OTP Ébresztő: Az izraeli-libanoni tűzszünet hírére többnyire emelkedtek a piacok csütörtökön
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Emelkedtek a fejlett piaci kötvényhozamokat
A kedvező vállalati jelentések által támogatva a vezető nyugat-európai részvényindexek többnyire kisebb emelkedést tudtak elérni csütörtökön. Az amerikai részvénypiacok viszont csökkenésben zártak. 0,3%-kal esett vissza havi alapon az eurozóna kiskereskedelmi forgalma júniusban, miközben a májusi adatot felfelé revideálták. A várakozások fölött bővültek a német ipari megrendelések. A csütörtökön publikált adatok továbbra sem kérdőjelezik meg az amerikai munkaerőpiac stabilitását. Emelkedő olajárak mellett nőttek a fejlett piaci kötvényhozamok. A forint 1%-ot gyengült az euróval szemben, alulteljesítve a régiós devizákat. Az erősebb májusi adatok után júniusban havi alapon csökkent a magyar kiskereskedelem és az ipari termelés. Ma a KSH által publikált júliusi inflációra és az amerikai munkaerőpiaci adatokra érdemes a leginkább figyelni.
OTP Ébresztő: Új csúcson zárt szerdán a Stoxx600 és a Dow, ismét nyomás alatt a technológia
A kedvező gyorsjelentések nyomán szerdán tovább araszoltak felfelé az európai részvényindexek, új csúcson zárt a Stoxx600 és a DAX is. Az USA-ban viszont nyomás alá került a technológiai szektor, a SpaceX és az AMD vártnál jobb negyedéves számai ellenére meredeken estek a papírok az AI-beruházásokat övező aggodalmak közepette. Így lefordult az S&P és a Nasdaq is, bár a Dow rekordszinten zárt. Megtorpant az olajárak esése, a hosszú hozamok a fejlett kötvénypiacokon ugyanakkor tovább mérséklődtek, enyhültek a kamatemelési várakozások az USA-ban és az euróövezetben is. A devizapiacon az EUR/USD 1,155-re emelkedett, a forint EUR/HUF 362 alatt zárt, estek a hazai hosszú hozamok. Itthon előzetes júniusi ipari termelési statisztikákra és kisker-adatokra figyelünk. Az USA-ban heti munkanélküliségi adatok, illetve Q2-es termelékenységi adatok lehetnek érdekesek. Németországban ipari megrendelési adatokat közölnek, illetve euróövezeti kiskereskedelmi statisztikák lesznek még érdekesek. Európában ma jelent többek között a Siemens, a Rheinmetall és a Deutsche Telekom, az USA-ban a Cloudflare és a Datadog adatira lehet érdemes figyelni.
Az izraeli-libanoni tűzszünet hírére estek az olajárak, emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A BUX azonban alulteljesítő volt. A tengerentúlon a Broadcom csalódást keltő eredményei lehúzták a chiprészvényeket, de a tűzszünettel kapcsolatos hírek és a képviselőház Trump háborús terveit korlátozó határozata javították a hangulatot.
Estek a fejlett piaci hosszú hozamok, enyhültek a kamatemelési várakozások; kissé erősödtek a régiós devizák. A mai napon idehaza ipari termelési adatot publikál a KSH, és este érkezik a Fitch hitelminősítő felülvizsgálata. Az USA-ból a májusi munkapiaci jelentés lehet a legérdekesebb.
Az izraeli-libanoni tűzszünet hírére estek az olajárak, emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A BUX azonban alulteljesítő volt
Emelkedtek csütörtökön az európai részvénypiacok, miután az olajárak gyengültek, bár a befektetők továbbra is óvatosak maradtak azzal kapcsolatban, hogy a Közel-Keleten zajló legújabb fejlemények tartós békemegállapodáshoz vezetnek-e. A Brent nyersolaj határidős jegyzései 2,8%-kal, hordónként 95 dollárra estek vissza, miután Izrael és Libanon szerdán megállapodott a tűzszünet bevezetéséről. Azonban a szélesebb körű feszültségcsökkentéssel kapcsolatos reményeket mérsékelte, hogy a Hezbollah elutasította a megállapodást, Izrael pedig közölte, hogy nem vonja ki csapatait Libanonból, ami bonyolítja Donald Trump amerikai elnök törekvéseit egy Iránnal kötendő békemegállapodás létrehozására. A páneurópai STOXX 600 index 0,5%-os emelkedéssel zárt, elsősorban az egészségügyi szektor erősödésének köszönhetően; a francia biotechnológiai cég, az Abivax 17,8%-kal ugrott meg, ledolgozva a hét eleji veszteségeit. A STOXX 600 továbbra is enyhe heti csökkenés felé tart.
