Új csúcsokon zártak a tengerentúli tőzsdék
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
Kedden többnyire lefelé mozdultak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A Novartis 4,2%-ot, a BNP Paribas 3,5%-ot esett. A HSBC 4,6%-kal, a Nokia 20,9%-kal erősödött. Az EKB közlése szerint enyhén csökkentek a fogyasztói inflációs várakozások. Mindhárom vezető amerikai részvényindex új csúcsot ért el. Az Nvidia mesterséges intelligencia szuperszámítógépeket épít az amerikai energiaügyi minisztérium számára. Megállapodott egymással a Microsoft és az OpenAI. Az UPS részvényei 8%-ot ugrottak. Leépítést jelentett be az Amazon. 0,7%-os eséssel kedden folytatódott az arany árfolyamának korrekciója. A tegnapi, kisebb jelentőségű makrogazdasági adatok nem mozgatták meg a fejlett gazdaságok kötvénypiacait. A mai nap legfontosabb makro eseménye a Fed kamatdöntése lesz.
Kedden többnyire lefelé mozdultak a nyugat-európai tőzsdeindexek
Kedden többnyire lefelé mozdultak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A DAX 0,1%-ot, a CAC 40 0,3%-ot, a páneurópai Stoxx600 0,2%-ot veszített értékéből, míg az FTSE 100 0,4%-ot erősödött.
Folytatódott a gyorsjelentési szezon. A Novartis szívgyógyszere, az Entresto értékesítési növekedése megtorpant a harmadik negyedévben, mivel a vállalat legnagyobb bevételt hozó készítménye nyomás alá került az amerikai piacon megjelenő olcsóbb generikumok miatt. Az árfolyam 4,2%-ot esett, annak ellenére, hogy a gyógyszergyártó teljesítette a profitvárakozásokat. A BNP Paribas 3,5%-ot esett, miután a francia bank harmadik negyedéves nyeresége elmaradt a várakozásoktól. A HSBC Holdings viszont 4,6%-ot erősödött, miután javította éves bevételi kilátásait. A Nokia részvényei több mint 20%-kal ugrottak, miután az Nvidia bejelentette, hogy 1 milliárd dollárt tervez befektetni a távközlési berendezéseket gyártó cégbe.
-24,1-es értékkel a vártnál és az előző havinál is rosszabb lett Németországban a GfK novemberi fogyasztói bizalmi indexe. A visszaesést elsősorban a jövedelmi várakozások csökkenése okozta. Az EKB keddi közlése szerint a következő 12 hónapra vonatkozó medián fogyasztói inflációs várakozás szeptemberben 2,7%-ra csökkent az augusztusi 2,8%-ról, míg a három évre előre tekintő várakozás változatlanul 2,5% maradt. A fogyasztók kedvező véleménye tovább erősíti azt a várakozást, hogy az EKB a csütörtöki kamatdöntő ülésén nem változtat monetáris politikáján.
A hírek szerint az Ukrajnával kapcsolatos amerikai szankciók már arra késztethették a kínai állami olajvállalatokat, hogy ideiglenesen felfüggesszék az orosz nyersolaj vásárlását, továbbá - iparági források szerint - az indiai finomítók is jelentősen csökkenthetik importjukat. Emellett a szankciók arra kényszerítették Oroszország második legnagyobb olajtermelőjét, a Lukoilt, hogy bejelentse külföldi eszközeinek eladását.
A MOL (+4,3%) és a Rába (+9,8%) vezetésével 0,9%-ot emelkedett a BUX. A MOL neve felmerült mint lehetséges vevő a kényszerértékesítés által érintett Lukoil-vagyonelemek egy részére. A régióban a lengyel WIG20 2%-ot emelkedett, míg a cseh PX50 zárva tartott.
Mindhárom vezető amerikai részvényindex új csúcsot ért el
Mindhárom vezető amerikai részvényindex újabb rekordmagas záróértéket ért el kedden. Az S&P 500 0,2%-kal, a Dow Jones 0,3%-kal, a Nasdaq Composite 0,8%-kal emelkedett.
