paschi di Sienára díjazta a piac, az utóbbi árfolyama 13%-ot ugrott, bár a potenciális felvásárló több mint 1%-ot csúszott vissza. A Stoxx600 szektorindexei közül a technológia teljesített a legjobban, 1,3%-os emelkedéssel. A legnagyobb visszaesést a vegyipar szenvedte el, a Goldman Sachs lefelé mutató kockázatokra figyelmeztetett az európai vegyiparral kapcsolatban, ahol a kereslet vártnál gyorsabb lemorzsolódása és a kínai importnyomás okozhat gondot. Egyedi papírok közül a Zealand Pharma emelhető ki, a gyógyszergyártó 23%-ot zuhant, miután testsúlycsökkentő injekciójának tesztjét a mellékhatások miatt sokan abbahagyták.
A tegnap megjelent makroadatok vegyesek voltak: a német gyártói megrendelések 3,8%-kal szűkültek áprilisban az előző hónaphoz képest, ami alulmúlta a piaci várakozásokat is. Egyúttal enyhén lefelé módosították az egy hónappal korábbi adatot is. A Sentix európai befektetői bizalmi index kismértékben javult, míg a piaci várakozás további romlás volt.
A KKE-régió tőzsdéin vegyesen indult a hét, a lengyel WIG20 0,6%-os emelkedéssel zárt, a BUX 3bp-ot araszolt feljebb, míg a cseh PX 0,1%-ot csúszott vissza. A hazai blue chipek közül a Richter közel 2%-os emelkedésével tűnt ki, miközben a Mol 0,7, az MTelekom 0,6%-os erősödést mutatott. Az OTP közel 1%-ot csúszott vissza.
45,3mrd Ft-os többletet mutat a hazai költségvetés májusi egyenlege a tegnap megjelent adatok alapján.
Az európai jegyzésű gázár a nyersolaj árához hasonló utat járt be hétfőn, a kezdeti meredek áremelkedés után az 51 EUR/MWh-s szintekről közel 2 eurót esett, azonban nap végére a helyzet övezte bizonytalanság miatt ismét lendületet vettek a jegyzések, és végül 3%-os pluszban 50 EUR/MWh-s szintnél ért véget a nap. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael ideiglenesen felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, de válaszlépéseket fog tenni, ha Teherán újra megkezdi az ellenségeskedést; az iráni média hasonló álláspontot jelezett. Eközben a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is jelentősen korlátozott maradt, ami aggodalmat kelt azzal kapcsolatban, hogy Európa képes lesz-e feltölteni gázkészleteit a tél beállta előtt.
A pénteki eladási hullámot követően ismét fordult a hangulat, a technológiai szektor húzta megint az indexeket
A pénteki lefordulást követően korrekciót hozott a hétfői kereskedés az amerikai részvénypiacokon, noha az indulás ott is mínuszos volt a közel-keleti konfliktus éleződése következtében. A legutóbbi támadássorozat az áprilisi fegyverszünet óta a legnagyobb közvetlen összecsapást jelentette Irán és Izrael között. A támadások leállítása megnyugtatta a piacokat, a technológiai szektor felől érkező hírek pedig ismét nagy lendületet adtak az indexeknek a pénteki eladási hullámot követően. Az S&P technológiai szektorindexe közel 2, a Philadelphia SE félvezető indexe több mint 6%-ot emelkedett. Az S&P 0,6, a Nasdaq 1,3%-os pluszban zárt azt követően, hogy pénteken összességében 1000 milliárd dollár körüli veszteséget szenvedtek az amerikai tőzsdén jegyzett chipgyártók. A hétfői részvénypiaci emelkedés azonban csak szűk bázist érintett, az S&P500-as cégek 60%-a pirosban zárt, szektorindexei közül csak az IT és az energia zárt a pozitív tartományban.
Az Intel 11%-ot rallizott hétfőn, miután a The Information hírportál arról számolt be, hogy a Google több mint 3 millió Tensor Processing Unit (TPU) gyártására adott megrendelést 2028-ra. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a vállalat éves fejlesztői konferenciáján t azzal a kijelentéssel nyitotta meg, hogy a bejelentések középpontjában az Apple Intelligence és a Siri áll majd. Később a Siri megújítását jelentette be, ám az Apple végül 1,9%-os mínuszban zárt. Ugyanakkor a felfokozott hangulatban ismét felfelé meneteltek a chipgyártók, az Nvidia 1,7, a Broadcom 2,8%-os pluszban zárt, az AMD 5, a Micron csaknem 10%-ot ugrott. A Tesla is több mint 4,5%-ot ugrott Elon Musk SpaceX-ének pénteki tőzsdei bevezetéséhez közeledve. A SpaceX bevezetése egyúttal komoly próbatétel is lesz az amerikai részvénypiacok számára, a befektetők egyelőre óvatosan viszonyulnak a kibocsátást övező túlfokozott lelkesedéshez. A technológiai szektor további jelentős emelkedői között volt a csaknem 10%-ot rallizó Marvell Technology, miután a chipgyártó június 22-től az S&P 500 index tagja lesz.
