OTP Ébresztő: Historikus rekordon zárt a Dow Jones és az S&P500
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: A közel-keleti konfliktus enyhülése nyomán élesen esett a nyersolaj jegyzése
Enyhe emelkedést hozott a hét első kereskedési napja a mértékadó európai tőzsdéken, amikor a technológiai és energia szektor esését ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus enyhüléséből profitáló szektorok. A KKE-régió tőzsdéi is feljebb kapaszkodtak; a BUX 0,7%-kal emelkedett. A Wall Street-i indexek kisebb elmozdulásokkal vegyesen zártak; a befektetők figyelme már a hét hátralevő részében esedékes Fed kamatdöntő ülés és a technológiai óriások gyorsjelentései felé fordult. A WTI hordójának jegyzése több mint 7, a Brenté több mint 8%-kal került lejjebb. Az olajárak esésével enyhülő inflációs aggodalmak nyomán estek a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hosszú hozamok is érdemben lejjebb tolódtak. A EURHUF a 360-as szint körül mozog. Ma kezdődik a Fed 2 napos kamatdöntő ülése és újabb nagy nevekkel folytatódik a gyorsjelentési szezon.
OTP Ébresztő: Enyhültek a légicsapások a Közel-Keleten
Emelkedtek pénteken az európai indexek, így ismét pluszban zárták a hetet. A júliusi BMI adatok pozitív képet festettek az eurózona kilátásairól, ugyanakkor Trump új vámokat vetett ki, többek közt Európát is érintve. A BUX csökkent pénteken, a hetet viszont pluszban zárta. A KSH szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, növekedett a munkanélküliség. A hétvégére alábbhagytak a légicsapások Irán és a környező országok között. Ez ismét 100 dollár alá szorította az olajárat. Csökkent az S&P pénteken és a hét egészében is. Az Egyesült Államokban is emelkedett a kompozit BMI. Lokális csúcsaikról lejjebb fordultak a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hozamok emelkedtek, a forint kissé erősödött. A héten Q2-es GDP adat érkezik hazánkra, az eurózónára és az Egyesült Államokra is. Ezen kívül az Eurózóna és az amerikai inflációs adatokra, és a Fed kamatdöntésére lesz érdemes figyelni.
A szerdai iránykeresés után felfelé mozdultak a vezető európai indexek. Idehaza az OTP vezette az emelkedést, miután újabb kedvező célárak érkeztek a bankpapírra. Historikus rekordon zárt a Dow Jones és az S&P500. Az Oracle viszont csaknem 11%-ot zuhant, amivel lefelé húzta a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite indexet. Az új munkanélküli segélykérelmek száma 236 ezerre emelkedett az USA-ban, a tartósan munkanélküli segélyben részesülők száma viszont elmaradt a várakozásoktól. Zárásra az amerikai kötvényhozamok visszatértek a szerdai szintekre, a tízéves hozam 4,16% közelében tartózkodott. A hazai piacokon kisebb és részben átmeneti eladói nyomást okozott az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása az árrésstopok miatt.
A szerdai iránykeresés után felfelé mozdultak a vezető európai indexek; idehaza az OTP vezette az emelkedést, miután újabb kedvező célárak érkeztek a bankpapírra
A szerdai iránykeresés után felfelé mozdultak a vezető európai indexek. Fél százalékkal emelkedett a STOXX 600 és az FTSE 100, a DAX 0,7%-kal, a CAC40 0,8%-kal került feljebb. Kezdetben az Oracle zuhanása rányomta a bélyegét az európai hangulatra, amin viszont délutánra felülkerekedtek a piacok; végül még a technológiai szektor is stagnálás közelében zárt. Utóbbit támogatta, hogy az SAP ledolgozta a reggeli 3% körüli esésének jelentős részét. 1,7%-os emelkedéssel jól teljesített a bankszektor. Az Unicredit 2,4%-kal, az ING 2,2%-kal erősödött. 1,7 és 1,9%-os erősödéssel az építőipar és az utazási szektor is felfelé húzta az indexeket. Az európai repülőgépipari és védelmi index érzékenyen reagál az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírekre, csütörtökön 0,7%-kal csökkent.
A Delivery Hero 5,3%-ot veszített értékéből, miután a Citigroup semlegesről eladásra minősítette le a német székhelyű multinacionális ételrendelési és -kézbesítési vállalatot. A Schneider Electric 3,5 milliárd euró értékű, 2030-ig szóló részvény-visszavásárlási programot jelentett be és a tervek szerint ugyanezen az időhorizonton 250 bázisponttal növelné az EBITA-marzsát. A francia székhelyű technológiai vállalat az elmúlt időszakban az AI-infrastruktúra gerincét adó adatközpontok beszállítójaként (pl. áramkapcsolók, hűtőrendszerek és szerverállványok) kapott nagyobb figyelmet. Az árfolyam csütörtökön 2,4%-ot erősödött. Az RS Group 6,6%-kal ugrott, ezzel a STOXX 600 legnagyobb egyedi nyertese lett, miután a JP Morgan semlegesről túlsúlyra minősítette az ipari és elektronikai alkatrész-szállítót.
A svájci jegybank 0%-on szinten tartotta irányadó kamatát. A novemberben 0%-ra csökkenő infláció mellett kérdés, hogy szükség lesz-e negatív kamatokra. Martin Schlegel, a svájci jegybank elnöke egyelőre úgy nyilatkozott, hogy a negatív kamatok alkalmazásának valószínűsége nem nőtt az előző ülés óta. A török jegybank 150 bázispontos vágással 38%-ra csökkentette az irányadó kamatát.
