OTP Ébresztő: Az eső olajárak és a technológiai szektor jó teljesítménye biztosította a piacok lendületét kedden
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
A brit FTSE100 kivételével emelkedni tudtak a vezető európai indexek. A KKE-régió tőzsdéi vegyesen zártak, a BUX emelkedni tudott. Új történelmi csúcson zárt a NASDAQ és az S&P500, amihez a technológiai szektor menetelése adta a lendületet. Elkezdődött a Hormuzi-szorosban ragadt hajók Egyesült Államok által biztosított kikísérése, de az akció ma már szünetel. Az Egyesült Államok megerősítette, hogy a korábban megkötött közel-keleti tűzszünet továbbra is érvényben van. Csökkent a nyersolaj jegyzése. A fejlett piaci hozamok mérséklődtek, az euró minimálisan erősödött a dollárral szemben. A hazai kötvényhozamok néhány bázisponttal emelkedtek. Tovább erősödött a forint az euróval szemben. Ma a hazai és a francia ipari termelési adatokra, az eurózóna termelői árindexére, az ADP-intézet munkaerő-piaci adataira és a lengyel jegybank kamatdöntő ülésére figyelünk, miközben tovább dübörög a gyorsjelentési szezon.
Az FTSE100 kivételével emelkedtek a vezető európai tőzsdék; pluszban zárt a BUX
A hétfői mínuszok után kedden többségében emelkedni tudtak a vezető európai indexek; az emelkedést a gyorsjelentési szezon számai és mérséklődő olajárak fűtötték. A páneurópai Stoxx600 0,7%-kal emelkedett, melynek többségében pluszba kapaszkodó szektorindexei közül a technológia bizonyult messze az éllovasnak, ami a szektor Wall Streeten látható jó teljesítményébe kapaszkodott bele. A technológiai szektor 2,4%-os erősödéséhez a chipgyártók, mint az ASML vagy az ASMI járultak hozzá leginkább. Vállalati hírek közül a HSBC (-5,9%) zuhanását érdemes kiemelni, ami pirosba húzta a brit FTSE100-at (-1,4%); a bankrészvény azután került lejtőre miután váratlan, 400 millió dolláros veszteséget jelentett egy brit csalási ügyhöz kapcsolódóan, aminek eredményeként az első negyedéves nyereség a várt alatt alakul. A gyorsjelentések közül érdemes kiemelni az UniCredit-ét, ami a zárásig 5,9%-kal kapaszkodott feljebb rekordmagas nyeresége és megemelt éves előrejelzése nyomán; a bank emellett felvásárlási ajánlatot tett a Commerzbankra. A Rheinmetall annak ellenére emelkedett 3,4%-kal, hogy az előzetes eredmények szerint a negyedéves bevétel elmaradt a várakozásoktól.
Vegyesen zártak tegnap a KKE-régió tőzsdéi; a cseh PX50 hétfőt követően kedden is esett, míg a lengyel WIG20 és a hazai BUX emelkedni tudott. A hazai nagypapírok közül a több mint 2%-os pluszban záró OTP teljesített a legjobban.
Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi médiában arról posztolt, hogy tudomására jutott, miszerint az Orbán kormány saját számítása szerint idén a GDP 6,8%-ára emelkedne a költségvetés hiánya.
47 EUR/MWh közelébe emelkedett az európai TTF földgáz jegyzése.
Rallyzott a technológiai szektor; történelmi csúcson zárt az S&P500 és a NASDAQ
Új történelmi csúcson zárt az S&P500 és a NASDAQ a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek és a chipgyártók vezette emelkedés közepette. Az S&P szektorindexei kivétel nélkül emelkedni tudtak. Bár a közel-keleti konfliktus lezárásához nem kerültünk közelebb és a Hormuzi-szorosban továbbra is izzik a levegő, de az Egyesült Államok megerősítette, hogy továbbra is érvényben lévőnek tekinti a korábbi tűzszüneti megállapodást, ami mérsékelte a szoros körüli eszkaláció miatti aggodalmat. Egyedi részvények közül fontos kiemelni az Intelt (+12,9%), ami az Apple-höz kapcsolódó chipgyártási együttműködés hírére ugrott, míg az AMD 4%-kal emelkedett gyorsjelentése előtt, amiben jelentős bevételnövekedést várt a piac. A PHLX félvezető index 4,2%-kal, új rekord szintre erősödött, amivel már 55%-os pluszban jár idén. A technológiai szektor papírjai mellett több egyedi részvény – köztük a DuPont és a Pinterest – is nagyot emelkedett a vártnál jobb kilátások és eredmények nyomán.
