Tovább emelkedtek a tengerentúli indexek
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Tovább döntögetik a rekordokat a hosszú hozamok, erős drágulás az energiaárakban
Sem az iráni konfliktusban, sem az amerikai-kínai kapcsolatokban nem következett be áttörés csütörtökön, az energiaárak pedig ismét emelkedni kezdtek: az európai gáz- és olajárak is közel 5%-kal lettek drágábbak. Közben a fejlett piaci kötvényhozamok is gyorsan átadták a múltnak a tegnapelőtt beállított rekordokat: a 10 éves amerikai papírok nap közben egészen 5,21%-ig emelkedtek, és hasonló, sok éve nem látott csúcsokra hágtak az eurózóna gyakorlatilag összes országának hosszú állampapír-hozamai is.
OTP Ébresztő: Erősödtek a kamatemelési várakozások, évtizedes rekordok dőltek meg a fejlett kötvénypiacokon
Az ENSZ Közgyűlésén elhangzottak alapján nem látszik az álláspontok közeledése az Egyesült Államok és Irán között. Újra 100 USD/hordó fölé emelkedett a Brent határidős jegyzése. Pirosban zártak a vezető európai és a tengerentúli részvényindexek. Gyengélkedett a technológiai szektor az Egyesült Államokban. A növekedési kilátások szempontjából kedvező beszerzésimenedzser-indexeket publikáltak Európában és az Egyesült Államokban egyaránt. Szigorú hangvételű üzenet érkezett a Fed döntéshozójától. Emelkedtek a fejlett piaci hosszú hozamok, erősödött a dollár az euró ellenében. Emelkedett a BUX, gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. 30 éves csúcson a japán 10 éves hozam. Az MNB ma teszi közzé új Inflációs Jelentését.
Korrekció az európai tőzsdéken, az amerikai regionális bankok okozta pánik gyors enyhülése megkönnyebbülést hozott hétfőn. Számos kedvező hír, illetve várakozás nyomán tovább emelkedtek a tengerentúli részvényindexek. Kisebb pluszban zárt a BUX; a 4iG 11,0%-ot ugrott. Enyhén tovább süllyedt a nyersolaj jegyzése hétfőn, új csúcsra kúszott az arany ára. 4% alatt ismét az amerikai 10 éves hozam, enyhén erősödött a forint az euróval szemben. A mai napon itthon az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülésére lesz érdemes figyelni. Számos amerikai és európai nagyvállalat beszámolójával folytatódik a jelentési szezon.
Korrigáltak hétfőn az európai részvénypiacok
Az amerikai regionális bankok okozta bankpánik enyhülésével korrigáltak hétfőn az európai részvényindexek. A Stoxx600 1%-os pluszban zárt, a FTSE 0,5, a CAC40 0,4%-ot erősödött, miközben a DAX 1,8%-kal kúszott feljebb. Az olasz és a spanyol benchmark egyaránt 1,5% körüli nyereséget könyvelhetett el. A Stoxx600 szektorindexei közül az ipar teljesített a legjobban, azon belül is a védelmi szektor szárnyalása adta a lendületet. Míg pénteken a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti, Budapestre tervezett találkozó hírére gyengültek a védelmi papírok, addig hétfőn már az emelkedés élére álltak: a Rheinmetall csaknem 6, a Hensoldt közel 8, a Renk 7%-ot rallizott. A Kering árfolyama 5%-ot ugrott, miután a Gucci márka tulajdonosa elfogadta a kozmetikai üzletágára vonatkozó vételi ajánlatot a L’Oréaltól. A BNP Paribas közel 8%-ot esett hétfőn, miután egy amerikai bíróság úgy találta, a francia bank azzal, hogy az amerikai szankciók ellenére bankszolgáltatásokat nyújtott a szudáni kormánynak, támogatta a népirtást. A B&M brit kiskereskedelmi lánc tegnap 23%-ot zuhant azt követően, hogy visszavágta éves eredmény-előrejelzését.
A KKE-régió tőzsdéi is felfelé mozdultak hétfőn: a BUX 0,8%pos pluszával ugyan felülteljesítette a PX prágai indexet, azonban némileg elmaradt lengyel piac lendületes emelkedésétől. Itthon a 4iG 11%-os megugrásával kivette részét az európai védelmi ipar szárnyalásából, az OTP és a Mol tudott felfelé törni, míg az MTelekom és a Richter lemorzsolódott.
Tovább emelkedtek hétfőn a vezető Wall Street-i indexek
Tovább emelkedtek hétfőn az amerikai részvényindexek és ezzel 1% feletti erősödéssel indították a hetet, a Russell2000 középvállalati index 2%-kal került feljebb zárásra. A befektetők több kedvező hírt is mérlegelhettek: estek az amerikai kötvénypiaci hosszú hozamok a közelgő amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások hírére, Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója hétfőn a kormányzati leállás valószínű eheti végéről beszélt hétfőn, miközben a befektetők teljesen biztosak egy újabb kamatvágásban a Fed jövő heti ülésén, és erős várakozások övezik a héten megjelenő vállalati eredményjelentéseket is.