A magyar tőzsdén 1,8%-os erősödéssel az OTP vezette az emelkedést, miután a Trigon Dom Maklerski 39 200 Ft-ra, a JP Morgan pedig 39 700 Ft-ra emelte a célárát. A BUX 0,6%-ot erősödött, míg a régióban a lengyel WIG20 1,3%-kal emelkedett, a cseh PX50 pedig 0,1%-ot gyengült.
Az elmúlt hetek tüntetései után tegnap lemondott a bolgár kormány.
Historikus rekordon zárt a Dow Jones és az S&P500; csaknem 11%-ot zuhant az Oracle; az új munkanélküli segélykérelmek száma 236 ezerre emelkedett az USA-ban
Folytatva a szerdai emelkedést, csütörtökön historikus rekordon zárt a Dow Jones (+1,3%) és az S&P500 (+0,2%). A Russell 2000 kisvállalati index 1,2%-os pluszban zárt. A technológiai túlsúlyú Nasdaq viszont alulteljesített (-0,25%), amiben nagy szerepe volt az Oracle 10,8%-os zuhanásának. Csalódást keltettek ugyanis az Oracle bevételei a második pénzügyi negyedévben (szeptember – november). Az AI üzletág továbbra is jól teljesített, a teljesítésre váró rendelésállomány egy negyedév alatt 15%-kal, 523 milliárd dollárra emelkedett, főleg a Meta és az Nvidia megrendeléseinek köszönhetően. A 16,06 milliárd dolláros bevétel ugyanakkor elmaradt az elemzői várakozástól, még ha növekedést is jelent az egy évvel korábbihoz képest. Szintén kedvezőtlen, hogy az Oracle adósságának csődbiztosítási költsége (CDS felára) jelentősen emelkedett. A befektetőket aggasztja a magas adósságállomány, és a gigantikus AI-beruházások megtérülése.
Az Eli Lilly csütörtökön közölte, hogy az elhízás elleni új generációs készítménye, a retatrutid, a késői fázisú klinikai vizsgálatokban felülmúlta a vállalat Zepbound nevű sikergyógyszerét. A gyógyszergyártó 1,6%-ot erősödött. Európához hasonlóan az USA-ban is a legjobban teljesítők között volt a pénzügyi szektor, 1,8%-os emelkedéssel. A Visa 6,1%-kal ugrott feljebb, míg az American Express, a JP Morgan és a Goldman Sachs mind több mint 2%-kal nőtt. A Tesla eladásai novemberben közel négyéves mélypontra estek, annak ellenére, hogy az autógyártó új, olcsóbb változatokat vezetett be legnépszerűbb elektromos járműveiből. Az elektromos autók értékesítése általánosságban visszaesett szeptember vége óta, amikor a Trump-adminisztráció megszüntette a 7 500 dolláros szövetségi adójóváírást.
Csaknem 100 ezerrel esett a tartósan munkanélküli segélyben részesülők száma az USA-ban. Az 1,84 milliós adat jóval elmarad az 1,95 milliós várakozástól. Az új munkanélküli segélykérelmek száma ugyanakkor 236 ezerre emelkedett a megelőző heti 192 ezerhez képest. A 44 ezres ugrás 2020 márciusa óta a legnagyobb érték. Az év ezen szakaszában különösen erősek a szezonális hatások, az adatok érdemben nem csökkentik az amerikai munkaerőpiaccal kapcsolatos bizonytalanságot.
Szerdán az Egyesült Államok tovább fokozta a nyomást Maduro venezuelai elnökön, amikor Venezuela partjainál egy nagyméretű olajszállító tankert foglalt le. A lépés – különösen, ha hasonló intézkedések követik - az olajárakra is hatással lehet. Tegnap viszont 1,5%-kal mérséklődött a Brent és a WTI ára.
Zárásra az amerikai kötvényhozamok visszatértek a szerdai szintekre, a tízéves hozam 4,16% közelében tartózkodott; a hazai piacokon kisebb és részben átmeneti eladói nyomást okozott az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása az árrésstop miatt
A Fed szerdai, a vártnak megfelelő 25 bázispontos kamatcsökkentése és az újonnan munkanélküli segélyért folyamodók számának megugrása miatti amerikai hozamesés átmenetinek bizonyult: zárásra a kötvényhozamok visszatértek a szerdai szintekre, a tízéves hozam 4,16% közelébe. Az európai piacokon pár bázisponttal jellemzően csökkentek a hozamok, a tízéves német hozam 2,85%. A dollár tovább gyengült, az euróval szemben újabb 0,4 százalékkal, így az EUR/USD az 1,175-ös szint közelébe emelkedett.
A hazai piacokon kisebb és részben átmeneti eladói nyomást okozott, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az árrésstop miatt. A forint a bejelentés után közel 1%-kal gyengült, a 385-ös szintig, de ezután visszatért a 382-es szint közelébe. A kötvénypiacon a délelőtti aukció még jól sikerült: a három-, öt- és tízéves kötvényekre összesen mintegy 200 milliárd forint értékű ajánlat érkezett, az aukciós átlaghozamok pedig 1-2 bázisponttal elmaradtak a szerdai referenciahozamoktól. Az EU déli bejelentése után azonban 4-5 bázisponttal megpattantak a hozamok, így a tízéves referenciahozam visszatért a 7%-os szint közvetlen közelébe.
Mire lesz érdemes figyelni?
Ma érkezik a hazai októberi ipari termelés második becslése. Az előzetes adat alapján bár éves alapon 2,7%-kal csökkent a termelés volumene, szeptemberhez képest 0,5%-os volt a növekmény. A KSH szintén ma publikálja az októberi építőipari termelést.
Ma a záráshoz közeledve erős pluszban vannak a vezető ázsiai indexek. A Nikkei 1,4%-kal, a KOSPI 1,1%-kal, a Hang Seng 1,7%-kal, a SSEC 0,4%-kal emelkedik.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!