OTP Ébresztő: Folytatódott a korrekció a fejlett gazdaságok tőzsdéin
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: A közel-keleti konfliktus enyhülése nyomán élesen esett a nyersolaj jegyzése
Enyhe emelkedést hozott a hét első kereskedési napja a mértékadó európai tőzsdéken, amikor a technológiai és energia szektor esését ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus enyhüléséből profitáló szektorok. A KKE-régió tőzsdéi is feljebb kapaszkodtak; a BUX 0,7%-kal emelkedett. A Wall Street-i indexek kisebb elmozdulásokkal vegyesen zártak; a befektetők figyelme már a hét hátralevő részében esedékes Fed kamatdöntő ülés és a technológiai óriások gyorsjelentései felé fordult. A WTI hordójának jegyzése több mint 7, a Brenté több mint 8%-kal került lejjebb. Az olajárak esésével enyhülő inflációs aggodalmak nyomán estek a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hosszú hozamok is érdemben lejjebb tolódtak. A EURHUF a 360-as szint körül mozog. Ma kezdődik a Fed 2 napos kamatdöntő ülése és újabb nagy nevekkel folytatódik a gyorsjelentési szezon.
OTP Ébresztő: Enyhültek a légicsapások a Közel-Keleten
Emelkedtek pénteken az európai indexek, így ismét pluszban zárták a hetet. A júliusi BMI adatok pozitív képet festettek az eurózona kilátásairól, ugyanakkor Trump új vámokat vetett ki, többek közt Európát is érintve. A BUX csökkent pénteken, a hetet viszont pluszban zárta. A KSH szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, növekedett a munkanélküliség. A hétvégére alábbhagytak a légicsapások Irán és a környező országok között. Ez ismét 100 dollár alá szorította az olajárat. Csökkent az S&P pénteken és a hét egészében is. Az Egyesült Államokban is emelkedett a kompozit BMI. Lokális csúcsaikról lejjebb fordultak a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hozamok emelkedtek, a forint kissé erősödött. A héten Q2-es GDP adat érkezik hazánkra, az eurózónára és az Egyesült Államokra is. Ezen kívül az Eurózóna és az amerikai inflációs adatokra, és a Fed kamatdöntésére lesz érdemes figyelni.
Hétfőn folytatódott a pénteki felpattanás a fejlett tőzsdéken, enyhült a technológiai szektorra nehezedő nyomás. A Stoxx600 új csúcson zárt hétfőn, a bányavállalatok mellett a bankszektor erősödése adta a lendületet. A BUX kismértékben gyengült. A tengerentúlon is folytatódott a korrekció, csekély erősödést követően új csúcson a Dow. Alig mozdultak a fejlett piaci kötvényhozamok a hétfői kereskedésben. Kétéves csúcsra erősödött a forint az euró ellenében. Kismértékben csökkent hétfőn a nyersolaj ára, tovább emelkedtek a nemesfém-árak. Az ázsiai tőzsdéken többnyire pozitív volt a hangulat, tovább menetelt a Nikkei. Ma amerikai kiskereskedelmi forgalmi, illetve üzleti készlet statisztikákra lesz érdemes figyelni. A Coca-Cola, az AstraZeneca, az UniCredit, a BP és a Kering beszámolóival folytatódik ma a jelentési szezon.
További erősödés a nyugat-európai tőzsdéken, enyhült a technológiai szektorra nehezedő nyomás, a bányavállaltok és hadiipari cégek húzták az indexeket
A múlt heti eladási hullámot követően, hétfőn új csúcson zártak a vezető európai részvényindexek, miután enyhültek a technológiai szektort övező aggodalmak. A Stoxx600 0,7%-kal került feljebb, az STMicroelectronics árfolyama csaknem 10%-ot ugrott, miután a francia társaság bejelentette, hogy bővíti együttműködését az Amazon Web Services-zel a számítógépes infrastruktúra területén. Jelentős nyereségeket könyvelhetett el az európai bankszektor is az Unicredit vezetésével, az olasz bank közel 7%-ot rallizott azt követően, hogy emelte eredmény-előrejelzését és egyelőre megtartja versenytársaiban korábban szerzett részesedéseit. A Stoxx600 bankindexe 1,3%-kal került feljebb, a bank-hangsúlyos FTSE/MIB 2%-os pluszban zárt. A Novo Nordisk, mely a súlycsökkentő orvosságok piacán uralkodó erős verseny következtében nagyot zuhant az elmúlt héten, 5%-ot korrigált, miután a Hims and Hers Health amerikai gyógyszerkereskedő bejelentette, hogy felfüggeszti az eredeti originális súlycsökkentő gyógyszer nem engedélyezett, olcsó másolatának forgalmazását, azután, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) büntetéssel fenyegette.
