Az Amazon-OpenAI megállapodás tartotta lázban a befektetőket
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: A közel-keleti konfliktus enyhülése nyomán élesen esett a nyersolaj jegyzése
Enyhe emelkedést hozott a hét első kereskedési napja a mértékadó európai tőzsdéken, amikor a technológiai és energia szektor esését ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus enyhüléséből profitáló szektorok. A KKE-régió tőzsdéi is feljebb kapaszkodtak; a BUX 0,7%-kal emelkedett. A Wall Street-i indexek kisebb elmozdulásokkal vegyesen zártak; a befektetők figyelme már a hét hátralevő részében esedékes Fed kamatdöntő ülés és a technológiai óriások gyorsjelentései felé fordult. A WTI hordójának jegyzése több mint 7, a Brenté több mint 8%-kal került lejjebb. Az olajárak esésével enyhülő inflációs aggodalmak nyomán estek a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hosszú hozamok is érdemben lejjebb tolódtak. A EURHUF a 360-as szint körül mozog. Ma kezdődik a Fed 2 napos kamatdöntő ülése és újabb nagy nevekkel folytatódik a gyorsjelentési szezon.
OTP Ébresztő: Enyhültek a légicsapások a Közel-Keleten
Emelkedtek pénteken az európai indexek, így ismét pluszban zárták a hetet. A júliusi BMI adatok pozitív képet festettek az eurózona kilátásairól, ugyanakkor Trump új vámokat vetett ki, többek közt Európát is érintve. A BUX csökkent pénteken, a hetet viszont pluszban zárta. A KSH szerint csökkent a foglalkoztatottak száma, növekedett a munkanélküliség. A hétvégére alábbhagytak a légicsapások Irán és a környező országok között. Ez ismét 100 dollár alá szorította az olajárat. Csökkent az S&P pénteken és a hét egészében is. Az Egyesült Államokban is emelkedett a kompozit BMI. Lokális csúcsaikról lejjebb fordultak a fejlett piaci kötvényhozamok. A hazai hozamok emelkedtek, a forint kissé erősödött. A héten Q2-es GDP adat érkezik hazánkra, az eurózónára és az Egyesült Államokra is. Ezen kívül az Eurózóna és az amerikai inflációs adatokra, és a Fed kamatdöntésére lesz érdemes figyelni.
A múlt heti gyengülést követően enyhe felfele korrekcióval indult a hét a nyugat-európai tőzsdéken. Enyhült a kockázatkerülő hangulat a hétvégi amerikai-kínai megállapodást követően. A tengerentúlon a kereskedelmi feszültség enyhülése mellett az Amazon-OpenAI ügylet tartotta lázban a befektetőket. A BUX kismértékben emelkedett, rallizott a 4iG és a Rába. Enyhültek a Fed kamatcsökkentési várakozások, kismértékű hozamemelkedés a kulcsdevizák kötvénypiacain. Másfél éves csúcsra, 387-es szintig erősödött forint az euróval szemben. Oldalazás a nyersolaj piacán a hétvégi OPEC+ ülést követően. 4000-es szinten tartotta magát az arany. Ma az Egyesült Államokban országszerte különböző választásokat tartanak. Folytatódik az eredményjelentési szezon.
