Az Oracle gyorsjelentése adott újabb lökést az AI cégeknek
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Tovább döntögetik a rekordokat a hosszú hozamok, erős drágulás az energiaárakban
Sem az iráni konfliktusban, sem az amerikai-kínai kapcsolatokban nem következett be áttörés csütörtökön, az energiaárak pedig ismét emelkedni kezdtek: az európai gáz- és olajárak is közel 5%-kal lettek drágábbak. Közben a fejlett piaci kötvényhozamok is gyorsan átadták a múltnak a tegnapelőtt beállított rekordokat: a 10 éves amerikai papírok nap közben egészen 5,21%-ig emelkedtek, és hasonló, sok éve nem látott csúcsokra hágtak az eurózóna gyakorlatilag összes országának hosszú állampapír-hozamai is.
OTP Ébresztő: Erősödtek a kamatemelési várakozások, évtizedes rekordok dőltek meg a fejlett kötvénypiacokon
Az ENSZ Közgyűlésén elhangzottak alapján nem látszik az álláspontok közeledése az Egyesült Államok és Irán között. Újra 100 USD/hordó fölé emelkedett a Brent határidős jegyzése. Pirosban zártak a vezető európai és a tengerentúli részvényindexek. Gyengélkedett a technológiai szektor az Egyesült Államokban. A növekedési kilátások szempontjából kedvező beszerzésimenedzser-indexeket publikáltak Európában és az Egyesült Államokban egyaránt. Szigorú hangvételű üzenet érkezett a Fed döntéshozójától. Emelkedtek a fejlett piaci hosszú hozamok, erősödött a dollár az euró ellenében. Emelkedett a BUX, gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. 30 éves csúcson a japán 10 éves hozam. Az MNB ma teszi közzé új Inflációs Jelentését.
Az európai kiskereskedelem emelkedése ellensúlyozta a visszaeső tech szektort. Lengyelország a saját területén lőtt le orosz drónokat. Az Oracle 36%-os ugrása felhúzta az AI cégeket, csúcson zárt az S&P és a Nasdaq. Estek a fejlett piaci hozamok. Háborús hírekre estek a régiós devizák, a forint viszont tartotta magát. Pozitív volt a hangulat ma az ázsiai piacokon. Ma elsősorban az európai kamatdöntésre és az amerikai inflációs adatra lesz érdemes figyelni.
Lengyelország a saját területén lőtt le orosz drónokat
A szerdai kereskedésben az európai részvénypiacok stagnáltak, miután a spanyol Inditex (a Zara anyavállalata) erős teljesítménye nem tudta ellensúlyozni a technológiai szektor visszaesését. Az Inditex részvényei 6,4%-ot emelkedtek, miután a vállalat közölte, hogy augusztus eleje óta újra élénkültek az eladásai; ennek köszönhetően pedig a STOXX 600 kiskereskedelmi alindexe is 1,4%-kal emelkedett. További pozitívum volt a védelmi szektor, amely rekordmagasságba emelkedett. Ugyanakkor a technológiai részvények 1,65%-ot estek, megszakítva egy ötnapos emelkedő sorozatot. A brit FTSE 100 és a német DAX is csökkent, míg a francia CAC 40 enyhén emelkedett, miután Emmanuel Macron új miniszterelnököt nevezett ki. A piac azonban továbbra is aggódik Franciaország fiskális helyzete miatt, különösen a Fitch pénteki hitelminősítési döntése előtt. A Novo Nordisk 3,6%-ot emelkedett, miután tegnap jelentős leépítést jelentett be.
A kontinens keleti részét tegnap a háborús eszkaláció tartotta lázban, ugyanis Lengyelország először lőtt le orosz drónokat a saját légterében NATO-szövetségesek támogatásával. A műveletben lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök és olasz felderítőgépek vettek részt, de egy lakóházba csapódó drón így is súlyos károkat okozott. Oroszország tagadta felelősségét, ugyanakkor néhány szakértő szerint a NATO légvédelmi képességeit tesztelhette. A lengyel index 0,9%-kal, a magyar 1,1%-kal csökkent. A hazai blue chipek közül a legnagyobb esést a Richter szenvedte el, 3,4%-kal, melyet az OTP követett 1,1%-kal.
