OTP Ébresztő: Új csúcson zártak a nyugat-európai piacok és idehaza a Richter
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
A BUX volt szerdán a régió éllovasa. Pluszban zárt a Wall Street is, újra az NVIDIA és az MI lett a húzóerő. Ismét felröppent az EKB-elnök idő előtti távozásának híre. Az emelkedő nemzetközi trend ellenére idehaza tovább estek a hozamok; a forint maradt 380 alatt az euróval szemben. A mai nap az euróövezetből munkaerőköltség index és fogyasztói bizalom, a tengerentúlról heti munkanélküliségi és havi lakáspiaci adatok érkeznek.
Új csúcson zártak a nyugat-európai piacok és idehaza a Richter is
Új csúcson zárt szerdán több nyugat-európai tőzsde (STOXX 600, CAC40, FTSE100), amit a nyersanyag, az IT, a védelmi és banki részvények emelkedése hajtott. A páneurópai STOXX index 1,2%-kal emelkedett, minden főbb regionális tőzsde pozitív tartományban zárt. A STOXX szektorai közül a legnagyobb húzóerő a nyersanyag volt 4,2%-os plusszal. A Glencore részvényei 4,5%-kal emelkedtek, miután a bányászcég bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fizet vissza a részvényeseknek, annak ellenére, hogy a vártnál kissé alacsonyabb nyereségről számolt be.
A védelmi szektor 2,9%-kal került feljebb. A BAE Systems mintegy 4%-os pluszban zárt, miután a vártnál jobb éves üzemi nyereségről számolt be, mivel a globális kereslet rekord összegre, 83,6 milliárd fontra (113,50 milliárd dollárra) duzzasztotta a megrendelésállományát. A védelmi ágazat további lendületet kapott az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalások hirtelen befejeződése, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti potenciális konfliktussal kapcsolatos aggodalmak fokozódása miatt.
A befektetői hangulat stabilizálódni látszik ezen a héten, miután a január vége óta tartó globális eladási hullám több szektort is megviselt a mesterséges intelligencia okozta aggodalmak miatt. A STOXX tech komponense 2,8, a bankszektor több mint 2%-ot emelkedett. Utóbbin belül a Mediobanca 5,7%-kal került feljebb, miután a Monte dei Paschi di Siena bejelentette, hogy teljes mértékben átveszi a hitelintézet feletti irányítást, véget vetve a kereskedelmi bank jövőjével kapcsolatos hetek óta tartó bizonytalanságnak.
A vegyipari szektor 1%-os és azon belül a Bayer 7,1%-os esése korlátozta a STOXX emelkedését, miután a német gyógyszeripari cég bejelentette, hogy 7,25 milliárd dolláros megállapodást kötött több tízezer per rendezésére, amelyek szerint a Roundup gyomirtó szer rákot okozhatott. A vegyi anyagokat és élelmiszer-összetevőket gyártó IMCD részvényei 4,7%-ot estek, miután a negyedik negyedéves eredmények elmaradtak a várakozásoktól.
Az Amrize részvényei 12,8%-kal ugrottak meg, rekordmagasságba, miután az építőanyag-gyártó cég kedden 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot és rendkívüli egyszeri osztalékot jelentett be.
Eközben a Financial Times jelentése szerint Christine Lagarde azt tervezi, hogy lemond az Európai Központi Bank elnöki posztjáról a 2027-es franciaországi elnökválasztás előtt. Lagarde állítólag még nem döntött távozásának pontos időpontjáról, de fontosnak tartja, hogy Emmanuel Macron és Friedrich Merz német kancellár legyenek a kulcsfontosságú európai vezetők az utódjának kiválasztásában – írta az FT az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva.
A kedvező nemzetközi hangulatban a KKE-régiós piacok is nagyot meneteltek, de a BUX ezek közül is kiugrott 2,3%-os emelkedésével. Az OTP 3,2%-kal remekelt, a többi blue chip 1-1,3% körül került feljebb. A Richter új csúcson fejezte be a kereskedést.