Az Nvidia részvényei 5%-kal emelkedtek annak hírére, hogy a vállalat mesterséges intelligencia szuperszámítógépeket épít az amerikai energiaügyi minisztérium számára. A Microsoft és az OpenAI kedden bejelentették, hogy megállapodásra jutottak, amely lehetővé teszi a ChatGPT fejlesztője számára, hogy közhasznú vállalattá (public benefit corporation) alakuljon át, 500 milliárd dolláros értékelés mellett, megnyitva az utat a tőzsdére lépés előtt. A Microsoft körülbelül 135 milliárd dolláros – azaz 27%-os – részesedést szerezne az OpenAI-ban. A Microsoft eddig 13,8 milliárd dollárt fektetett be az OpenAI-ba, a keddi megállapodás alapján ez közel tízszeres megtérülést jelenthet számára. A Microsoft részvényei 2%-ot emelkedtek a megállapodás hírére. A UnitedHealth kedden megemelte éves profitvárakozását, miután a vártnál jobb negyedéves eredményeket közölt. Az árfolyam 0,5%-kal emelkedett. A United Parcel Service (UPS) csomagszállító vállalat kedden a vártnál jobb eredményeket közölt, ami egyik első jele annak, hogy a vállalat átalakítása – amely 48 000 munkahely megszüntetését is magában foglalta – előrelépést hozott a gyenge volumenekkel jellemezhető nehéz negyedévek után. Az UPS részvényei 8%-ot ugrottak.
Az Amazon kedden 14 000 fős munkaerő-leépítést jelentett be, amit részben a Covid alatti túltoborzással, részben pedig a mesterséges intelligencia egyre intenzívebb használatával indokolt.
Trump elnök ázsiai körútján kedden a japán miniszterelnökkel, Szanae Takaicsivel találkozott, akivel kölcsönösen méltatták egymást. A körút legjobban várt és leginkább piacmozgató eseménye a csütörtöki Trump – Hszi találkozó lehet, aminek alapját a két fél tárgyalói által előzetesen kidolgozott keretmegállapodás adja. A megállapodás tétje a Kínával szembeni addicionális 100%-os amerikai vám elkerülése, és a kínai ritkaföldfém export korlátozások enyhítése. A napokban érdemben fűtötte a piaci optimizmust, hogy a végleges megállapodás aláírásával érdemben csökkenhet a feszültség a két gazdasági nagyhatalom között. Izrael újra támadást indított Gázában, mivel a tűzszüneti feltételek megszegésével vádolja a Hamászt.
0,7%-os eséssel kedden folytatódott az arany árfolyamának korrekciója.
A tegnapi, kisebb jelentőségű makrogazdasági adatok nem mozgatták meg a fejlett gazdaságok kötvénypiacait
A ma induló fontos adatdömping előtti, kisebb jelentőségű makrogazdasági adatok nem mozgatták meg a fejlett gazdaságok kötvénypiacait. A tízéves amerikai kötvényhozam kissé 4% alatt, a német pedig 2,6% felett maradt. Az EUR/USD enyhe emelkedés után 1,165 felett zárt.
A forint erős maradt, a 388-as szint körül van az EUR/HUF árfolyam. A kötvényhozamok 2-4 bázisponttal estek, 6,8% alá süllyedt a tízéves hozam. Az ÁKK három hónapos DKJ-aukcióján gyenge volt a kereslet, a tervezett 25 milliárd forint 60%-át sikerült eladni, 6,25%-os átlaghozamon.
Ma visszavásárlási aukciót tart az adósságkezelő, a 2025/C kötvényből.
Mire lesz érdemes figyelni?
A mai nap legfontosabb makrogazdasági eseménye a Fed kamatdöntése lesz. A piacok több mint 99%-os valószínűséggel árazzák a 25 bázispontos vágást. Emellett az USA-ból a folyamatban lévő lakáseladások számát várjuk, míg Magyarországon a KSH publikálja a szeptemberi külkereskedelmi termékforgalmat. Az igazi makrogazdasági adatdömping ugyanakkor csütörtökön érkezik majd, amikor az EKB és a japán jegybank kamatdöntése mellett a T+30 napra publikáló statisztikai hivatalok közzéteszik a Q3-as GDP-re vonatkozó előzetes becslésüket.
A záráshoz közeledve Ázsiában 2% felett emelkedik Nikkei és 1,3%-os pluszban van a KOSPI. A SSEC fél százalékkal emelkedik, míg a Hang Seng enyhe mínuszban van.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!