OTP Ébresztő: A USA-iráni megállapodás előrehaladása, illetve a bightech cégek gyengélkedése mozgatta a piacokat tegnap
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
Az európai részvénypiacok enyhe emelkedéssel zártak, amit az amerikai–iráni tárgyalások előrelépése és Keir Starmer lemondása támogatott. A brit bankrészvények erősödtek, míg a STOXX 600 index 0,6%-kal nőtt. Az USA-ban vegyes zárás volt, a technológiai részvények gyengélkedtek, különösen a SpaceX nagy esése miatt, de hiperskálázó bigtech részvények is veszítettek az értékükből. A hozamok Amerikában emelkedtek az erősödő kamatemelési várakozások miatt, Európában viszont mérséklődtek, mivel Christine Lagarde hűtötte a másodkörös inflációs hatásokkal kapcsolatos aggodalmakat. Ma idehaza az MNB kamatdöntésre figyelünk.
Az USA-iráni egyeztetések és Keir Stermer lemondásának híre mozgatta az európai piacokat
Az európai részvénypiacok hétfőn enyhe emelkedéssel zártak, köszönhetően az amerikai–iráni tárgyalások legújabb fordulójában elért eredményeknek. A piacok szintén pozitívan fogadták Keir Starmer brit miniszterelnök lemondását, mivel Starmer hétfői lemondása megnyithatja az utat egy rendezett hatalomátadás előtt a Munkáspárt esélyes vezetőjelöltje, Andy Burnham felé, aki akár már jövő hónapban Nagy-Britannia tizedik miniszterelnöke lehet hét éven belül. Ennek hatására a brit bankrészvények erősödtek: a Barclays, a NatWest és a Standard Chartered árfolyama rendre 3,9%, 4% és 1,3% növekedést mutatott. A szélesebb bankindex 1,4%-kal emelkedett. Szintén az FTSE 100-hoz kapcsolódó hír, hogy a Babcock brit védelmi vállalat 5,9%-ot esett, miután éves profitja jelentősen csökkent, részben a Királyi Haditengerészet Type 31 fregattprogramjához kapcsolódó, vártnál magasabb utólagos munkálatok miatt elszámolt 140 millió fontos költség következtében.
A páneurópai STOXX 600 index 0,6%-kal emelkedett, miután az előző két kereskedési napon csökkenést mutatott. A technológiai részvények 0,5%-kal emelkedtek, az Infineon chipgyártó 4,8%-os pluszban zárt, követve az ázsiai piacok emelkedését. A diszkont légitársaság easyJet árfolyama 2,8%-kal nőtt, miután az amerikai Castlelake befektetési cég nyilvános vételi ajánlatot tett, mintegy 4,74 milliárd font (6,26 milliárd dollár) értékben. A nap nagy nyertesei közé tartozott a Carl Zeiss Meditec is, melynek ára közel 10%-kal került feljebb.
A német és francia kormány megállapodott a KNDS harcjárműgyártó tőzsdei bevezetésének feltételeiről, így a vállalat IPO-ja várhatóan már júliusban megvalósulhat. A német állam 40%-os részesedést szerez a cégben a stratégiai iparágak és a védelmi képességek erősítése érdekében, míg Franciaország szintén 40%-ot birtokol majd. A megállapodás egyensúlyt teremt a két ország között a vállalat irányításában, és hosszú távon biztosítja befolyásukat egy kulcsfontosságú európai védelmi vállalat felett. A vállalat értékét 15–18 milliárd euróra becsülik, és az IPO során több milliárd euró értékű részvényt értékesíthetnek a befektetőknek.
A régiós tőzsdék közül a hazai BUX és a cseh PX emelkedett, míg a lengyel WIG csökkent. Itthon mind a 4 blue chip árfolyama emelkedett; legnagyobb mértékben az OTP árfolyama nőtt, ami 2%-kal került feljebb a nap folyamán.
