OTP Ébresztő: Rekordon zártak az európai tőzsdék
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
A főbb európai részvényindexek új csúcsokra emelkedtek. A KKE-régiós tőzsdéken szintén pozitív hangulat uralkodott, élén a BUX emelkedésével. A Wall Streeten az AI-szektor dominált: a NASDAQ emelkedett a legerősebben. Az Nvidia gyorsjelentése felerősítette a technológiai szektor iránti optimizmust. A geopolitikai feszültségeket növelte egy kubai tengeri incidens. Az OPEC+ a nyári kereslet előtt termelésnövelést fontolgat. A forint jelentősen erősödött, miközben a hazai kötvényhozamok érdemben estek. Az ÁKK újabb 1,2 milliárd dollárnyi devizaforrást vont be zárt körben. Globális hangulat húzta az ázsiai részvényeket. A piacok ma az eurózóna hangulatindexére és az amerikai munkaerő-piaci adatokra figyelnek.
Rekordon zártak a főbb európai indexek
Rekordmagasságba került a legtöbb vezető európai index, köztük a DAX (+0,8%), a CAC 40 (+0,5%), az FTSE 100 (+1,2%) és így a pán-európai Stoxx 600 is (+0,7%). A legsikeresebb az alapanyagszektor volt, 2,8%-os bővüléssel. A bankrészvények 2,6%-ot erősödtek, mivel a globális piaci hangulat javult azt követően, hogy az amerikai Anthropic AI-startup több vállalattal is partnerségre lépett, és új AI-bővítményeket indított el. A bankokat bizonyos elemzők kitettebbnek tekintik az AI innovációk diszruptív hatásainak, így a sikeres integrációra utaló jelek enyhítik az árrés-szűküléssel kapcsolatos aggodalmakat. A pénzügyi szektor teljesítményéhez hozzájárult a HSBC +8,0%-os, illetve a Santander 4,8%-os szárnyalása is. Az előbbi kiemelkedő teljesítménye annak köszönhető, hogy megemelte eredménycélját, miután éves nyeresége annak ellenére is felülmúlta a várakozásokat, hogy egy egyszeri, 4,9 milliárd dolláros leírást könyvelt el. A szerdán legrosszabbul teljesítő szektor az élelmiszer szektor volt 1,9%-os csökkenéssel, amihez hozzájárult a Diageo 12,7%-os esése, miután az italgyártó négy hónapon belül másodjára csökkentette profitvárakozásait, illetve részvényei osztalékát is megnyirbálta.
A pozitív hangulat régiónkban is meghatározó volt: a PX 50 0,3%-kal, a WIG 20 1,7%-kal, a BUX pedig 1,9%-kal növekedett. Keddi gyenge teljesítményüket követően nagyot korrigált a Mol (+1,4%) és az OTP (+2,8%) is.
Visszatért az optimizmus az AI-jal kapcsolatban, meredeken emelkedett a NASDAQ
A Wall Street szerdán emelkedéssel zárt, folytatva a technológiai részvények vezette ralit, és kéthetes csúcsokat ért el, köszönhetően annak, hogy az AI-jal kapcsolatos aggodalmak háttérbe szorultak az új technológia lehetséges előnyeivel kapcsolatos, újjáéledő optimizmus miatt. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy a rali középpontjában álló Nvidia a negyedik negyedévben 68,13 milliárd dolláros bevételről számolt be, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Részvényei mintegy 3%-ot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, míg a zárás előtt 1,6%-kal nőttek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos pozitív hírek hatására a NASDAQ vezette a három fő indexet 1,3%-os növekedéssel, ezt az S&P követte 0,8%-os, majd a Dow 0,6%-os napi növekedéssel. Az S&P-n belül a fentiek következtében a legjobb teljesítményt a technológiaszektor nyújtotta 1,9%-os emelkedéssel, melyet a pénzügyi szektor követett 1,7%-kal. Ehhez olyan cégek járultak hozzá, mint az SMC (+7,9%), vagy az Intel (+1,7%). Az Axon Enterprise 17,6%-ot ugrott, miután a sokkoló és egyéb rendfenntartó eszközöket gyártó cég a vártnál jobb negyedik negyedéves nyereséget jelentett. Folytatódott a Netflix és Warner licitháborúja, miután az utóbbi új ajánlatot tett a Paramount felvásárlására, melynek hatására a Netflix részvényei 6,0%-kal növekedtek.
A geopolitikai feszültségekhez hozzájárult, hogy a kubai fegyveres erők négy embert megöltek és hatot megsebesítettek egy Floridából induló hajó fedélzetén, miután az szerdán behatolt Kuba felségvizeire, és tüzet nyitott egy kubai járőrhajóra. A rendhagyó incidenst megelőzően az Egyesült Államok gyakorlatilag minden olajszállítmányt blokkolt a sziget felé, növelve a nyomást a kubai kormányon, a szerdai esemény pedig további olaj lehet a tűzre a két ország közti konfliktusban.
A Reuters információi szerint az OPEC+ fontolóra veheti, hogy áprilistól napi 137 000 hordóval növeli olajkitermelését a nyári csúcsfogyasztás közeledtével, az USA és Irán közti feszültség miatt magasabb olajárak pedig kedvezővé tehetik a lépést. A Brent jegyzése 0,3%-kal növekedett.
Jelentősen erősödött a forint, nagyot estek a hazai hozamok, az ÁKK újabb 1,2 milliárd dollár értékű devizaforrást vonhatott be zárt körben
Folytatódott az irány nélküli kereskedés a fejlett gazdaságok kötvénypiacain, a tízéves amerikai hozam maradt 4,05, a német 2,7% körül. A dollár kissé gyengült, az euró erősödött, így az EUR/USD 1,18-ig emelkedett.
Noha a régió többi devizapiacán nem volt érdemi mozgás, a forint euróval szembeni árfolyama közel 1%-kal erősödött, az EUR/HUF a 375-ös szintig süllyedt. Hasonló volt a helyzet a kötvénypiacon is, dacára annak, hogy a fejlett piacokon stagnáltak a hozamok és a régió többi országában sem volt egyértelmű az irány – a cseh hozamok kissé estek, a lengyelek emelkedtek –, itthon a hozamgörbe középső szakaszán 5-7, a tíz-húsz évesen pedig 10 bázisponttal estek a hozamok, a tízéves egyéves mélypontra, 6,4%-ra esett. A Portfolio a Bloombergre hivatkozva megírta, hogy az ÁKK 1,2 milliárd dollár értékben vonhatott be zárt körben devizaforrást a tavaly nyáron értékesített, 2035-ös kötvényre történő rábocsátással. A tranzakciót eddig az ÁKK nem jelentette be, feltehetően azért, mert az amerikai szabályozás tiltja a részletek közzétételét a pénzügyi elszámolás megtörténtéig. Az ÁKK hazai, három hónapos DKJ-aukcióján visszafogott volt a kereslet, a tervezett 30 milliárd forintos mennyiség kelt el, 6,03%-os átlaghozamon.
Mire lesz érdemes figyelni?
A kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően az ázsiai piacok is jól teljesítettek, a Nikkei 0,3%-kal, a Kospi 3,7%-kal emelkedett, az utóbbi meredek növekedésének köszönhetően továbbra is csúcson volt a reggeli órákban. A kínai piac viszont lemaradó volt: a SSEC 0,2%-kal, a Hang Seng egy százalékkal csökkent.
A mai napon az eurózónára vonatkozó hangulatindexre lesz érdemes figyelni (ESI), illetve a szokásos heti munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!