A chipgyártó részvények gyengültek: az Infineon Technologies és az STMicroelectronics árfolyama rendre 3,4%-kal, illetve 2,6%-kal csökkent, azt követően, hogy az amerikai Broadcom a vártnál alacsonyabb második negyedéves árbevételről számolt be. A szoftver- és IT-részvények tovább erősödtek, folytatva a mesterséges intelligencia okozta zavarok miatti korábbi éles eladási hullámból való kilábalást. A Capgemini, a Nemetschek, a Dassault Systemes, az SAP és a Sopra Steria árfolyama 6,39% és 8,79% között emelkedett.
A kínai kitettséggel rendelkező brit pénzügyi vállalatok részvényei estek, miután a kínai média arról számolt be, hogy a szárazföldi lakosok szigorúbb korlátozásokkal szembesülnek offshore számlák nyitásakor a nagy hongkongi bankoknál. A HSBC, a Standard Chartered és a Prudential 1,8% és 7,6% közötti mértékben csökkent.
Az egyedi részvények közül a Rémy Cointreau 9,8%-kal emelkedett, miután vezérigazgatója, Franck Marilly a cég hároméves terveit ismertette, és közölte, hogy az italgyártó csoport mintegy 100 millió euróval kívánja növelni működési eredményét. A Puma részvényei 4,5%-kal erősödtek, miután a Citigroup „semleges” minősítésről „vételre” javította az ajánlását.
A régiós piacok vegyes képet mutattak: a cseh tőzsde emelkedni tudott, de a BUX alulteljesítő volt 0,8%-os mínusszal (a lengyel WIG20 zárva tartott). A hazai bluechipek mind mínuszban fejezték be a kereskedést, a legnagyobbat, a MOL esett 1,8%-kal.
Idehaza áprilisban gyengült a kiskereskedelmi forgalom havi alapon, a márciusi közel 2%-os hó/hó plusz után 1,2%-kal esett (naptári és szezonális hatásoktól tisztítva). A dinamikát jelentős részben az üzemanyagértékesítések alakulása magyarázza, azt leszámítva 0,7%-kal gyengült a mutató, a húsvéti hatás elmúlta után.
A tengerentúlon a Broadcom csalódást keltő eredményei lehúzták a chiprészvényeket, de a tűzszünettel kapcsolatos hírek és a képviselőház Trump háborús terveit korlátozó határozata javították a hangulatot
A kezdeti esés után a Dow és az S&P végül pluszban, az előbbi új rekordon fejezte be a kereskedést. Az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírek javították a befektetői hangulatot, ugyanakkor a Broadcom csalódást keltő eredményei chiprészvény-eladási hullámot indítottak el, ami fékezte a Nasdaq erősödését. A Dow történelmi csúcsot ért el, amit az egészségügyi és pénzügyi részvények húztak fel, de az S&P 500 nyeresége visszafogottabb maradt, a Nasdaq pedig stagnált. A chipgyártó Broadcom nem érte el a bevételi várakozásokat, ami 11,2%-os részvényár-zuhanást okozott, és beárnyékolta az MI-őrületet, amely idén eddig közel 95%-kal hajtotta fel a chiprészvényeket. Az S&P 500 11 fő szektora közül az egészségügyi és a pénzügyi részvények érték el a legnagyobb százalékos emelkedést, míg a technológiai papírok estek a legnagyobb mértékben.
