Tovább emelkedtek a tengerentúli indexek
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
Korrekció az európai tőzsdéken, az amerikai regionális bankok okozta pánik gyors enyhülése megkönnyebbülést hozott hétfőn. Számos kedvező hír, illetve várakozás nyomán tovább emelkedtek a tengerentúli részvényindexek. Kisebb pluszban zárt a BUX; a 4iG 11,0%-ot ugrott. Enyhén tovább süllyedt a nyersolaj jegyzése hétfőn, új csúcsra kúszott az arany ára. 4% alatt ismét az amerikai 10 éves hozam, enyhén erősödött a forint az euróval szemben. A mai napon itthon az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülésére lesz érdemes figyelni. Számos amerikai és európai nagyvállalat beszámolójával folytatódik a jelentési szezon.
Korrigáltak hétfőn az európai részvénypiacok
Az amerikai regionális bankok okozta bankpánik enyhülésével korrigáltak hétfőn az európai részvényindexek. A Stoxx600 1%-os pluszban zárt, a FTSE 0,5, a CAC40 0,4%-ot erősödött, miközben a DAX 1,8%-kal kúszott feljebb. Az olasz és a spanyol benchmark egyaránt 1,5% körüli nyereséget könyvelhetett el. A Stoxx600 szektorindexei közül az ipar teljesített a legjobban, azon belül is a védelmi szektor szárnyalása adta a lendületet. Míg pénteken a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti, Budapestre tervezett találkozó hírére gyengültek a védelmi papírok, addig hétfőn már az emelkedés élére álltak: a Rheinmetall csaknem 6, a Hensoldt közel 8, a Renk 7%-ot rallizott. A Kering árfolyama 5%-ot ugrott, miután a Gucci márka tulajdonosa elfogadta a kozmetikai üzletágára vonatkozó vételi ajánlatot a L’Oréaltól. A BNP Paribas közel 8%-ot esett hétfőn, miután egy amerikai bíróság úgy találta, a francia bank azzal, hogy az amerikai szankciók ellenére bankszolgáltatásokat nyújtott a szudáni kormánynak, támogatta a népirtást. A B&M brit kiskereskedelmi lánc tegnap 23%-ot zuhant azt követően, hogy visszavágta éves eredmény-előrejelzését.
A KKE-régió tőzsdéi is felfelé mozdultak hétfőn: a BUX 0,8%pos pluszával ugyan felülteljesítette a PX prágai indexet, azonban némileg elmaradt lengyel piac lendületes emelkedésétől. Itthon a 4iG 11%-os megugrásával kivette részét az európai védelmi ipar szárnyalásából, az OTP és a Mol tudott felfelé törni, míg az MTelekom és a Richter lemorzsolódott.
Tovább emelkedtek hétfőn a vezető Wall Street-i indexek
Tovább emelkedtek hétfőn az amerikai részvényindexek és ezzel 1% feletti erősödéssel indították a hetet, a Russell2000 középvállalati index 2%-kal került feljebb zárásra. A befektetők több kedvező hírt is mérlegelhettek: estek az amerikai kötvénypiaci hosszú hozamok a közelgő amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások hírére, Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója hétfőn a kormányzati leállás valószínű eheti végéről beszélt hétfőn, miközben a befektetők teljesen biztosak egy újabb kamatvágásban a Fed jövő heti ülésén, és erős várakozások övezik a héten megjelenő vállalati eredményjelentéseket is.