Az S&P500 szektorindexei közül az alapanyagszektor, az ipar, a pénzügyek, a kommunikáció és a technológia egyaránt némileg felülteljesítették a főindexet, de 1% feletti pluszban zárt az energia, az egészségügy és az ingatlanszektor is. Csak a közművek és a nem ciklikus fogyasztási szektor fordult negatívba a tegnapi kereskedés során. Az Apple 4%-os rallyval rekordszintre került, de 1-2%-os pluszban zárt az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Tesla is. Lendületes emelkedést mutattak a chipgyártók az Nvidia és a Broadcom kivételével, illetve a kapcsolódó ITszakágak is. A Philadelphia Semiconductor Index 1,6%-kal történelmi szintre került. A szoftver-infrastruktúra szegmens nagy vesztese az Oracle lett, mely közel 5%-ot zuhant, a cég a szeptember közepén hirtelen jött felértékelődés bő felét már visszaadta. A kedden jelentő Netflix 3,3%-kal került feljebb. Közel 2%-ot emelkedett a Boeing, miután a repülésügyi hatóság engedélyezte annak a 737 Max modell gyártásának bővítését, mely az elmúlt két évben kétszer is lezuhant. A WeightWatchers 9%-ot rallizott, a diétás és fitnesz-programokat, szolgáltatásokat nyújtó társaság partnerségre lépett az Amazonnal a fogyókúrás gyógyszerek kiszállítására.
Hétfőn enyhén tovább mérséklődött a nyersolaj jegyzése, a befektetőket továbbra is a globális túlkínálat aggasztja, miközben a Kína-USA tárgyalások egyelőre még bizonytalanságot tartogatnak. A tengereken tárolt nyersolaj mennyisége történelmi csúcsra emelkedett, ami a nyersolaj piacán mélyülő egyensúlytalanságot tükrözi elemzők szerint, ami tovább táplálhatja az árcsökkenésre vonatkozó várakozásokat. Az arany unciánkénti ára új csúcsra, 4380 dollár fölé kúszott a hétfői kereskedésben, bár nap végére enyhén lefordult.
Ismét 4% alatt az amerikai tízéves hozam
A tíz éves amerikai kötvényhozam visszaesett egy éves mélypontjára, 4% alá. A korábban záró euróövezetben viszont nem volt érdemi mozgás tegnap, a tíz éves német hozam négyhavi mélyponton, 2,6% alatt végzett. Az EUR/USD sem mozdult érdemben, minimális eséssel 1,165 alá süllyedt a jegyzés. A forint minimálisan erősödött, 0,2%-kal a 389-es szint alá. A hazai kötvénypiacon sem mozdultak a hozam, 6,8% alatt a tíz éves hozam. Az ÁKK DKJ csereaukcióján mérsékelt érdeklődés mellett kicsit több, mint 10 Mrd. Ft értékű kötvény cserélt gazdát, 6,28%-os átlaghozamon.
Ma tartja októberi kamatdöntő ülését az MNB Monetáris Tanácsa, az irányadó kamatszint várhatóan marad 6,5%, de a sajtótájékoztatót érdemes lesz figyelemmel kísérni, különösen a közelmúlt kamatpályával és az euró jövőbeli bevezetésével kapcsolatos kormányzati és jegybanki megszólalásainak fényében.
Mire lesz érdemes figyelni?
Az ázsiai részvényindexek egyöntetűen a zöld tartományban állnak ma reggel, a Nikkei 0,6%-kal új csúcsra került, míg a Shanghai Composite 1,3%-ot emelkedett. Elhárultak az akadályok a kormányalakítás elől Japánban, a parlamenti szavazás megnyerésével Sanae Takaichi lett az új japán miniszterelnök. Mindazonáltal a határidős részvényindexek mínuszos nyitást vetítenek előre az USA-ban, míg az európai határidők pluszban állnak.
A mai nap legfontosabb eseménye makrofronton az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése lesz. Mint írtuk, a várakozások szerint nem változtatnak majd a jelenleg 6,5%-os alapkamaton. Mi továbbra is arra számítunk, hogy az MNB az idén nem nyúl a kamatokhoz; az elemzők többsége is ezt valószínűsíti, a piaci árazás azonban nem tart lehetetlennek egy idei kamatvágást.
Folytatódik az eredményjelentési szezon: a mai napon többek között olyan nagy nevekkel folytatódik, mint a Netflix, GE Aerospace, a Coca-Cola, a Phillip Morris, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a 3M és a GM. Európában többek között a L’Oréal és a Danone beszámolójára lesz érdemes odafigyelni. Ma három és hat hónapos DKJ aukciót tart az adósságkezelő, a meghirdetett mennyiség 20-20 Mrd. Ft.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!