Felfelé korrigáltak hétfőn a nyugat-európai piacok
Vegyesen indították a hetet, illetve a novembert az európai részvénypiacok: a Stoxx600 csekély mértékben, míg a DAX 0,7%-kal került feljebb korrigálva a múlt heti gyengülést, míg a FTSE100 éppen ellentétesen mozgott. A befektetők elsősorban a vállalati eredményjelentésekre figyeltek, de javították a hangulatot a holland Nexperia chipgyártó kínai egységeiből újrainduló szállításokkal kapcsolatos híradások is. Lendületet vettek az autóipari részvények, a Mercedes-Benz 1,7, a Renault és a Volkswagen bő 2%-ot emelkedett, a többi nagy gyártó 1% alatti nyereséget könyvelhetett el. A Ryanair kedvező negyedéves beszámolót tett közzé, melyben a vártnál valamivel magasabb hathavi adózott eredményről számolt be. A menedzsment optimista azzal kapcsolatban is, hogy nem csak a tavalyi 7%-os díjcsökkenést sikerül ledolgoznia a légitársaságnak, hanem akár 8%-os éves átlagos díjemelést is elérhet. Szintén pozitív fejlemény, hogy a Boeing előrehozott szállításainak köszönhetően az utasszámot is sikerül feljebb tornászni. A befektetők is kedvezően fogadták a híreket, a nap elején még 2%-os mínuszban álló papír a záráshoz közeledve már bő 2%-os emelkedést ért el péntekhez képest, az árfolyam pedig néhány eurócent híján megközelítette az augusztusi történelmi csúcsot. A francia LNG-tároló rendszer szakértő GTT több mint 4%-kal került feljebb, miután megemelte éves bevételi és a főtevékenység profit-előrejelzését. A BP 1,7%-ot emelkedett azt követően, hogy bejelentette, 1,5 milliárd dollárért eladja az amerikai Permian és Eagle Ford medencében működő palaolaj-kitermelő érdekeltségeit a Sixth Street befektetési cég által kezelt alapoknak. Kedvezőtlen hír érkezett a Campariról: az olasz adóhatóság bejelentette, 1,3 milliárd euró értékű részvényt foglalt le egy luxemburgi székhelyű holdingtársaságtól, amely az olasz italgyártó csoportot irányítja, állítólagos adócsalás miatt. A cég részvényei 2%-ot estek.
Az euróövezetben ma végleges októberi BMI-k jelentek meg, melyek az euróövezet egészét tekintve egybevágtak az előzetessel, míg Franciaország, Olaszország és Spanyolország esetében enyhe javulást jeleztek.
A KKE-régió tőzsdéi vegyesen teljesítettek a hét első kereskedési napján: a WIG20 0,5%-os pluszt mutat, míg a BUX 0,4%-kal került feljebb, míg a PX 0,2%-kal csökkent. A hazai blue chipek közül a 4iG 8%-ot rallizott, az OTP bő 1%-ot erősödött, miközben lefordult a Mol, az MTelekom és a Richter is. A kispapírok közül tovább dübörög a Rába, mely 16%-ot ment tegnap.
Az Amazon-OpenAI megállapodás adott lendületet az amerikai tőzsdéknek
Az Amazon és az OpenAI közötti 38 milliárd dolláros ügylet tartotta lázban hétfőn a befektetőket, melynek keretében az Amazon az elkövetkező években felhőszolgáltatásokat nyújt az AI éllovasának. Az Amazon a bejelentésre 4%-ot drágult. Az Nvidia több mint 2%-ot emelkedett azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az AI chipgyártó legfejlettebb mikrochipjeit amerikai vállalatok számára tartják fenn, és nem engedik be Kínába és más országokba. A Fehér Ház egyébként a hétvégén elkezdett részleteket megosztani a Trump és Hszi Csin Ping kínai elnök közötti megállapodásból, ami az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség enyhülése nyomán szintén hozzájárult a kedvező piaci hangulathoz a hét első kereskedési napján.
Az S&P500 0,2%-ot araszolt felfelé, a Nasdaq Composite 0,5%-kal nőtt, miközben a Dow 0,5%-ot gyengült. Az S&P szektorindexei közül a ciklikus fogyasztási szektor húzta felfelé az indexet, miközben a távközlés esett vissza a legnagyobb mértékben. További piacmozgató vállalati hírek volt, hogy a Kimberly-Clark higiéniai termékeket gyártó vállalat 40 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a Tylenolt gyártó Kenvue-re. Ez az a fájdalomcsillapító, melynek terhesség alatti szedése Donald Trump elnök bejelentése szerint felelős az autizmusért az USA-ban. A felvásárlási hírre a Kimberly-Clark árfolyama közel 15%-ot zuhant, a Kenvue pedig 12%-ot rallizott.
