OTP Ébresztő: Hétfőn esett a nyersolaj ára, fellélegezhettek a nemzetközi részvénypiacok
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: A közel-keleti konfliktus enyhülése nyomán élesen esett a nyersolaj jegyzése
Enyhe emelkedést hozott a hét első kereskedési napja a mértékadó európai tőzsdéken, amikor a technológiai és energia szektor esését ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus enyhüléséből profitáló szektorok. A KKE-régió tőzsdéi is feljebb kapaszkodtak; a BUX 0,7%-kal emelkedett. A Wall Street-i indexek kisebb elmozdulásokkal vegyesen zártak; a befektetők figyelme már a hét hátralevő részében esedékes Fed kamatdöntő ülés és a technológiai óriások gyorsjelentései felé fordult. A WTI hordójának jegyzése több mint 7, a Brenté több mint 8%-kal került lejjebb. Az olajárak esésével enyhülő inflációs aggodalmak nyomán estek a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hosszú hozamok is érdemben lejjebb tolódtak. A EURHUF a 360-as szint körül mozog. Ma kezdődik a Fed 2 napos kamatdöntő ülése és újabb nagy nevekkel folytatódik a gyorsjelentési szezon.
OTP Ébresztő: Enyhültek a légicsapások a Közel-Keleten
Emelkedtek pénteken az európai indexek, így ismét pluszban zárták a hetet. A júliusi BMI adatok pozitív képet festettek az eurózona kilátásairól, ugyanakkor Trump új vámokat vetett ki, többek közt Európát is érintve. A BUX csökkent pénteken, a hetet viszont pluszban zárta. A KSH szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, növekedett a munkanélküliség. A hétvégére alábbhagytak a légicsapások Irán és a környező országok között. Ez ismét 100 dollár alá szorította az olajárat. Csökkent az S&P pénteken és a hét egészében is. Az Egyesült Államokban is emelkedett a kompozit BMI. Lokális csúcsaikról lejjebb fordultak a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hozamok emelkedtek, a forint kissé erősödött. A héten Q2-es GDP adat érkezik hazánkra, az eurózónára és az Egyesült Államokra is. Ezen kívül az Eurózóna és az amerikai inflációs adatokra, és a Fed kamatdöntésére lesz érdemes figyelni.
Miután a hétvégén több tartályhajó is biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, és ezzel enyhültek a szoros hosszabb ideig tartó lezárásával kapcsolatos félelmek, hétfőn estek az olajárak. Ennek nyomán enyhültek a globális inflációs félelmek, fellélegezhettek a nemzetközi részvénypiacok. Emelkedett a Stoxx600 és 1% körüli pluszban zártak a tengerentúli részvényindexek is. Az általános jó hangulat ellenére a BUX tovább gyengült. Mérséklődtek a hosszú hozamok a fejlett gazdaságok kötvénypiacain, gyengült a dollár. Meredeken estek a hazai hosszú hozamok, az EUR/HUF 390 alá süllyedt. Kamatot emelt ma reggel az ausztrál jegybank. Ma indul a Fed kétnapos kamatdöntő ülése. Ma ZEW gazdasági hangulatindexre és amerikai lakáspiaci adatokra lesz érdemes figyelni a közel-keleti híreken túlmenően.
Fellélegezhettek az európai részvénypiacok, csökkent a nyersolaj ára, a BUX azonban tovább gyengült
Emelkedéssel indult a hét a nyugat-európai tőzsdéken, az irányadó indexek kisebb nyereséget könyvelhettek el a hétfői kereskedés végén. Pedig a délelőtt folyamán még kisebb mínuszban álltak a főbb indexek, azonban zárásra a Stoxx600 0,4, a DAX 0,5, a FTSE100 pedig 0,6%-os pluszt mutatott. A részvénypiaci hangulat javulása leginkább annak volt köszönhető, hogy enyhültek az Irán elleni háborúval, illetve a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatos aggodalmak. A befektetői figyelem továbbá a jegybankok eheti üléseire irányult, ahol ugyan a piac nem számít a kamatszintek változására, viszont a döntéshozóknak alkalmuk nyílik arra, hogy felvázolják, hogyan befolyásolják a közelmúlt eseményei a kilátásaikat, ezzel új támpontot adva a piaci szereplőknek pozícióik kialakításához. A Stoxx600 szektorindexei közül az ingatlan és az energia szektor mutatta a legnagyobb emelkedést. A Morgan Stanley alulsúlyozásról semleges súlyozásra javította az európai ingatlancégekre vonatkozó befektetési ajánlását. Kedvezett a részvénypiaci hangulatnak tegnap a Goldman Sachs bejelentése is, mely szerint felfelé módosította a FTSE100 évvégi célárára vonatkozó várakozását.
