Az Amazon-OpenAI megállapodás tartotta lázban a befektetőket
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
A múlt heti gyengülést követően enyhe felfele korrekcióval indult a hét a nyugat-európai tőzsdéken. Enyhült a kockázatkerülő hangulat a hétvégi amerikai-kínai megállapodást követően. A tengerentúlon a kereskedelmi feszültség enyhülése mellett az Amazon-OpenAI ügylet tartotta lázban a befektetőket. A BUX kismértékben emelkedett, rallizott a 4iG és a Rába. Enyhültek a Fed kamatcsökkentési várakozások, kismértékű hozamemelkedés a kulcsdevizák kötvénypiacain. Másfél éves csúcsra, 387-es szintig erősödött forint az euróval szemben. Oldalazás a nyersolaj piacán a hétvégi OPEC+ ülést követően. 4000-es szinten tartotta magát az arany. Ma az Egyesült Államokban országszerte különböző választásokat tartanak. Folytatódik az eredményjelentési szezon.
Felfelé korrigáltak hétfőn a nyugat-európai piacok
Vegyesen indították a hetet, illetve a novembert az európai részvénypiacok: a Stoxx600 csekély mértékben, míg a DAX 0,7%-kal került feljebb korrigálva a múlt heti gyengülést, míg a FTSE100 éppen ellentétesen mozgott. A befektetők elsősorban a vállalati eredményjelentésekre figyeltek, de javították a hangulatot a holland Nexperia chipgyártó kínai egységeiből újrainduló szállításokkal kapcsolatos híradások is. Lendületet vettek az autóipari részvények, a Mercedes-Benz 1,7, a Renault és a Volkswagen bő 2%-ot emelkedett, a többi nagy gyártó 1% alatti nyereséget könyvelhetett el. A Ryanair kedvező negyedéves beszámolót tett közzé, melyben a vártnál valamivel magasabb hathavi adózott eredményről számolt be. A menedzsment optimista azzal kapcsolatban is, hogy nem csak a tavalyi 7%-os díjcsökkenést sikerül ledolgoznia a légitársaságnak, hanem akár 8%-os éves átlagos díjemelést is elérhet. Szintén pozitív fejlemény, hogy a Boeing előrehozott szállításainak köszönhetően az utasszámot is sikerül feljebb tornászni. A befektetők is kedvezően fogadták a híreket, a nap elején még 2%-os mínuszban álló papír a záráshoz közeledve már bő 2%-os emelkedést ért el péntekhez képest, az árfolyam pedig néhány eurócent híján megközelítette az augusztusi történelmi csúcsot. A francia LNG-tároló rendszer szakértő GTT több mint 4%-kal került feljebb, miután megemelte éves bevételi és a főtevékenység profit-előrejelzését. A BP 1,7%-ot emelkedett azt követően, hogy bejelentette, 1,5 milliárd dollárért eladja az amerikai Permian és Eagle Ford medencében működő palaolaj-kitermelő érdekeltségeit a Sixth Street befektetési cég által kezelt alapoknak. Kedvezőtlen hír érkezett a Campariról: az olasz adóhatóság bejelentette, 1,3 milliárd euró értékű részvényt foglalt le egy luxemburgi székhelyű holdingtársaságtól, amely az olasz italgyártó csoportot irányítja, állítólagos adócsalás miatt. A cég részvényei 2%-ot estek.
Az euróövezetben ma végleges októberi BMI-k jelentek meg, melyek az euróövezet egészét tekintve egybevágtak az előzetessel, míg Franciaország, Olaszország és Spanyolország esetében enyhe javulást jeleztek.
A KKE-régió tőzsdéi vegyesen teljesítettek a hét első kereskedési napján: a WIG20 0,5%-os pluszt mutat, míg a BUX 0,4%-kal került feljebb, míg a PX 0,2%-kal csökkent. A hazai blue chipek közül a 4iG 8%-ot rallizott, az OTP bő 1%-ot erősödött, miközben lefordult a Mol, az MTelekom és a Richter is. A kispapírok közül tovább dübörög a Rába, mely 16%-ot ment tegnap.
Az Amazon-OpenAI megállapodás adott lendületet az amerikai tőzsdéknek
Az Amazon és az OpenAI közötti 38 milliárd dolláros ügylet tartotta lázban hétfőn a befektetőket, melynek keretében az Amazon az elkövetkező években felhőszolgáltatásokat nyújt az AI éllovasának. Az Amazon a bejelentésre 4%-ot drágult. Az Nvidia több mint 2%-ot emelkedett azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az AI chipgyártó legfejlettebb mikrochipjeit amerikai vállalatok számára tartják fenn, és nem engedik be Kínába és más országokba. A Fehér Ház egyébként a hétvégén elkezdett részleteket megosztani a Trump és Hszi Csin Ping kínai elnök közötti megállapodásból, ami az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség enyhülése nyomán szintén hozzájárult a kedvező piaci hangulathoz a hét első kereskedési napján.