Az októberi ISM feldolgozóipari index a várt javulással szemben kismértékben romlott, elsősorban az áralakulást tükröző részindex miatt, miközben az új megrendelésekre és a foglalkoztatásra vonatkozó alindexek javultak. Az S&P feldolgozóipari BMI végleges októberi olvasata enyhén emelkedett az előzetes adathoz képest.
A Fed döntéshozói hétfőn továbbra is egymással versengő véleményeket hangoztattak a gazdaság helyzetéről és az azt fenyegető kockázatokról. A vita várhatóan tovább fokozódik a következő kamatdöntő ülés előtt, miközben a nyilatkozatok a szokásosnál nagyobb piaci hatást gyakorolnak jelenleg a szövetségi kormány leállása miatti adatínség közepette.
A WTI ára hétfőn tovább emelkedett azt követően, hogy az OPEC+ hétvégi ülésén a kitermelés egy visszafogott decemberi növeléséről, illetve a további bővítések szüneteltetéséről döntöttek jövő év elejétől kezdődően. A WTI a hordónkénti 61 dollár közelében jár, a Brent 64-65 dollár környékén ingadozik, tegnap éppen csökkenéssel zárt. Az arany ára hétfőn tartotta magát az unciánkénti 4000 dolláros szinten annak ellenére, hogy enyhült a menedékeszközök iránti kereslet a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodást követően.
Tovább enyhültek a kamatcsökkentési várakozások az USA-ban
A tegnapi ISM feldolgozóipari BMI váratlanul esett, ennek ellenére pár bázisponttal emelkedtek a kötvényhozamok az USA-ban és az euróövezetben is. A tíz éves amerikai kötvényhozam 4,1, a német 2,65% fölé emelkedett. Bár kisebb lendülettel, de folytatódott a dollár erősödése is, az euróval szemben 0,2%-os felértékelődéssel 1,15-ig esett az EURUSD.
A forintot tegnap sem zavarta a dollár ereje, közel másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, a hazai fizetősezköz árfolyama közel másfél éves csúcsra erősödött, a 387-es szintig. A kötvénypiacon itthon is emelkedtek a hozamok, a tíz éves hozam ezúttal ismét fölé került a másfél hónapja kerülgetett 6,8%-os szintnek. A DKJ cseraukción 44 Mrd. Ft értékű kincstárjegyet vett vissza az ÁKK, 6,24%-os átlaghozamon.
Mire lesz érdemes figyelni?
Az ázsiai-csendes-óceáni piacokon a korábbi történelmi csúcsokat követően a profitkivét következtében lefordultak az irányadó részvényindexek: a Nikkei 1,7, a Shanghai Composite 0,9, a Hang Seng közel 1%-os mínuszt mutat a reggeli zárás előtt.
A határidős részvényindexek többnyire a piros tartományban állnak ma reggel. A mai napon gyártói megrendelési adatok, illetve üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák jelenhetnek meg.
Az USA-ban ma tartandó választásokat kiemelt figyelem övezheti, mint írtuk, New Jerseyben és Virginiában a kormányzói pozícióért küzdenek meg, míg más államokban az állami törvényhozásban államügyészek és bírók sorsáról dönthetnek majd a választók, illetve több nagyvárosban, többek között New Yorkban polgármesteri választásokat is tartanak.
Tovább folytatódik a gyorsjelentési szezon, Európában többek között a BP, a Ferrari, a Spotify, a Lonza Group, a Philips és a Telefónica beszámolóira lesz érdemes figyelni, míg az USA-ban az AMD, a Pfizer és az Über jelentései lehetnek érdekesek. Ma 25 Mrd. Ft értékű hat hónapos DKJ-t kínál az ÁKK.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!