Megtorpant az emelkedés az tőzsdéken
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Az amerikai termelőiár-index a várakozások felett alakult, de így is esett az amerikai 10 éves hozam
A technológiai szektorra nehezedő nyomás ellenére tovább emelkedtek a nyugat-európai tőzsdék. A Wall Street-i indexek is felfelé korrigáltak a szerdai esést követően. Az óceán mindkét felén az egészségügyi szektor teljesítménye emelkedett ki. Az eurozóna ipari termelése augusztusban 0,5%-ot esett havi alapon. Az Egyesült Államokban a 6,3%-ra gyorsuló termelőiár-index újabb felfelé mutató meglepetést hozott az inflációs folyamatokkal kapcsolatban. Az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,8%-kal bővült augusztushoz képest. Az amerikai 10 éves hozam több, mint 10 bázisponttal mérséklődött. A hazai állampapírpiacon is 7-9 bázisponttal esett a hozamgörbe hosszú oldala. Ma Magyarországról augusztusi béradatok, az USA-ból szeptemberi ipari termelési adat érkezik.
OTP Ébresztő: A várakozásokat meghaladó inflációs adatok érkeztek az Egyesült Államokból
Emelkedtek az európai részvénypiacok, amit az ASML kedvező eredménye és az egészségügyi szektor kiemelkedő teljesítménye is támogatott. Az amerikai tőzsdéket nyomás alá helyezte a vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat. A fogyasztói árindex éves növekedési üteme 3,7%-ra gyorsult, elsősorban a benzinárak megugrása miatt, míg a maginfláció havi alapon 0,3%-kal nőtt, amihez a lakhatási költségek emelkedése és a közlekedési szolgáltatások drágulása is hozzájárult. A közel-keleti feszültségek és az IEA olajpiaci jelentésének hatására emelkedtek az olajárak. Az amerikai kötvényhozamok a kezdeti növekedést követően a Fed-nyilatkozatok hatására mérséklődtek, míg Európában jellemzően emelkedés volt megfigyelhető. Az Egyesült Államokban sűrű lesz a mai makronaptár: a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi és termelői árindex adatok mellett a New York Fed feldolgozóipari indexére, valamint a munkanélküli segélykérelmek és az üzleti készletek alakulására figyelnek a befektetők. Az euróövezetből augusztusi ipari termelési adat érkezik.
A pénteki emelkedés után hétfőn megpihentek a nyugat-európai piacok; a BUX is mínuszban fejezte be a napot. Wall Street is eséssel zárt a pénteki Fed-rali után. Emelkedett a nyersolaj ára az orosz finomítókat ért támadás után. A múlt hét végi hozamcsökkenés után enyhén emelkedtek a nemzetközi, de estek a hazai hozamok. A dollár erősödött az euróval szemben, az EUR/HUF nem mozdult érdemben. Trump elnök ismét nekiment a Fed egyik kormányzójának. A mai nap idehaza MNB-kamatdöntésre, a tengerentúlon fogyasztói bizalmi adatra lesz érdemes figyelni.
A pénteki emelkedés után hétfőn megpihentek a nyugat-európai piacok
Enyhe mínuszban zártak a nyugat-európai részvények hétfőn, miután az előző kereskedési napon, pénteken rekordközeli helyzetben zártak az amerikai monetáris politika enyhítésével kapcsolatos optimizmus miatt. Az egyedi vállalati események is érdekesen alakultak.
A piacokra nyomás nehezedett a pénteki emelkedés után, amikor Jerome Powell, Fed-elnök egy esetleges szeptemberi kamatcsökkentésre utalt Jackson Hole-i beszédében, a munkaerőpiacot érintő növekvő kockázatokra hivatkozva. A páneurópai STOXX 600 index 0,4%-os mínuszban fejezte be a napot, de hasonló mértékben esett a DAX is, míg a CAC40 1,6%-kal került lejjebb. A FTSE MIB 0,2%-kal zárt a pirosban, Londonban pedig kereskedési szünnap volt. A STOXX szektorai közül az építőipari és anyagipari részvények voltak a legnagyobb visszahúzó komponensek az indexben, a Nibe Industrier 7,9%-ot esett. A közműszektor több mint egy hónapja nem látott mértékű esést könyvelt el. Ezen belül az index egyik legnagyobb visszahúzó ereje a dán Orsted volt, amelynek részvényei 16,3%-ot estek, miután a Trump-kormányzat elrendelte, hogy a vállalat állítsa le az előrehaladott állapotban lévő tengeriszélerőmű-projektjének építését Rhode Island közelében. Az Orsted közölte, hogy az amerikai rendelet ellenére is folytatja a tervezett részvénykibocsátását. Más megújulóenergia-vállalatok, köztük a Vestas Wind és a Siemens Energy részvényei is csökkentek, előbbi 3,5%-kal, utóbbi 1,3%-kal.
