OTP Ébresztő: A közel-keleti konfliktus hírei és a gyorsjelentési szezon mozgatták a piacokat
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
Továbbra sincs megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti békéről. Tovább emelkedett a nyersolaj jegyzése. Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kilép az OPEC-ből és az OPEC+-ból. Többségében pirosban zártak a fejlett világ tőzsdéi. A BUX 0,2%-kal került lejjebb, a hazai nagypapírok közül csak az OTP tudott emelkedni. Emelkedtek a fejlett piaci kötvényhozamok, erősödött a dollár az euróval szemben. Kevéssel emelkedtek a hazai hozamok, erősödött a forint az euró ellenében. A várakozásokkal összhangban változatlanul hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa áprilisi ülésén. Az eurózóna több nagy tagállamából érkeznek az áprilisi inflációs mutatók. Ma zárul a Fed Nyíltpiaci Bizottságának kétnapos ülése. A gyorsjelentési szezon a technológiai szektor nagyágyúinak számaival folytatódik.
Kedvezőtlen befektetői hangulat mellett vegyesen zártak a vezető európai indexek; esett a BUX
Borús volt a hangulat kedden az európai részvénypiacokon, amikor a vegyes vállalati gyorsjelentések, a közel-keleti konfliktus lezárására vonatkozó tárgyalások zátonyra futása és a hét hátralevő részében esedékes kamatdöntő ülések előtti óvatosság is rontotta a befektetői kedvet. A páneurópai Stoxx600 0,4%-kal került lejjebb, a vezető indexek közül a brit FTSE100 és az olasz FTSE MIB tudott feljebb kapaszkodni. A Stoxx600 szektorindexeinek többsége pirosba fordult, a legnagyobb, 1,8%-os esés a technológiáé volt, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmus alábbhagyása közepette, eközben a legjobb teljesítményt a bankszektor tudhatta magáénak. A Barclays 0,2%-os csökkenéssel zárt, miután a brit bank bejelentette, hogy a csődbe ment MFS hitelintézethez kapcsolódóan 308 millió dolláros veszteséget könyveltek el. Az energiaszektor 0,6%-kal emelkedett, meglovagolva a BP vetette hullámokat, ami 1,1%-kal erősödött, miután felülmúlta az első negyedéves nyereségre vonatkozó várakozásokat.
A KKE-régió tőzsdéi vegyesen zártak, ahol a BUX 0,2%-os esése a középmezőnyre volt elég. A hazai nagypapírok közül csak az OTP tudott feljebb kapaszkodni.
Pirosba fordultak a Wall Street-i indexek; rosszul teljesített a technológiai szektor; emelkedett a nyersolaj jegyzése
Az Egyesült Államok visszautasította Irán legutóbbi javaslatát a közel-keleti békére, mivel az elhalasztaná a nukleáris kérdésről való tárgyalásokat. A döntés növelte a tartósan magasan ragadó infláció és a romló növekedési kilátások miatti aggodalmat, ugyanakkor sajtóértesülések szerint a pakisztáni közvetítők arra számítanak, hogy a következő napokban új javaslat érkezhet Irántól.
A Wall Street-i indexek pirosban zárták a keddi kereskedést részben a zátonyra futott béketárgyalások, részben a mesterséges intelligencia fellendülésével kapcsolatos aggodalmak erősödése nyomán. Különösen gyengén szerepeltek a félvezető gyárók, mint az Nvidia, az AMD és a Broadcom, de az egész technológiai szektor szenvedett. A Wall Street Journal arról számolt be, hogy az OpenAI új felhasználói számának és bevételeinek alakulása elmarad a saját célkitűzéseiktől, így kérdés, hogy az AI-óriás képes-e fedezni az adatközpontokra fordított hatalmas kiadásait.
Folytatódott a gyorsjelentési szezon: a General Motors árfolyama emelkedett, a várakozásokat meghaladó első negyedéves nyereség és a felfelé módosított éves bevételi prognózis nyomán, a UPS árfolyama esett, miután a csomagszállító megerősítette egész éves bevételi céljait, a Coca-Cola részvényeinek árfolyama emelkedett a várakozásokat felülmúló negyedéves számok és a megemelt éves nyereségcélnak köszönhetően.
Tovább emelkedett tegnap a nyersolaj jegyzése, a Brent esetében ez 111, a WTI-nél 100 dolláros hordónkénti árat jelent, ami nagyjából 50%-kal magasabb a közvetlenül a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtti szintnél. Idén a WTI jegyzése 74%-kal, a Brenté 83%-kal került feljebb. A továbbra is lezárt Hormuzi-szoros mellett tegnap az Egyesült Arab Emírségek bejelentése is borzolta a kedélyeket az olajpiacon, miszerint május 1-én kilépnek az OPEC-ből és az OPEC+-ból. A világ olajtermelésének 3-4%-át adó ország, ami hosszú ideje érvel a kitermelési kvóták emelése mellett most azzal indokolta döntését, hogy az összhangban van az Egyesült Arab Emírségek hosszú távú stratégiai és gazdasági jövőképével, valamint a Hormuzi-szoros átjárhatatlansága miatt most kisebb lehet a bejelentés hatása az olajpiacra.
Emelkedtek a fejlett piaci hozamok; nem változtatott tegnap az alapkamaton az MNB; erősödött a forint
Emelkedtek a fejlett piaci kötvényhozamok és erősödött a dollár az újabb kedvezőtlen olajpiaci hírek után. Az amerikai kötvényhozamok kissé - a tíz éves 1 bázisponttal, 4,35%-ig - emelkedtek. Az európaiak nagyobb mértékben kerültek feljebb, a tíz éves német hozam 4 bázisponttal, 3,07%-ig. A dollár kissé erősödött az euróval szemben, 1,17-nél jár az EURUSD.
Itthon az MNB-re figyelt a piac, az áprilisi kamatdöntésen a vártnak megfelelően változatlanul maradt a 6,25%-os alapkamat. Varga Mihály jegybankelnök szigorú hangvételű üzenetben figyelmeztetett a geopolitikai kockázatokra, az olajárak inflációs hatásaira, illetve arra, hogy a választások miatti forinterősödés és hozamesés tartóssága még kérdéses. A jegybankelnök emellett elmondta, hogy ha a kormány döntést hoz az euró bevezetéséről, akkor a jegybank támogatja majd a folyamatot. A sajtótájékoztatóval párhuzamosan erősödött a forint az euróval szemben, 364 alá süllyedt a keresztárfolyam. Az ÁKK kora délután rögzített referenciahozamai pár bázisponttal feljebb kerültek, a tíz éves 6,07%-ig. Az ÁKK tegnapi aukcióján erős volt a kereslet, 40 Mrd. Ft értékben talált gazdára három hónapos DKJ 5,98%-os átlaghozam mellett.
Mire lesz érdemes figyelni?
Vegyes elmozdulásokat hozott a ma reggeli kereskedés a mértékadó ázsiai-csendes-óceáni tőzsdéken az olajpiac és a technológiai szektorral kapcsolatos aggodalmak közepette. A japán piacok ma ünnepnap miatt zárva tartottak.
Ma az eurózóna tagállamaiból érkező inflációs mutatókra és a Fed kamatdöntő ülésére figyelünk. Utóbbi esetében Jerome Powell ülést követő sajtótájékoztatója kaphat kiemelt figyelmet, miután ez lesz az általa elnökölt ülések sorában az utolsó.
Ma is nagy nevekkel folytatódik a gyorsjelentési szezon; többek között érkeznek az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft számai is.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!