Pluszban zárt a Wall Street is, újra az NVIDIA és az MI lett a húzóerő
A Wall Street indexei is emelkedtek szerdán, amit az Nvidia, az Amazon és más technológiai nehézsúlyúak árfolyamának erősödése fűtött a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak után. Az NVIDIA 1,6%-kal került feljebb, miután a világ legértékesebb vállalata bejelentette, hogy többéves megállapodást írt alá jelenlegi és jövőbeli mesterséges intelligencia chipjeinek több millió dolláros eladásáról a Meta Platformsnak. A Meta részvényei 0,6%-os pluszban fejezte be a kereskedést. Az Amazon szerdán 1,8%-kal, az Alphabet pedig 0,4%-kal emelkedett. A Sandisk, a Western Digital és a Seagate Technology Holdings részvényei egyaránt 1,7% és 4,3% között emelkedtek, amelyet a tárolási technológiájuk iránti, mesterséges intelligenciával kapcsolatos hatalmas kereslet táplált. A PHLX chipindex 1%-kal ugrott meg.
Az S&P 500 0,6%-kal emelkedett, a Nasdaq 0,8%-kal erősödött, míg a Dow Jones ipari átlag 0,3%-kal került feljebb. A 11 S&P 500 szektorindex közül hat emelkedett; élükön az energia állt 2%-os emelkedéssel, majd az informatikai szektor és a tartós fogyasztási javak, 1-1%-os erősödéssel.
A szerdán közzétett adatok (ipari termelés, lakáspiaci adatok) azt a képet erősítették, hogy az amerikai gazdaság erősen növekedett a negyedik negyedévben.
A vállalati hírek közül kiemelendő még a Global Payments részvényeinek 16,5%-os ugrása, miután a fizetéstechnológiai cég a várakozások feletti éves korrigált nyereséget prognosztizált. A Moderna részvényei 6,1%-kal emelkedtek, miután az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) beleegyezett az influenza elleni vakcina felülvizsgálatába, visszavonva a kérelmet elutasító korábbi döntését.
Nagyot ment a nyersolaj ára tegnap, a WTI és a Brent is 4,5% körül szárnyalt, így október óta a legnagyobb mértékben emelkedett az USA-Irán konfliktus esetleges katonai konfrontációvá alakulása miatti félelem következtében.
Az emelkedő nemzetközi trend ellenére idehaza tovább estek a hozamok; a forint maradt 380 alatt az euróval szemben
Miután a vártnál erősebb lett a tegnap közzétett amerikai konjunktúramutatók többsége, az ipari termelés gyorsan bővült, a tartós cikkek megrendelései kisebb mértékben csökkentek a vártnál és érdemben megugrott az új lakásépítések száma is. Emellett a Fed januári kamatmeghatározó ülésének jegyzőkönyvéből az is kiderült, hogy a döntéshozók erősen megosztottak voltak a jövőbeli kamatpályát tekintve, a további csökkenés és a tartás mellett olyanok is akadtak, akik a következő lépésként a kamatemelést sem tartották kizártnak. Emiatt a dollár hozamgörbe 2-3 bázisponttal feljebb tolódott, a tízéves hozam ismét 4,1% felé közelít. Európában nem volt érdemi elmozdulás a kötvénypiacon, a tízéves német hozam maradt a 2,75%-os szint körül. A dollár jelentősen erősödött, az EUR/USD visszaesett a korábbi kitörlésinek számító 1,18 alá.
Bár a zloty és a korona minimálisan erősödött tegnap az euróval szemben, a forint a 379-es szint környékére gyengült. A kötvénypiacon viszont folytatódott a hozamesés: a referenciahozamok 2-3 bázisponttal estek, a tízéves hozam az elmúlt tizenkét hónap legalacsonyabb szintjére esett, már alig haladja meg a 6,4%-ot.
Mire lesz érdemes figyelni?
Pluszban vannak az ázsiai részvénypiacok is ma reggel: a Nikkei 0,8%-kal emelkedik, az MSCI Ázsia–Csendes-óceán index Japánon kívül 0,5%-os pluszban van, míg Hongkong, Kína és Tajvan piacai a holdújév miatt zárva tartanak. Közben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség fennmaradása továbbra is magasan tartotta az olajárakat, és a befektetők menedékeszközként támaszt találnak az aranyban. Az európai határidős indexek vegyesen, a tengerentúli társai stagnálás közeli helyzetben állnak, a WTI 0,35%-os pluszban tartózkodik.
A mai napon az euróövezetből munkaerőköltség index és fogyasztói bizalom, a tengerentúlról heti munkanélküliség és havi lakáspiaci adatok érkeznek.
Ma három-, öt- és tízéves kötvényeket kínál az ÁKK, a meghirdetett mennyiség 20-25-25 milliárd forint.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!