Az Oracle 36%-os ugrása felhúzta az AI cégeket
Az S&P 500 és a Nasdaq szerdán történelmi csúcson zárt, az előbbi 0,3%-os, az utóbbi elhanyagolható emelkedéssel. A Dow ugyanakkor fél százalékkal csökkent. Az emelkedést segítette, hogy a termelői árak augusztusban váratlanul 0,1%-kal csökkentek, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Fed már ebben a hónapban kamatot csökkent. A nap legnagyobb nyertese az Oracle volt, mely részvényei 36,0%-kal nőttek, miután az OpenAI-val létrejött szerződés keretében utóbbi 300 milliárd dollár értékben vásárol számítási kapacitást körülbelül 5 év alatt. A hír a mesterséges intelligenciával kapcsolatos chipgyártók részvényeit is segítette: az Nvidia 3,8%-kal, a Broadcom 10%-kal, az AMD 2,4%-kal a Coreweave pedig 16,8%-kal erősödött. Az Apple – amelyet sok befektető az AI-versenyben lemaradónak tart – viszont 3,2%-ot esett, és már a negyedik egymást követő kereskedési napon csúszott lefelé.
A Brent nyersolaj határidős ára szerdán hordónként 67 dollár fölé emelkedett, immár harmadik egymást követő napon, amit a közel-keleti feszültségek miatti kínálati aggodalmak hajtottak. Az izraeli hadsereg közlése szerint hétfőn csapást mértek a Hamász vezetésére Dohában (Katar fővárosában), ami tovább fokozta a térségben zajló hadműveleteket.
Estek a fejlett piaci hozamok
Nem sokáig tartott a közelmúltbeli hozamesés utáni korrekció az amerikai kötvénypiacon. Miután a várakozásokkal szemben csökkent az amerikai termelői árindex augusztusban, mintegy 5 bázisponttal estek a dollárhozamok; a tízéves már alig haladja meg a járvány utáni időszakban kifejezetten alacsonynak számító 4%-os szintet. Európában is 1–2 bázisponttal csökkentek a hozamok, a német tízéves 2,65% alatt jár. Az EUR/USD árfolyam alig mozdult, hajszálnyira 1,17 alatt van a jegyzés.
A Lengyelország területére behatoló orosz drónok nem tettek jót a pénzügyi eszközáraknak a régiós deviza- és kötvénypiacokon sem. A zloty 0,3, a cseh korona 0,2%-kal gyengült az euróval szemben – igazából pozitív meglepetés, hogy a közel egy hete a 393-as szint körül szűk sávban ingadozó forint tegnap is meg tudta őrizni az erejét. A kötvénypiacon a fejlett piacokra jellemző iránnyal szemben a lengyel és a magyar hozamok egyaránt emelkedtek néhány bázisponttal; a hazai tízéves továbbra is enyhén elmarad a 7,1%-os szinttől. Az ÁKK a hat hónapos DKJaukción gyenge kereslet mellett értékesítette a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiséget, 6,09%-os átlaghozamon. A cseraukción – ahol 2031-es kötvényt ajánlott fel az ÁKK idei és jövő évi lejáratú kötvényekért – megfelelő érdeklődés mellett 22 milliárd forint értékű papír cserélt gazdát.
Mire lesz érdemes figyelni?
Pozitív volt a kép ma reggel az ázsiai piacokon, ahol mind a Nikkei, mind a Shanghai Composite egy százalék körüli pluszban, a Kospi pedig fél százalékos pluszban volt. A mai napon több jelentős esemény is lesz: Európában az EKB kamatdöntésére lesz érdemes figyelni, ugyanakkor sem az elemzők, sem a piaci árazások nem várnak változást a 2%-os betéti kamatban. A tengerentúlon augusztusi inflációs mutatók érkeznek az Egyesült Államokból utolsóként ebben az adatkörben a Fed szeptemberi kamatdöntő ülése előtt. Az elmúlt hónapok inflációs adatain egyelőre alig hagytak nyomot a vámbejelentések, de a most érkező adatban gyorsulásra számítunk. A várakozások szerint a maginfláció és a headline index is 0,3%-os hó/hó emelkedést mutat majd augusztusban, ami előbbi esetében stagnálást, utóbbinál emelkedést jelent éves bázison. Ezen felül érkezik a szokásos heti munkanélküliségi adat, illetve a szövetségi költségvetés augusztusi egyenlege. Itthon ma egyéves DKJ-t és 7 éves, változó kamatozású kötvényt kínál az adósságkezelő, a meghirdetett mennyiség 30, illetve 10 milliárd forint.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!