A chipgyártó Marvell Technology 5,6%-kal emelkedett, míg az Advanced Micro Devices , a Micron Technology és a Qualcomm 1,9% és 4,1% közötti mértékben estek. Az egészségügyi szektort a UnitedHealth húzta fel, amely 5,0%-kal ugrott meg, miután a Bank of America „vételre” minősítette fel a vállalat részvényeit. A pénzügyi index visszapattanása az előző kereskedési nap meredek esése után következett be, amelyet a magánhitelezéssel kapcsolatos aggodalmak újbóli felerősödése váltott ki. A Blackstone lett a legújabb vagyonkezelő, amely korlátozta a pénzkivonásokat a magánhitel-alapjából a visszaváltási igények növekedése miatt. Részvényei tegnap viszont 7,1%-kal emelkedtek. Az Elon Musk vezette SpaceX befektetői roadshow-ja csütörtökön kezdődött a június 12-i tőzsdei bevezetés előtt. A vállalat rekordméretű, 75 milliárd dolláros IPO keretében kíván tőkét bevonni, ami 1,75 billió dolláros vállalatértékelést jelentene.
Közben az amerikai Képviselőház szerdán elfogadott egy javaslatot, amely megakadályozná Donald Trump elnököt abban, hogy folytassa az Irán elleni háborút, a kongresszus jóváhagyása nélkül. Emellett az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás Izrael és Libanon között – amely az iráni fél békemegállapodáshoz való hozzájárulásának kulcsfontosságú feltétele – erősítette a közeli háborús rendezésbe vetett optimizmust. A közeli lejáratú kőolaj határidős árak csökkenése azt tükrözte, hogy nőtt a remény: a létfontosságú Hormuzi-szoroson keresztül hamarosan újraindulhat a tankerforgalom.
Estek a fejlett piaci hosszú hozamok, enyhültek a kamatemelési várakozások; kissé erősödtek a régiós devizák
Három napos emelkedés után tegnap délután esésnek indultak az olajárak, így végül csökkentek a hozamok és gyengült a dollár is. A tegnapi makrogazdasági adatok nem voltak egyértelműek, az euróövezeti kiskereskedelmi forgalom a vártnál gyengébb lett, miközben az USA-ban az újonnan munkanélkülivé válók száma kissé meghaladta a vártat, de az előzetes adatokkal szemben nem gyorsult, hanem lassult a termelékenység bővülése. A kamatemelési várakozások enyhültek, a kötvényhozamok pedig csökkentek a fejlett piacokon, a tízéves amerikai és német kötvényé is 1-2 bázisponttal, az előbbi 4,5% alá, az utóbbi még kissé meghaladja a 3%-ot. Az EURUSD 0,1%-kal emelkedett, 1,162-ig.
A délutánra javuló globális környezetben a forint erősödött tegnap, közel fél százalékkal, a 354-es szintig az euróval szemben. Az ÁKK aukcióin ismét erős volt a kereslet. Az egy éves DKJ-ra 240 Mrd. Ft. értékű ajánlat érkezett, amiből az ÁKK 155-öt fogadott el, az átlaghozam 5,53% volt. A tízéves benchmark papírra beérkezett ajánlatok összege közelítette a 80 Mrd. Ft.-ot, ennek a felét fogadta el az ÁKK, az átlaghozam 5,47% volt. A húsz éves benchmark, 2051/G zöld kötvényre pedig 110 Mrd. Ft. értékű ajánlat érkezett, ebből 50 Mrd. Ft.-ot adott el az adósságkezelő, 5,42%-os átlaghozam mellett. Az ÁKK kora délután rögzített referenciahozamai még emelkedést mutattak, ismét elérte az 5,5%-ot a tízéves hozam, de a fejlett piacokkal párhuzamosan estig mintegy 5 bázisponttal estek a hozamok.
Mire lesz érdemes figyelni?
Vegyesen állnak az ázsiai indexek ma reggel, a Nikkei 225 1,6%-kal esik, az SSEC viszont 0,4%-os pluszban van. Enyhe mínuszban állnak az európai határidős indexek, a Nasdaq határidős piaca viszont 1%-kal áll a piros tartományban. A befektetők továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos hírekre és az AI részvényekre fókuszálnak.
A mai napon idehaza ipari termelési adatot publikál a KSH, és este érkezik a Fitch hitelminősítő felülvizsgálata. Az USA-ból a májusi munkapiaci jelentés lehet a legérdekesebb.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!