A DAX 1,2%-kal emelkedve háromhetes csúcson zárt. A bankok és az ipari vállalatok, különösen a Rheinmetallhez hasonló védelmi cégek húzták leinkább az indexet. A Commerzbank szerepelt a legjobban 3,7%-os emelkedéssel, amit az olasz bankóriás UniCredit – amely 26%-os részesedéssel rendelkezik a német pénzintézetben – erős eredményei és profit-előrejelzései is fűtöttek. Az SAP 2,2, az Adyen holland fintech platform 4,6%-os emelkedést ért el, korrigálva a szektor egészét érintő, az Anthropic automatizálási eszközeinek teljesítménye által kiváltott múlt heti eladási hullámot. A TotalEnergies, a Siemens, az EssilorLuxottica és a Siemens Energy mind pluszban zártak a héten megjelenő eredményjelentéseik előtt. A brit tőzsdén a kezdeti visszaesést követően a bányavállalatok vezetésével végül kismértékben pénteki záróára fölé került hétfőn a FTSE100. Az Antofagasta 6,6%-ot rallizott, követve a rézárak emelkedését, nyomában a nemesfém-bányákat működtető Fresnillo és Endeavour Mining 5,9%, illetve 5,5%-kal került feljebb. A diverzifikált bányavállalatok, mint a Glencore, a Rio Tinto és az Anglo American szintén erőteljes, 3% és 5% közötti emelkedést könyvelhettek el. Jól szerepeltek a brit hadiipari gyártók is, a Rolls-Royce közel 4, a BAE Systems és a Babcock 3% körüli pluszban zárt.
Felvásárlási hírek is mozgatták hétfőn az európai részvénypiacokat, az Advent és a FedEx vezette konzorcium megállapodott az InPost 9,2 milliárd dolláros felvásárlásában, a lengyel futárcég árfolyama 13,5%-ot ugrott. A NatWest 5,6%-ot zuhant miután megállapodott az Evelyn Partners vagyonkezelő cég 2,7 milliárd fontos felvásárlásában.
Az TTF földgáz jegyzése 6%-kal 34 EUR/MWh alá esett hétfőn azt követően, hogy kiderült, az észak- és kelet-európai országokat érintő hideghullám a hónap második felében a korábban becsültnél enyhébb lehet, ami visszafordította a gázszállítási árak korábbi emelkedését.
A BUX 0,2%-os emelkedése pénteken a középmezőnyre volt elég a KKE-régió tőzsdéi között, a lengyel WIG 0,6%-kal emelkedett, miközben a cseh PX A KKE-régióban a BUX hétfőn alulteljesítő volt 0,1%-os gyengüléssel, a versenytárs PX és WIG20 0,5, illetve 1,2%-os pluszt könyvelhetett el. A hazai nagypapírok közül a MOL 1,7%-ot gyengült, a Richter ugyanennyit erősödött, míg az OTP 0,2%-ot é süllyedt, az MTelekom pedig éppen ennyit emelkedett.
Folytatódott a korrekció a tengerentúlon, a technológia vezette az emelkedést
Bizonytalan kezdet után a tengerentúli részvényindexek hétfőn tovább araszoltak felfelé, a Dow, csekély emelkedést követően új csúcson áll, az S&P500 0,5, a Nasdaq Composite 0,9%-os nyereséget könyvelhetett el. Az AI-aggodalmak övezte múlt heti eladási hullámot követően a pénteki korrekció tegnap is folytatódott, az S&P500 szektorindexei közül a technológia vezette a felívelést, nyomában az alapanyag szektorral. A legnagyobb veszteséget a nem ciklikus fogyasztási szektor és az egészségügy szenvedte el. Az S&P500 Software Services indexe csaknem 3%-kal került feljebb a múltheti többnapos lejtmenetet követően, melyet a mesterséges intelligencia versenyt erősítő jellegével kapcsolatos aggodalmak váltottak ki. A szoftverfejlesztők közül az Oracle volt a nap legnagyobb nyertese, mely csaknem 10%-ot ugrott, miután a D.A. Davidson a „semleges” befektetési ajánlást „vételre” javította. A Philadelphia SE Semiconductor indexe 1,4%-kal emelkedett. Tagjai közül az Nvidia árfolyama 2,5%-kal emelkedett, ami egyben az S&P 500 legnagyobb emelkedését jelentette hétfőn, ám a piaci szereplőknek még a hónap végéig várniuk kell, hogy megismerhessék az AI chipek piacvezetőjének legfrissebb eredményeit.
