OTP Ébresztő: Rekordon zártak az európai tőzsdék
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Részvénypiaci korrekciót és olajár-emelkedést hozott a csütörtöki kereskedés
Az európai részvénypiacok enyhe eséssel zártak, elsősorban a technológiai és védelmi szektor gyengélkedése miatt. Az amerikai tőzsdéken ugyanakkor jelentősebb korrekció bontakozott ki a technológiai részvényeket sújtó eladási hullám nyomán, miközben az olaj- és földgázárak az erősödő geopolitikai feszültségek hatására érdemben emelkedtek. A fokozódó befektetői óvatosság közepette az amerikai és a német állampapírhozamok is csökkentek, míg a dollár jelentős napon belüli ingadozást követően enyhén erősödött az euróval szemben. A hazai kötvénypiacon is mérséklődtek a hosszú lejáratú hozamok; a forint az euró és a dollár ellenében egyaránt gyengült. A negatív hangulat az amerikai piacokról Ázsiába is átgyűrűzött: a vezető ázsiai részvényindexek többsége mínuszban mozgott a reggeli órákban. A mai nap fókuszában az októberi amerikai munkaerőpiaci adatok állnak, amelyek érdemben befolyásolhatják a decemberi Fed-kamatdöntéssel kapcsolatos piaci várakozásokat. Emellett az eurózónából és hazánkból is érkeznek kiskereskedelmi adatok, Németországban pedig az ipari termelés szeptemberi adatait publikálják.
OTP Ébresztő: Javult a befektetői hangulat a demokrata kongresszusi győzelem és az olajárak esése nyomán
A Demokrata Párt várható kongresszusi többsége miatti alacsonyabb kötvényhozamok és olajárak javították a piaci hangulatot. A Brent jegyzése a hét eleje óta mintegy 20%-kal csökkent, miközben a 10 éves amerikai állampapír hozama 6 bázisponttal 4,89%-ra mérséklődött. A kedvező kockázati hangulat mellett a dollár gyengült, az EUR/USD árfolyam 1,123 közelébe emelkedett. Európában emellett a kedvező vállalati hírek is támogatták a piacokat, a STOXX600 index 1,8%-kal emelkedett, míg a Novo Nordisk részvényei 5,6%-kal erősödtek az éves előrejelzés megemelését követően. A mai napon a német ipari megrendelések, a francia ipari termelés és az euróövezeti termelői árindex mellett a Bank of England és a cseh jegybank kamatdöntése, az Egyesült Államokban pedig a heti friss munkanélküli-segélykérelmek, valamint a harmadik negyedéves termelékenységi és munkaerőköltség-adatok állhatnak a befektetők figyelmének középpontjában.
A főbb európai részvényindexek új csúcsokra emelkedtek. A KKE-régiós tőzsdéken szintén pozitív hangulat uralkodott, élén a BUX emelkedésével. A Wall Streeten az AI-szektor dominált: a NASDAQ emelkedett a legerősebben. Az Nvidia gyorsjelentése felerősítette a technológiai szektor iránti optimizmust. A geopolitikai feszültségeket növelte egy kubai tengeri incidens. Az OPEC+ a nyári kereslet előtt termelésnövelést fontolgat. A forint jelentősen erősödött, miközben a hazai kötvényhozamok érdemben estek. Az ÁKK újabb 1,2 milliárd dollárnyi devizaforrást vont be zárt körben. Globális hangulat húzta az ázsiai részvényeket. A piacok ma az eurózóna hangulatindexére és az amerikai munkaerő-piaci adatokra figyelnek.
Rekordon zártak a főbb európai indexek
Rekordmagasságba került a legtöbb vezető európai index, köztük a DAX (+0,8%), a CAC 40 (+0,5%), az FTSE 100 (+1,2%) és így a pán-európai Stoxx 600 is (+0,7%). A legsikeresebb az alapanyagszektor volt, 2,8%-os bővüléssel. A bankrészvények 2,6%-ot erősödtek, mivel a globális piaci hangulat javult azt követően, hogy az amerikai Anthropic AI-startup több vállalattal is partnerségre lépett, és új AI-bővítményeket indított el. A bankokat bizonyos elemzők kitettebbnek tekintik az AI innovációk diszruptív hatásainak, így a sikeres integrációra utaló jelek enyhítik az árrés-szűküléssel kapcsolatos aggodalmakat. A pénzügyi szektor teljesítményéhez hozzájárult a HSBC +8,0%-os, illetve a Santander 4,8%-os szárnyalása is. Az előbbi kiemelkedő teljesítménye annak köszönhető, hogy megemelte eredménycélját, miután éves nyeresége annak ellenére is felülmúlta a várakozásokat, hogy egy egyszeri, 4,9 milliárd dolláros leírást könyvelt el. A szerdán legrosszabbul teljesítő szektor az élelmiszer szektor volt 1,9%-os csökkenéssel, amihez hozzájárult a Diageo 12,7%-os esése, miután az italgyártó négy hónapon belül másodjára csökkentette profitvárakozásait, illetve részvényei osztalékát is megnyirbálta.