Az S&P500 0,2%-ot araszolt felfelé, a Nasdaq Composite 0,5%-kal nőtt, miközben a Dow 0,5%-ot gyengült. Az S&P szektorindexei közül a ciklikus fogyasztási szektor húzta felfelé az indexet, miközben a távközlés esett vissza a legnagyobb mértékben. További piacmozgató vállalati hírek volt, hogy a Kimberly-Clark higiéniai termékeket gyártó vállalat 40 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a Tylenolt gyártó Kenvue-re. Ez az a fájdalomcsillapító, melynek terhesség alatti szedése Donald Trump elnök bejelentése szerint felelős az autizmusért az USA-ban. A felvásárlási hírre a Kimberly-Clark árfolyama közel 15%-ot zuhant, a Kenvue pedig 12%-ot rallizott.
Az októberi ISM feldolgozóipari index a várt javulással szemben kismértékben romlott, elsősorban az áralakulást tükröző részindex miatt, miközben az új megrendelésekre és a foglalkoztatásra vonatkozó alindexek javultak. Az S&P feldolgozóipari BMI végleges októberi olvasata enyhén emelkedett az előzetes adathoz képest.
A Fed döntéshozói hétfőn továbbra is egymással versengő véleményeket hangoztattak a gazdaság helyzetéről és az azt fenyegető kockázatokról. A vita várhatóan tovább fokozódik a következő kamatdöntő ülés előtt, miközben a nyilatkozatok a szokásosnál nagyobb piaci hatást gyakorolnak jelenleg a szövetségi kormány leállása miatti adatínség közepette.
A WTI ára hétfőn tovább emelkedett azt követően, hogy az OPEC+ hétvégi ülésén a kitermelés egy visszafogott decemberi növeléséről, illetve a további bővítések szüneteltetéséről döntöttek jövő év elejétől kezdődően. A WTI a hordónkénti 61 dollár közelében jár, a Brent 64-65 dollár környékén ingadozik, tegnap éppen csökkenéssel zárt. Az arany ára hétfőn tartotta magát az unciánkénti 4000 dolláros szinten annak ellenére, hogy enyhült a menedékeszközök iránti kereslet a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodást követően.
Tovább enyhültek a kamatcsökkentési várakozások az USA-ban
A tegnapi ISM feldolgozóipari BMI váratlanul esett, ennek ellenére pár bázisponttal emelkedtek a kötvényhozamok az USA-ban és az euróövezetben is. A tíz éves amerikai kötvényhozam 4,1, a német 2,65% fölé emelkedett. Bár kisebb lendülettel, de folytatódott a dollár erősödése is, az euróval szemben 0,2%-os felértékelődéssel 1,15-ig esett az EURUSD.
A forintot tegnap sem zavarta a dollár ereje, közel másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, a hazai fizetősezköz árfolyama közel másfél éves csúcsra erősödött, a 387-es szintig. A kötvénypiacon itthon is emelkedtek a hozamok, a tíz éves hozam ezúttal ismét fölé került a másfél hónapja kerülgetett 6,8%-os szintnek. A DKJ cseraukción 44 Mrd. Ft értékű kincstárjegyet vett vissza az ÁKK, 6,24%-os átlaghozamon.
Mire lesz érdemes figyelni?
Az ázsiai-csendes-óceáni piacokon a korábbi történelmi csúcsokat követően a profitkivét következtében lefordultak az irányadó részvényindexek: a Nikkei 1,7, a Shanghai Composite 0,9, a Hang Seng közel 1%-os mínuszt mutat a reggeli zárás előtt.
A határidős részvényindexek többnyire a piros tartományban állnak ma reggel. A mai napon gyártói megrendelési adatok, illetve üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák jelenhetnek meg.
Az USA-ban ma tartandó választásokat kiemelt figyelem övezheti, mint írtuk, New Jerseyben és Virginiában a kormányzói pozícióért küzdenek meg, míg más államokban az állami törvényhozásban államügyészek és bírók sorsáról dönthetnek majd a választók, illetve több nagyvárosban, többek között New Yorkban polgármesteri választásokat is tartanak.
Tovább folytatódik a gyorsjelentési szezon, Európában többek között a BP, a Ferrari, a Spotify, a Lonza Group, a Philips és a Telefónica beszámolóira lesz érdemes figyelni, míg az USA-ban az AMD, a Pfizer és az Über jelentései lehetnek érdekesek. Ma 25 Mrd. Ft értékű hat hónapos DKJ-t kínál az ÁKK.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!