Az egyedi részvénysztorik közül még kiemelendő, hogy a JDE Peet's részvényei hároméves csúcsot értek el egy felvásárlási megállapodás nyomán. A JDE Peet's árfolyama 17,5%-kal ugrott meg, 2022 szeptembere óta legerősebb szintjére, miután a Keurig Dr Pepper bejelentette, hogy 15,7 milliárd eurós ügylet keretében felvásárolja a holland kávéipari céget. A Puma SE 15,9%-ot ugrott, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy a francia Pinault család holdingcége mérlegeli a német sportruházati gyártóban meglévő 29%-os részesedésének esetleges eladását. A francia gyógyszergyártó Valneva részvényei viszont közel 22%-ot zuhantak, miután az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) azonnali hatállyal felfüggesztette a chikungunya láz elleni Ixchiq vakcina engedélyét.
A KKE-régióban vegyes volt a hangulat, amit a CETOP stagnálásközeli helyzete tükrözött: míg a lengyel tőzsde 0,9%-kal feljebb került, a PX50 0,1, a BUX 0,6%-kal esett. A hazai blue chipek közül csak az MTelekom tudott emelkedni.
A Wall Street is eséssel zárt a pénteki Fed-rali után
A Wall Street részvényei is pirosban zártak hétfőn a pénteki nagy emelkedés után, amikoris Powell elnök Jackson Hole-i beszéde fűtötte a piacokat. Az S&P 0,4%-kal esett, a Nasdaq 0,2, míg a Dow Jones 0,8%-kal csökkent. Az S&P tizenegy szektorából kilenc csökkent, a legnagyobb visszaesést a fogyasztási cikkek szenvedték el, 1,6%-os eséssel, őket követte az egészségügy komponens 1,4%-os mínusszal.
Eközben az Nvidia 1%-ot emelkedett a szerdai gyorsjelentése előtt, amely a hét egyik leginkább figyelemmel kísért eseménye lesz a Wall Streeten, és kulcsfontosságú tesztje lesz az AI-trade fenntarthatóságának.
A Keurig Dr Pepper italgyártó vállalat részvényei 11,5%-ot estek, miután bejelentette, hogy megvásárolja a holland JDE Peet's céget. A bútoráruházak, az RH és a Wayfair részvényei egyaránt több mint 5%-kal estek, miután Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy kormánya vizsgálatot indít a bútorimport vámjaival kapcsolatban. Az Intel 1%-ot esett, miután Trump bejelentette, hogy az amerikai kormány részesedést szerez a chipgyártóban. Hozzátette, hogy más, az Intelhez hasonló megállapodásokat is tervez.
Másfél százalék körül emelkedett a nyersolaj ára, miután a piac egyre nagyobb aggodalommal figyeli az orosz finomítókat ért támadásokat.
A pénteki hozamcsökkenés után enyhén emelkedtek a nemzetközi hozamok
A Jackson Hole-i optimizmust korrekció követte tegnap a fejlett gazdaságok kötvény- és devizapiacain is, miután a befektetők kissé elbizonytalanodtak abban, hogy mennyi kamatcsökkentés jöhet a Fedtől, ráadásul Németországban a vártnál jobban javult az IFO index is. A tízéves amerikai 2, a német kötvény hozama 4 bázisponttal emelkedett, az előbbié 4,3, az utóbbi 2,75% felé. A pénteki nagy dollárgyengülést hasonló erősödés követte, az EUR/USD közel 1%-kal, 1,16-ig esett.
Az erősödő dollár ellenére a forint nem mozdult érdemben az euróval szemben. Az ÁKK referenciahozamainak többsége 3 bázisponttal esett, a tízéves hozam így is kissé meghaladja a 7%-ot. A tegnapi DKJ-csereaukciókra nem érkezett ajánlat.
Mire lesz érdemes figyelni?
Vegyesen állnak az ázsiai piacok ma reggel: a Nikkei 0,9%-os mínuszban van, az SSEC stagnál. Fél százalék körül csökkenésben vannak az európai, minimális mínuszban az amerikai határidős indexek, a WTI ára 0,5% körül esik. Donald Trump amerikai elnök a tegnapi piaczárás után bejelentette, hogy elbocsátja Lisa Cook Federal Reserve-kormányzót, jelzáloghitel-felvétellel kapcsolatos állítólagos szabálytalanság miatt.
A mai napon idehaza MNB-kamatdöntésre, a tengerentúlról pedig fogyasztói bizalmi adatra lesz érdemes figyelni. Itthon az ÁKK három hónapos DKJ-aukciót tart, a meghirdetett mennyiség 20 milliárd forint.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!