A pozitív hangulat régiónkban is meghatározó volt: a PX 50 0,3%-kal, a WIG 20 1,7%-kal, a BUX pedig 1,9%-kal növekedett. Keddi gyenge teljesítményüket követően nagyot korrigált a Mol (+1,4%) és az OTP (+2,8%) is.
Visszatért az optimizmus az AI-jal kapcsolatban, meredeken emelkedett a NASDAQ
A Wall Street szerdán emelkedéssel zárt, folytatva a technológiai részvények vezette ralit, és kéthetes csúcsokat ért el, köszönhetően annak, hogy az AI-jal kapcsolatos aggodalmak háttérbe szorultak az új technológia lehetséges előnyeivel kapcsolatos, újjáéledő optimizmus miatt. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy a rali középpontjában álló Nvidia a negyedik negyedévben 68,13 milliárd dolláros bevételről számolt be, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Részvényei mintegy 3%-ot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, míg a zárás előtt 1,6%-kal nőttek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos pozitív hírek hatására a NASDAQ vezette a három fő indexet 1,3%-os növekedéssel, ezt az S&P követte 0,8%-os, majd a Dow 0,6%-os napi növekedéssel. Az S&P-n belül a fentiek következtében a legjobb teljesítményt a technológiaszektor nyújtotta 1,9%-os emelkedéssel, melyet a pénzügyi szektor követett 1,7%-kal. Ehhez olyan cégek járultak hozzá, mint az SMC (+7,9%), vagy az Intel (+1,7%). Az Axon Enterprise 17,6%-ot ugrott, miután a sokkoló és egyéb rendfenntartó eszközöket gyártó cég a vártnál jobb negyedik negyedéves nyereséget jelentett. Folytatódott a Netflix és Warner licitháborúja, miután az utóbbi új ajánlatot tett a Paramount felvásárlására, melynek hatására a Netflix részvényei 6,0%-kal növekedtek.
A geopolitikai feszültségekhez hozzájárult, hogy a kubai fegyveres erők négy embert megöltek és hatot megsebesítettek egy Floridából induló hajó fedélzetén, miután az szerdán behatolt Kuba felségvizeire, és tüzet nyitott egy kubai járőrhajóra. A rendhagyó incidenst megelőzően az Egyesült Államok gyakorlatilag minden olajszállítmányt blokkolt a sziget felé, növelve a nyomást a kubai kormányon, a szerdai esemény pedig további olaj lehet a tűzre a két ország közti konfliktusban.
A Reuters információi szerint az OPEC+ fontolóra veheti, hogy áprilistól napi 137 000 hordóval növeli olajkitermelését a nyári csúcsfogyasztás közeledtével, az USA és Irán közti feszültség miatt magasabb olajárak pedig kedvezővé tehetik a lépést. A Brent jegyzése 0,3%-kal növekedett.
Jelentősen erősödött a forint, nagyot estek a hazai hozamok, az ÁKK újabb 1,2 milliárd dollár értékű devizaforrást vonhatott be zárt körben
Folytatódott az irány nélküli kereskedés a fejlett gazdaságok kötvénypiacain, a tízéves amerikai hozam maradt 4,05, a német 2,7% körül. A dollár kissé gyengült, az euró erősödött, így az EUR/USD 1,18-ig emelkedett.
Noha a régió többi devizapiacán nem volt érdemi mozgás, a forint euróval szembeni árfolyama közel 1%-kal erősödött, az EUR/HUF a 375-ös szintig süllyedt. Hasonló volt a helyzet a kötvénypiacon is, dacára annak, hogy a fejlett piacokon stagnáltak a hozamok és a régió többi országában sem volt egyértelmű az irány – a cseh hozamok kissé estek, a lengyelek emelkedtek –, itthon a hozamgörbe középső szakaszán 5-7, a tíz-húsz évesen pedig 10 bázisponttal estek a hozamok, a tízéves egyéves mélypontra, 6,4%-ra esett. A Portfolio a Bloombergre hivatkozva megírta, hogy az ÁKK 1,2 milliárd dollár értékben vonhatott be zárt körben devizaforrást a tavaly nyáron értékesített, 2035-ös kötvényre történő rábocsátással. A tranzakciót eddig az ÁKK nem jelentette be, feltehetően azért, mert az amerikai szabályozás tiltja a részletek közzétételét a pénzügyi elszámolás megtörténtéig. Az ÁKK hazai, három hónapos DKJ-aukcióján visszafogott volt a kereslet, a tervezett 30 milliárd forintos mennyiség kelt el, 6,03%-os átlaghozamon.
Mire lesz érdemes figyelni?
A kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően az ázsiai piacok is jól teljesítettek, a Nikkei 0,3%-kal, a Kospi 3,7%-kal emelkedett, az utóbbi meredek növekedésének köszönhetően továbbra is csúcson volt a reggeli órákban. A kínai piac viszont lemaradó volt: a SSEC 0,2%-kal, a Hang Seng egy százalékkal csökkent.
A mai napon az eurózónára vonatkozó hangulatindexre lesz érdemes figyelni (ESI), illetve a szokásos heti munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!