Elkezdődött az amerikai munkapiaci adat-dömping, a kijövő adatok a vártnál kevésbé lassan hűlő munkapiacot tükröznek; az üres álláshelyek száma kevésbé csökkent a vártnál, az önkéntes – jellemzően magasabb bérért – álláselhagyók száma pedig emelkedett.
4%-kal mérséklődött a Brent, 3%-kal a WTI jegyzése a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésének első napján, ám a jegyzés ezzel együtt is mindkét esetben 100 dollár/hordó felett marad. Ellentmondásos hírek érkeztek ugyan a szorosból, de bizonyítottan vannak már hajók, amik az Egyesült Államok által biztosított kíséret mellett, sérülésmentesen elhagyták a szorost. Mára azonban Donald Trump már bejelentette a „Project Freedom” névre keresztelt akció szüneteltetését arra hivatkozva, hogy jól haladnak a diplomáciai tárgyalások.
Mérséklődtek a fejlett piaci hosszú hozamok; tovább erősödött a forint az euróval szemben
Az olajárak csökkenése mellett enyhén csökkentek a kötvényhozamok és minimálisan erősödött az euró. Az amerikai tíz éves hozam 2 bázisponttal a még mindig egy éves csúcs-közeli 4,4, a tíz éves német hozam hasonló mértékű eséssel 3,05% környékére esett. Az euró minimálisan erősödött a dollárral szemben, a jegyzés 1,17 közelében mozog.
A jó hangulatban erősödtek a régiós devizák, a cseh korona minimálisan, a zloty 0,2, a forint 1%-kal az euróval szemben a 361-es szintig. A hazai kötvényhozamok 2-3 bázisponttal emelkedtek, némi késéssel reagálva a hétfői, fejlett piaci hozamemelkedésre. A három hónapos DKJ aukción tegnap megfelelő kereslet mellett a tervezett 30 Mrd. Ft-nál a harmadával több három hónapos DKJ-t adott el az ÁKK, 5,94%-os átlaghozam mellett.
Mire lesz érdemes figyelni?
Az ázsiai-csendes-óceáni tőzsdéken alapvetően kedvező volt a hangulat, melyek közül a dél-koreai Kospi újabb csúcsig futott meglovagolva a Wall Street által tegnap vetett hullámokat. A Samsung több mint 15%-kal emelkedve ért el új rekordot, amivel átlépte az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. A japán tőzsde ünnepnap miatt zárva tart.
A határidős részvényindexek többségében pozitív nyitást ígérnek Európában és a tengerentúlon egyaránt.
Ma hat hónapos DKJ-t kínál az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 30 Mrd. Ft. Emellett a csereaukción 15-15 Mrd. Ft. értékben 2033/C és 2034/A kötvényekhez juthatnak befektetők, idén és jövőre lejáró papírok ellenében.
A KSH ma teszi közzé márciusi ipari termelési adatokat, amikor kiderül, hogy a hazai ipar mennyiben járulhatott hozzá a várakozásokat felülmúló első negyedéves GDP-hez.
Franciaországból szintén ipari termelési adat érkezik, ami a várakozások szerint érdemi visszapattanást mutat majd a februári nagy esés után. A beszerzésimenedzser-indexek alapján a kibocsátás bővülése részben annak köszönhető, hogy márciusban már elkezdtek készletre termelni a feldolgozóiparban aggódva az energiaárak emelkedése, valamint szűkössége miatt.
Az eurostat márciusi termelői árindexet publikál, amelyen a várakozások szerint már érdemi nyomot hagyott az energiaárak emelkedése.
Az Egyesült Államokban az ADP-intézet teszi közzé áprilisi munkaerő-piaci adatát a pénteken érkező hivatalos statisztika előtt.
A Lengyel Nemzeti Bank kamatdöntő ülést tart, amelyen a várakozások szerint nem változtatnak majd a jelenleg 3,75%-os alapkamaton.
Folytatódik a gyorsjelentési szezon; többek között érkeznek az UBER, a Walt Disney és a CVS számai.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!