Vegyesen zártak a tengerentúli tőzsdék; gyengélkedtek a tech szektor részvényei
Hétfőn az S&P 500 és a Nasdaq csökkenéssel zárt, amit elsősorban a megacap technológiai részvények – köztük az Alphabet – esése húzott lefelé, miközben a befektetők az amerikai–iráni tárgyalások fejleményeit értékelték. A Dow index emelkedéssel zárt, amit főként az egészségügyi és ipari szektor teljesítménye támogatott.
A SpaceX árfolyama 16,4%-kal zuhant – ez volt a legnagyobb egynapos esése –, ami jelentős negatív hatást gyakorolt a Nasdaq Composite-ra. A részvény továbbra is a 135 dolláros IPO-ár felett forog. Az Elon Musk vezette vállalat hétfőn hajtotta végre első kötvénykibocsátását, és közlése szerint június 19-én mintegy 100,8 milliárd dollár készpénzzel és készpénz-egyenértékessel rendelkezett.
Az Alphabet 5%-ot esett, míg a Meta, az Amazon és a Microsoft részvényei 2,5% és 5% közötti mértékben csökkentek mivel egyre több befektető kérdőjelezi meg a hiperskálázók infrastruktúra-bővítésére fordított jelentős kiadásait.
A nap egyik nagy nyertese az Apogee Therapeutics lett, melynek árfolyama 47%-ot ugrott, miután az AbbVie bejelentette, hogy 10,9 milliárd dollár készpénzért felvásárolja a biotechnológiai céget. Az AbbVie árfolyama 6,2%-kal emelkedett.
Az olajárak csökkentek, miután Washington és Teherán megállapodott egy 60 napon belül végleges megállapodáshoz vezető menetrendről. Amerikai és iráni tisztviselők „jelentős előrelépést” értek el a Svájcban tartott tárgyalások első fordulójában, amely hétfőn idő előtt zárult le – közölték a közvetítők –, bár a feszültségek Libanon és a Hormuzi-szoros kérdésében továbbra is fennállnak. A Brent olaj hordónkénti ára közel 3%-kal került lejjebb.
A tengerentúlon emelkedtek, Európában csökkentek a hozamok
A tengerentúlon erősödtek az elmúlt heti Fed ülést követően a kamatemelési várakozások. Ennek hatására emelkedtek a hosszú hozamok; a 10 éves papír hozama 6 bázispontot emelkedett. A héten emiatt a befektetők figyelme a csütörtökön publikálásra kerülő core PCE inflációs adatra szegeződik. Ezzel szemben az euróövezeti kötvények hozama csökkent; a német bund hozama 4 bázisponttal került lejjebb. Ebben szerepe lehetett annak, hogy Christine Lagarde EKB elnök hűtötte a jelenlegi energiaár emelkedés másodkörös hatásaival kapcsolatos félelmeket, ami a jelenleg beárazottnál kevesebb kamatemelést eredményezhet az euróövezetben. A magyar hozamok az európaiakkal összhangban csökkentek, amiben szerepe lehetett az MNB holnapi kamatvágásával kapcsolatban erősödő várakozásoknak. A devizapiacon, sem az EURUSD-ben, sem az EURHUF-ban nem történt érdemi elmozdulás.
Mire lesz érdemes figyelni?
Ma reggel az ázsiai piacok a piros tartományban tartózkodnak, elsősorban a chipgyártók csökkenésének köszönhetően, mivel a befektetők továbbra is az AI beruházások által generált óriási chipkereslet gyengülésétől félnek.
Idehaza ma érkezik a jegybank soron következő kamatdöntő ülése, ahol nagyon nagy valószínűséggel csökkentik az alapkamatot. Alacsony valószínűséggel azonban akár egy 50 bázispontos csökkentés sem elképzelhetetlen. Fontos lesz majd figyelni a döntést követő sajtótájékoztatót, illetve a frissített inflációs előrejelzést is.
Ezen kívül Európából és az USA-ból is vállalati beszerzésimanager indexek érkeznek.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!