Hétfőn jól szerepeltek még az energiaszektor vállalatai is az olajár-emelkedés közepette, míg az egészségügyön belül az Eli Lilly tűnt ki 1,6%-os emelkedéssel, miután a gyógyszergyártó klinikai vizsgálati eredményei kimutatták, hogy új elhízás elleni gyógyszere, a retatrutide, a fogyás elősegítése és a térdfájdalom enyhítése mellett csökkentette az alvási apnoe súlyosságát is.
A Brent 94, a WTI 91 dolláros hordónkénti árral zárta a hétfői kereskedést, ami végül 1% körüli emelkedést jelentett péntekhez képest a közel-keleti feszültség számottevő hétvégi kiéleződését követően. És bár Irán és Izrael hétfőn megállapodott abban, hogy felfüggesztik az egymás elleni támadásokat, ami reményt keltett a béketárgyalások folytatásával kapcsolatban, és a fegyverszünet továbbra is érvényben van, azonban a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok és Irán kettős blokádja miatt gyakorlatilag továbbra is le van zárva, ami súlyosan gátolja a nyersolaj, a finomított üzemanyagok és a földgáz világpiacokra történő szállítását.
Tovább emelkedtek hétfőn a hazai és a fejlett piaci kötvényhozamok; az EUR/USD 1,155 környékén mozgott, a forint minimális gyengüléssel zárt az euróval szemben
A közel-keleti háború újbóli fellángolása miatt erősen negatív hangulatban indult tegnap a kereskedés, 5%-os emelkedéssel nyitott az olajpiac és érdemben megugrottak a kötvényhozamok. Végül azonban ismét a tűzszünet közelségéről szóló hírek érkeztek, ezzel az olajárak emelkedése 1-2%-ra enyhült. Ettől függetlenül végül a kötvénypiacok hozamemelkedéssel zártak, a tíz éves amerikai kötvény 5 bázisponttal került feljebb és közelíti a 4,6%-ot, az európai hozamok pedig 2-4 bázisponttal nőttek, a német tíz éves pedig 3,05% fölé került. A dollár kissé gyengült, 1,155 irányába mozdult a EUR/USD.
A régiós devizapiacon borús hangulatban indult a kereskedés, a forint 355 környékéről 357 fölé ugrott, de a nap végére szépített a forint és alig 0,1%-os leértékelődéssel zárt, 356 alatt. A cseh korona és a zloty minimális mértékben erősödött tegnap. Az ÁKK kora délután, még a külső környezet javulása előtt rögzített kötvénypiaci referenciahozamai 6-10 bázispontos emelkedést tükröztek, a tíz éves hozam 5,5%-ig ugrott.
Mire lesz érdemes figyelni?
Remek a hangulat az ázsiai tőzsdéken ma reggel, a japán indexek többsége 1-2%-os pluszt mutat, a Shanghai Composite 0,5%-os pluszt mutat a reggeli órákban, a dél-koreai indexek 7-8%-os (!) pluszban villognak. A kínai export a várakozásokat meghaladó mértékben, éves bázison 19%-kal bővült májusban.
A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI is bejelentette amerikai tőzsdei bevezetési szándékát (IPO) hétfőn, csatlakozva ezzel riválisához, az Anthropic-hoz. Az OpenAI nem hozta nyilvánosságra a kibocsátás méretét és feltételeit, és közölte, hogy az ütemterv még nem került meghatározásra. A Reuters azonban arról számolt be, hogy az AI-óriás akár 1000 milliárd dolláros értékelésre is számít a tőzsdei debütálásakor, amely már szeptemberben megvalósulhat. A jövőbeli események kimenetelére fogadó előrejelző piacokon a résztvevők többsége arra számított, hogy az OpenAI az Anthropic előtt nyújtja be az IPO-kérelmét.
A határidős részvényindexek pluszos nyitást vetítenek előre a tengerentúlon, míg Európában vegyesen indulhat a nap.
A nap további részében a nemzetközi porondon német ipari termelési, illetve külkereskedelmi statisztikákra, amerikai használt lakás-értékesítési adatokra lesz érdemes figyelni.
Idehaza a májusi inflációs adatközlés áll minden bizonnyal a figyelem középpontjában, amely saját várakozásunk szerint áprilishoz hasonlóan 2,1%-os áremelkedést mutathat éves bázison, míg a Reuters által megkérdezett elemzők medián várakozása 2,3%-os év/év indexet valószínűsít.
Ma három hónapos DKJ-t kínál az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 30 Mrd. Ft.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!