Az egyedi részvények közül a Hims & Hers Health 16%-kal zuhant, ami a hetedik egymást követő napi veszteségét jelentette. A Novo Nordisk szabadalmi jogsértésért beperelte a távegészségügyi céget, miután az amerikai vállalat piacra dobta, majd az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) negatív visszajelzései miatt visszavonta a dán gyógyszergyártó Wegovy nevű fogyókúrás tablettájának 49 dolláros másolatát. A Workday részvényei 5%-kal estek, miután a humánerőforrás-szoftver szolgáltató bejelentette, hogy társalapítója, Aneel Bhusri visszatér a vállalat vezérigazgatói posztjára. A Kyndryl árfolyama 55%-ot zuhant, miután az IT-szolgáltató elhalasztotta negyedéves jelentését, pénzügyi beszámolójában lényeges hiányosságokra figyelmeztetve. A Kroger árfolyama 4%-ot ugrot, miután az élelmiszeripari óriásvállalat a Walmart korábbi vezetőjét, Greg Forant nevezte ki vezérigazgatójává.
A nyersolaj jegyzése hétfőn kismértékben emelkedett, az Egyesült Államok és Irán között fennálló feszültségek nem enyhültek jelentős mértékben annak ellenére, hogy a legutóbbi tárgyalásokon előrelépés történt. Hétfőn az Egyesült Államok figyelmeztetést adott ki minden amerikai lobogó alatt közlekedő hajónak, hogy kerüljék el az iráni vizeket, amikor a Hormuzi-szoroson haladnak át. A figyelmeztetés azután érkezett, hogy a két ország közötti tárgyalások folytatódni látszanak, miután pénteken Ománban pozitívnak minősítették a megbeszéléseket. Azonban továbbra is sok a bizonytalanság egy megállapodást illetően, Irán továbbra is ragaszkodik az urán dúsításához, aminek leállítása az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú kérdés.
Az arany és az ezüst árának visszapattanása folytatódott hétfőn, az arany 2, az ezüst 7%-kal került feljebb annak ellenére, hogy némileg enyhült a kockázatkerülő hangulat, azonban Kína nemesfém-vásárlásai továbbra is fűtik a piacot, ami a volatilitás további erősödését eredményezi piaci szakértők szerint.
Alig mozdultak a hosszú hozamok a fejlett gazdaságok kötvénypiacain, illetve itthon sem; gyengült a dollár, kétéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben
Bár Japánban történelmi, kétharmados győzelmet ért el a a Liberális Demokrata párt, ami után a japán kötvényhozamok érdemben emelkedtek, a tíz éves hozam 6 bázisponttal, 2,3%-ig, a többi piacon végül alig mozdultak a hozamok. A tíz éves dollár hozam minimális csökkenés után maradt 4,2%-on, a tíz éves német hozam pedig a 2,85% körül. A dollár tegnap jelentősen, 1%-ot közelítő gyengült, az euróval szemben az 1,19-es szintig.
A forint tovább erősödött az euróval szemben, kétéves csúcsra, a 377-es érték alá. A kötvényhozamok az előző hetek érdemi esése és a múlt hét végi korrekció után alig változtak, a tíz éves hozam továbbra is az elmúlt egy évet jellemző kerekedési sáv alján, 6,5% körül ingadozik. A DKJ csereaukció tegnap érdeklődés hiányában nem sikerült.
Mire lesz érdemes figyelni?
Továbbra is jó a hangulat a japán tőzsdén a hétvégi választásokat követően, a hétfői 4%-os rally után a Nikkei bő 2%-os pluszban áll a reggeli zárás előtt. Az ázsiai régió többi tőzsdéje vegyes képet mutat, a Shanghai Composite és a Hang Seng kismértékben erősödött, azonban a koreai benchmarkok többnyire a piros tartományban állnak.
A határidős jegyzések vegyes nyitást ígérnek Európa és az Egyesült Államok vezető tőzsdéin. A mai napon többek között a Coca-Cola, az AstraZeneca, az Unicredit, a BP, a Kering, a Barclay’s, a Spotify, a Ferrari és a Ford Motor negyedéves eredményjelentéseire lesz érdemes figyelni.
Makrofronton a mai napon amerikai kiskereskedelmi statisztikák és üzleti készlet-adatok lehetnek érdekesek.
Ma három hónapos DKJ-t kínál az ÁKK, 30 Mrd. Ft értékben.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!