Az Oracle gyorsjelentése adott újabb lökést az AI cégeknek
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
Az európai kiskereskedelem emelkedése ellensúlyozta a visszaeső tech szektort. Lengyelország a saját területén lőtt le orosz drónokat. Az Oracle 36%-os ugrása felhúzta az AI cégeket, csúcson zárt az S&P és a Nasdaq. Estek a fejlett piaci hozamok. Háborús hírekre estek a régiós devizák, a forint viszont tartotta magát. Pozitív volt a hangulat ma az ázsiai piacokon. Ma elsősorban az európai kamatdöntésre és az amerikai inflációs adatra lesz érdemes figyelni.
Lengyelország a saját területén lőtt le orosz drónokat
A szerdai kereskedésben az európai részvénypiacok stagnáltak, miután a spanyol Inditex (a Zara anyavállalata) erős teljesítménye nem tudta ellensúlyozni a technológiai szektor visszaesését. Az Inditex részvényei 6,4%-ot emelkedtek, miután a vállalat közölte, hogy augusztus eleje óta újra élénkültek az eladásai; ennek köszönhetően pedig a STOXX 600 kiskereskedelmi alindexe is 1,4%-kal emelkedett. További pozitívum volt a védelmi szektor, amely rekordmagasságba emelkedett. Ugyanakkor a technológiai részvények 1,65%-ot estek, megszakítva egy ötnapos emelkedő sorozatot. A brit FTSE 100 és a német DAX is csökkent, míg a francia CAC 40 enyhén emelkedett, miután Emmanuel Macron új miniszterelnököt nevezett ki. A piac azonban továbbra is aggódik Franciaország fiskális helyzete miatt, különösen a Fitch pénteki hitelminősítési döntése előtt. A Novo Nordisk 3,6%-ot emelkedett, miután tegnap jelentős leépítést jelentett be.
A kontinens keleti részét tegnap a háborús eszkaláció tartotta lázban, ugyanis Lengyelország először lőtt le orosz drónokat a saját légterében NATO-szövetségesek támogatásával. A műveletben lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök és olasz felderítőgépek vettek részt, de egy lakóházba csapódó drón így is súlyos károkat okozott. Oroszország tagadta felelősségét, ugyanakkor néhány szakértő szerint a NATO légvédelmi képességeit tesztelhette. A lengyel index 0,9%-kal, a magyar 1,1%-kal csökkent. A hazai blue chipek közül a legnagyobb esést a Richter szenvedte el, 3,4%-kal, melyet az OTP követett 1,1%-kal.
Az Oracle 36%-os ugrása felhúzta az AI cégeket
Az S&P 500 és a Nasdaq szerdán történelmi csúcson zárt, az előbbi 0,3%-os, az utóbbi elhanyagolható emelkedéssel. A Dow ugyanakkor fél százalékkal csökkent. Az emelkedést segítette, hogy a termelői árak augusztusban váratlanul 0,1%-kal csökkentek, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Fed már ebben a hónapban kamatot csökkent. A nap legnagyobb nyertese az Oracle volt, mely részvényei 36,0%-kal nőttek, miután az OpenAI-val létrejött szerződés keretében utóbbi 300 milliárd dollár értékben vásárol számítási kapacitást körülbelül 5 év alatt. A hír a mesterséges intelligenciával kapcsolatos chipgyártók részvényeit is segítette: az Nvidia 3,8%-kal, a Broadcom 10%-kal, az AMD 2,4%-kal a Coreweave pedig 16,8%-kal erősödött. Az Apple – amelyet sok befektető az AI-versenyben lemaradónak tart – viszont 3,2%-ot esett, és már a negyedik egymást követő kereskedési napon csúszott lefelé.
A Brent nyersolaj határidős ára szerdán hordónként 67 dollár fölé emelkedett, immár harmadik egymást követő napon, amit a közel-keleti feszültségek miatti kínálati aggodalmak hajtottak. Az izraeli hadsereg közlése szerint hétfőn csapást mértek a Hamász vezetésére Dohában (Katar fővárosában), ami tovább fokozta a térségben zajló hadműveleteket.
Estek a fejlett piaci hozamok
Nem sokáig tartott a közelmúltbeli hozamesés utáni korrekció az amerikai kötvénypiacon. Miután a várakozásokkal szemben csökkent az amerikai termelői árindex augusztusban, mintegy 5 bázisponttal estek a dollárhozamok; a tízéves már alig haladja meg a járvány utáni időszakban kifejezetten alacsonynak számító 4%-os szintet. Európában is 1–2 bázisponttal csökkentek a hozamok, a német tízéves 2,65% alatt jár. Az EUR/USD árfolyam alig mozdult, hajszálnyira 1,17 alatt van a jegyzés.
A Lengyelország területére behatoló orosz drónok nem tettek jót a pénzügyi eszközáraknak a régiós deviza- és kötvénypiacokon sem. A zloty 0,3, a cseh korona 0,2%-kal gyengült az euróval szemben – igazából pozitív meglepetés, hogy a közel egy hete a 393-as szint körül szűk sávban ingadozó forint tegnap is meg tudta őrizni az erejét. A kötvénypiacon a fejlett piacokra jellemző iránnyal szemben a lengyel és a magyar hozamok egyaránt emelkedtek néhány bázisponttal; a hazai tízéves továbbra is enyhén elmarad a 7,1%-os szinttől. Az ÁKK a hat hónapos DKJaukción gyenge kereslet mellett értékesítette a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiséget, 6,09%-os átlaghozamon. A cseraukción – ahol 2031-es kötvényt ajánlott fel az ÁKK idei és jövő évi lejáratú kötvényekért – megfelelő érdeklődés mellett 22 milliárd forint értékű papír cserélt gazdát.
Mire lesz érdemes figyelni?
Pozitív volt a kép ma reggel az ázsiai piacokon, ahol mind a Nikkei, mind a Shanghai Composite egy százalék körüli pluszban, a Kospi pedig fél százalékos pluszban volt. A mai napon több jelentős esemény is lesz: Európában az EKB kamatdöntésére lesz érdemes figyelni, ugyanakkor sem az elemzők, sem a piaci árazások nem várnak változást a 2%-os betéti kamatban. A tengerentúlon augusztusi inflációs mutatók érkeznek az Egyesült Államokból utolsóként ebben az adatkörben a Fed szeptemberi kamatdöntő ülése előtt. Az elmúlt hónapok inflációs adatain egyelőre alig hagytak nyomot a vámbejelentések, de a most érkező adatban gyorsulásra számítunk. A várakozások szerint a maginfláció és a headline index is 0,3%-os hó/hó emelkedést mutat majd augusztusban, ami előbbi esetében stagnálást, utóbbinál emelkedést jelent éves bázison. Ezen felül érkezik a szokásos heti munkanélküliségi adat, illetve a szövetségi költségvetés augusztusi egyenlege. Itthon ma egyéves DKJ-t és 7 éves, változó kamatozású kötvényt kínál az adósságkezelő, a meghirdetett mennyiség 30, illetve 10 milliárd forint.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!