Az S&P500 szektorindexei közül az alapanyagszektor, az ipar, a pénzügyek, a kommunikáció és a technológia egyaránt némileg felülteljesítették a főindexet, de 1% feletti pluszban zárt az energia, az egészségügy és az ingatlanszektor is. Csak a közművek és a nem ciklikus fogyasztási szektor fordult negatívba a tegnapi kereskedés során. Az Apple 4%-os rallyval rekordszintre került, de 1-2%-os pluszban zárt az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Tesla is. Lendületes emelkedést mutattak a chipgyártók az Nvidia és a Broadcom kivételével, illetve a kapcsolódó ITszakágak is. A Philadelphia Semiconductor Index 1,6%-kal történelmi szintre került. A szoftver-infrastruktúra szegmens nagy vesztese az Oracle lett, mely közel 5%-ot zuhant, a cég a szeptember közepén hirtelen jött felértékelődés bő felét már visszaadta. A kedden jelentő Netflix 3,3%-kal került feljebb. Közel 2%-ot emelkedett a Boeing, miután a repülésügyi hatóság engedélyezte annak a 737 Max modell gyártásának bővítését, mely az elmúlt két évben kétszer is lezuhant. A WeightWatchers 9%-ot rallizott, a diétás és fitnesz-programokat, szolgáltatásokat nyújtó társaság partnerségre lépett az Amazonnal a fogyókúrás gyógyszerek kiszállítására.
Hétfőn enyhén tovább mérséklődött a nyersolaj jegyzése, a befektetőket továbbra is a globális túlkínálat aggasztja, miközben a Kína-USA tárgyalások egyelőre még bizonytalanságot tartogatnak. A tengereken tárolt nyersolaj mennyisége történelmi csúcsra emelkedett, ami a nyersolaj piacán mélyülő egyensúlytalanságot tükrözi elemzők szerint, ami tovább táplálhatja az árcsökkenésre vonatkozó várakozásokat. Az arany unciánkénti ára új csúcsra, 4380 dollár fölé kúszott a hétfői kereskedésben, bár nap végére enyhén lefordult.
Ismét 4% alatt az amerikai tízéves hozam
A tíz éves amerikai kötvényhozam visszaesett egy éves mélypontjára, 4% alá. A korábban záró euróövezetben viszont nem volt érdemi mozgás tegnap, a tíz éves német hozam négyhavi mélyponton, 2,6% alatt végzett. Az EUR/USD sem mozdult érdemben, minimális eséssel 1,165 alá süllyedt a jegyzés. A forint minimálisan erősödött, 0,2%-kal a 389-es szint alá. A hazai kötvénypiacon sem mozdultak a hozam, 6,8% alatt a tíz éves hozam. Az ÁKK DKJ csereaukcióján mérsékelt érdeklődés mellett kicsit több, mint 10 Mrd. Ft értékű kötvény cserélt gazdát, 6,28%-os átlaghozamon.
Ma tartja októberi kamatdöntő ülését az MNB Monetáris Tanácsa, az irányadó kamatszint várhatóan marad 6,5%, de a sajtótájékoztatót érdemes lesz figyelemmel kísérni, különösen a közelmúlt kamatpályával és az euró jövőbeli bevezetésével kapcsolatos kormányzati és jegybanki megszólalásainak fényében.
Mire lesz érdemes figyelni?
Az ázsiai részvényindexek egyöntetűen a zöld tartományban állnak ma reggel, a Nikkei 0,6%-kal új csúcsra került, míg a Shanghai Composite 1,3%-ot emelkedett. Elhárultak az akadályok a kormányalakítás elől Japánban, a parlamenti szavazás megnyerésével Sanae Takaichi lett az új japán miniszterelnök. Mindazonáltal a határidős részvényindexek mínuszos nyitást vetítenek előre az USA-ban, míg az európai határidők pluszban állnak.
A mai nap legfontosabb eseménye makrofronton az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése lesz. Mint írtuk, a várakozások szerint nem változtatnak majd a jelenleg 6,5%-os alapkamaton. Mi továbbra is arra számítunk, hogy az MNB az idén nem nyúl a kamatokhoz; az elemzők többsége is ezt valószínűsíti, a piaci árazás azonban nem tart lehetetlennek egy idei kamatvágást.
Folytatódik az eredményjelentési szezon: a mai napon többek között olyan nagy nevekkel folytatódik, mint a Netflix, GE Aerospace, a Coca-Cola, a Phillip Morris, a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a 3M és a GM. Európában többek között a L’Oréal és a Danone beszámolójára lesz érdemes odafigyelni. Ma három és hat hónapos DKJ aukciót tart az adósságkezelő, a meghirdetett mennyiség 20-20 Mrd. Ft.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!