Egyedi papírok tekintetében a Commerzbank tegnapi rallyja emelhető ki, a német bankpapír 9%-ot ugrott, miután az olasz UniCredit ajánlatot tett részesedése növelésére. Az UniCredit árfolyama alig mozdult. A hallókészülékeket gyártó olasz Amplifon 14%-ot zuhant azt követően, hogy bejelentette, 2,3 milliárd euróért tervezi megvásárolni a dán GN Store Nord’s hasonló üzletágát. A londoni tőzsdén jól szerepeltek az olajcégek annak ellenére, hogy esett a nyersolaj ára.
A kedvező hangulatból kivette részét a prágai és a varsói tőzsde is, a hazai benchmark azonban tovább esett. A BUX 0,8%-os csökkenésében szerepe volt a Mol 2, illetve a 4iG 4%-os esésének, miközben az OTP és az MTelekom 0,5%-os mínuszban zárta a napot, a Richter pedig stagnált. A WIG20 csaknem 0,6, a PX 0,5%-kal tört feljebb.
A reményt keltő hírek nyomán esett a nyersolaj ára, ami lendületet adott a tengerentúli részvénypiacoknak
1% körüli pluszban zártak hétfőn a fontosabb tengerentúli részvényindexek, a hangulat javulását az olajárak számottevő csökkenése váltotta ki azt követően, hogy hírek szerint a blokád ellenére hétvégén tankerek kelhettek át a Hormuzi-szoroson. A Dow 0,7%-ot erősödött, az S&P 1, a Nasdaq Composite 1,2%-kal került feljebb, a Russell2000 középvállalati index pedig 0,9%-os nyereséget könyvelhetett el tegnap. A befektetők visszatértek kedvenc terepükre, a mesterséges intelligencia-kapcsolt vállalkozásokhoz. A Meta 2,3%-ot ugrott azt követően, hogy a Reuters beszámolója szerint legalább 20%-os létszámleépítést hajt végre. Az Nvidia 1,6%-ot emelkedett miután a cég vezérigazgatója Jensen Huang új alkatrészeket mutatott be a vállalat éves fejlesztői konferenciáján. A tajvani Foxconn, amely Nvidia-chipeket használ a mesterséges intelligencia szerverek gyártásához, hétfőn kedvező negyedéves bevételi előrejelzést tett közzé. A Tesla árfolyama 1,1%-kal emelkedett, miután Elon Musk vezérigazgató bejelentette, hogy a vállalat mesterséges intelligencia chipeket gyártó Terafab projektje egy héten belül elindul. A Micron Technology közel 4%-ot ugrott a memóriamodul-gyártó bejelentését követően, mely szerint második gyártóüzemet tervez Tajvanon.
Az S&P 500 mind a 11 szektorindexe emelkedett, élen a technológiával, amely 1,4%-ot erősödött, illetve a ciklikus fogyasztási szektorral, amely 1,3%-os nyereséget könyvelhetett el. A Wall Street „félelemindexe”, a CBOE VIX volatilitási index 3,5 ponttal 23,7-re esett vissza. Az utazási részvények, a Delta Air Lines és a Norwegian Cruise Line 3,5%-kal, illetve 5,1%-kal emelkedtek, kihasználva az alacsonyabb olajárakat. A Dollar Tree diszkontáruház-lánc bő 6%-ot rallizott, miután jelezte, hogy rövid távon profitálhat a kedvező vámtarifákból.
A februári ipari és feldolgozóipari termelés a vártnál valamivel kedvezőbben alakult, a tegnap megjelent adatok szerint 0,2%-kal bővült hó/hó, kissé meghaladva a 0,1%-os növekedésre vonatkozó várakozásokat. A New York Empire State feldolgozóipari index azonban a vártnál jobban csökkent és a negatív tartományba került.
