Kedvező felár és többszörös túljegyzés – láthatóan bízik a piac az OTP Bank stabil működésében
Kapcsolódó cikkek
Montenegró eddigi legnagyobb államkötvény-kibocsátása az OTP Csoport támogatásával
Több mint kétszeres túljegyzés és alacsony felár mellett bocsátott ki Montenegró államkötvényeket nemzetközi, intézményi befektetők számára az OTP Csoport támogatásával.
Túljuthatunk a mélyponton, de a magyar növekedés is függ Trump lépéseitől
Magyarország hamarosan túljuthat a recesszión az OTP Bank 2025-ös befektetési stratégiája szerint. A hitelintézet szakértői 2 százalékos gazdasági növekedést tartanak valószínűnek az idén, ám több lefelé mutató kockázat is látható: az esetleges amerikai vámok, a munkaerőpiac gyengélkedése és a beruházások esetleges további visszaesése.
Múlt héten összesen 750 millió dollárnyi, alárendelt tőkét (Tier2) bocsátott ki az OTP Bank, amelyet minden korábbinál alacsonyabb felár mellett jegyeztek a befektetők.
Az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátását hajtotta végre nemrég az OTP Bank, összesen 750 millió dollárnyi alárendelt kötelezettséget bocsátott ki a hitelintézet. A 10 és fél éves futamidejű, öt és fél év után visszahívható kötvény felára csupán 286 bázisponttal haladta meg a US Treasury benchmark-ot, ami nagyságrendileg szűkebb a 2023-as hasonló kibocsátásénál.
„A legutóbbi kötvénykibocsátásunkkor látható kedvező felár és a többszörös túljegyzés is azt mutatja, hogy komoly befektetői bizalom övezi a piacon az OTP Bank stabil működését” – mutatott rá Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.
Az OTP Bank kötvényeiből csaknem 170 befektető vásárolt a világ számos pontjáról. Döntő többségük - 84 százalékuk – alapkezelő volt, de bankok és nemzetközi pénzintézet egyaránt részt vett a jegyzésben. „Az OTP Bank történetében ez volt minden idők legnagyobb ajánlati könyve, összesen 2,7 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok a kötvényeinkre, ami csaknem három és félszeres túljegyzés. Szintén rekord a 750 millió dolláros jegyzés, hiszen ez volt az elmúlt évek legnagyobb összegű kibocsátása”- fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.
A befektetők földrajzi megoszlását tekintve a legnagyobb arányt a brit és az amerikai vásárlók jelentették, mellettük a kelet-közép-európai régió csaknem 15 százalékkal részesült a jegyzésből. Az ügylet főszervezője az OTP Global Markets mellett a BNP Paribas, a Goldman Sachs, a JP Morgan, és Morgan Stanley volt.
„Az elmúlt években összesen kilenc publikus kibocsátást hajtottunk végre, emellett több zártkörű, illetve bilaterális ügyletre is sor került, ezzel összértékét tekintve az OTP Bank a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátó” – emelte ki Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek főosztályának vezetője.
Ebben az évben várhatóan még egy benchmark nagyságú kötvénykibocsátást tervez a hitelintézet, amelynek kondícióiról az OTP Bank a megfelelő időben tájékoztatja a piac szereplőit.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Elemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!