Hétfőn az olajárak jelentősen, 3-5% körüli mértékben estek, miután a hétvégén több tartályhajó is biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, és ezzel enyhültek a szoros hosszabb ideig tartó lezárásával kapcsolatos félelmek, ami reményt keltett az útvonal közelgő újbóli megnyitására. India további hat hajó áthaladásáról tárgyal, miközben több ország is háttértárgyalásokat folytat Iránnal hajói biztonságos áthaladásának biztosítása érdekében. Az Egyesült Államok engedélyezi Iránnak, hogy továbbra is szállítson nyersolajat a Hormuzi-szoroson keresztül, míg Donald Trump amerikai elnök felszólította a többi országot, hogy támogassák a szorosban folyó kereskedelmi tevékenység védelmét célzó erőfeszítéseket. A jelentések szerint az Egyesült Államok és Irán közötti közvetlen kommunikációs csatorna is létrejött.
A TTF földgáz jegyzése 51 euró/MWh alá süllyedt.
A csökkenő olajárak nyomán enyhültek a globális inflációs félelmek, mérséklődtek a kötvényhozamok, gyengült a dollár. Meredeken estek a hazai hosszú hozamok is, az EUR/HUF 390 közelébe süllyedt
Miután pár hajó átjutott a Hormuzi szoroson, érdemben csökkentek az olajárak és enyhült a feszültség és a globális inflációs félelmek, csökkentek a kötvényhozamok és gyengült a dollár. A tíz éves amerikai kötvényhozam 4,25, a német 2,95% alá süllyedt, mindkettő mintegy 5 bázisponttal esett a múlt héti végi szintekhez képest. A dollár a megelőző két hét masszív erősödése után tegnap közel egy százalékkal gyengült az euróval szemben, az EUR/USD 1,15 fölé emelkedett.
A javuló globális hangulat a hazai deviza- és kötvénypiacon is éreztette a hatását. A forint közel 1%-kal erősödött az euróval szemben, 390 közelébe süllyedt az EUR/HUF. A kötvényhozamok estek, a görbe közepén 3-5, a legalább tíz éves futamidőkön pedig 10-15 bázisponttal, 7,25% alá süllyedt a tíz éves hozam. Az ÁKK DKJ csereaukcióján 20 Mrd. Ft értékben cseréltek gazdát kincstárjegyek.
Mire lesz érdemes figyelni?
A ma reggeli kereskedés vegyes képet mutat az ázsiai részvénypiacok tekintetében: a Nikkei 0,3%-os csökkenést mutat a ma reggeli zárás előtt, 0,5%-kal esik a Shanghai Composite és 0,4%-os mínuszban áll a CSI300 is. A Hang Seng viszont csekély pluszban áll, és 1-2%-os nyereséget mutat kedd reggel a koreai indexek többsége.
A Brent ára 3,4%-kal, hordónként 103 dollár fölé emelkedett ma reggel, miután több amerikai szövetséges ország hétfőn elutasította Trump felhívását, hogy hadihajókat küldjenek a tartályhajók kíséretére a Hormuzi-szoroson keresztül. A Reuters szerint az Iráni Forradalmi Gárda letartóztatott 10 külföldi állampolgárt, akiket kémkedéssel vádolnak az ország északkeleti részén – jelentette kedden a félhivatalos Tasnim hírügynökség.
Az ausztrál jegybank mai kamatdöntő ülésén kamatot emelt, idén már másodszor. A referencia-kamatláb így 4,1%-ra emelkedett, de az 5-4 arányú szavazás elég szoros volt ahhoz, hogy kétségessé tegye a bank következő lépését.
Ma indul a Fed kétnapos kamatdöntő ülése, melynek végén az általános várakozások szerint a Fed változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat. Az LSEG által összegyűjtött adatok szerint a kereskedők legalább 25 bázispontos kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásaikat októberre tolták ki, szemben a korábbi, júliusi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokkal. A CME FedWatch Tool szerint a határidős kamatlábak 99,1%-os valószínűséggel árazzák, hogy az FOMC tartásról határoz szerdán.
Ma német ZEW gazdasági hangulat-indexre, illetve az USA-ban a folyamatban lévő lakáseladások legfrissebb adataira lesz érdemes figyelni.
Itthon, ma három hónapos DKJ-t kínál az Adósságkezelő, a meghirdetett mennyiség 30 milliárd forint.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!