Az ipari és védelmi részvények húzták felfelé az európai piacokat
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
OTP Ébresztő: Részvénypiaci korrekciót és olajár-emelkedést hozott a csütörtöki kereskedés
Az európai részvénypiacok enyhe eséssel zártak, elsősorban a technológiai és védelmi szektor gyengélkedése miatt. Az amerikai tőzsdéken ugyanakkor jelentősebb korrekció bontakozott ki a technológiai részvényeket sújtó eladási hullám nyomán, miközben az olaj- és földgázárak az erősödő geopolitikai feszültségek hatására érdemben emelkedtek. A fokozódó befektetői óvatosság közepette az amerikai és a német állampapírhozamok is csökkentek, míg a dollár jelentős napon belüli ingadozást követően enyhén erősödött az euróval szemben. A hazai kötvénypiacon is mérséklődtek a hosszú lejáratú hozamok; a forint az euró és a dollár ellenében egyaránt gyengült. A negatív hangulat az amerikai piacokról Ázsiába is átgyűrűzött: a vezető ázsiai részvényindexek többsége mínuszban mozgott a reggeli órákban. A mai nap fókuszában az októberi amerikai munkaerőpiaci adatok állnak, amelyek érdemben befolyásolhatják a decemberi Fed-kamatdöntéssel kapcsolatos piaci várakozásokat. Emellett az eurózónából és hazánkból is érkeznek kiskereskedelmi adatok, Németországban pedig az ipari termelés szeptemberi adatait publikálják.
OTP Ébresztő: Javult a befektetői hangulat a demokrata kongresszusi győzelem és az olajárak esése nyomán
A Demokrata Párt várható kongresszusi többsége miatti alacsonyabb kötvényhozamok és olajárak javították a piaci hangulatot. A Brent jegyzése a hét eleje óta mintegy 20%-kal csökkent, miközben a 10 éves amerikai állampapír hozama 6 bázisponttal 4,89%-ra mérséklődött. A kedvező kockázati hangulat mellett a dollár gyengült, az EUR/USD árfolyam 1,123 közelébe emelkedett. Európában emellett a kedvező vállalati hírek is támogatták a piacokat, a STOXX600 index 1,8%-kal emelkedett, míg a Novo Nordisk részvényei 5,6%-kal erősödtek az éves előrejelzés megemelését követően. A mai napon a német ipari megrendelések, a francia ipari termelés és az euróövezeti termelői árindex mellett a Bank of England és a cseh jegybank kamatdöntése, az Egyesült Államokban pedig a heti friss munkanélküli-segélykérelmek, valamint a harmadik negyedéves termelékenységi és munkaerőköltség-adatok állhatnak a befektetők figyelmének középpontjában.
Az ipari és védelmi részvények húzták felfelé az európai piacokat, a BUX is emelkedett. Vegyesen zárt a Wall Street csütörtökön, csökkent az olajár. A termelői árak esése nyomta le az amerikai kötvényhozamokat, erősödött a forint. A mai napon az amerikai ingatlanpiaci adatokra, illetve a Michigani egyetem fogyasztói bizalmi indexére lesz érdemes figyelni.
Emelkedéssel zártak az európai tőzsdék, a BUX is pluszban fejezte be a napot
Az európai tőzsdeindexek csütörtökön emelkedni tudtak, az ipari részvények vezérletével. A pán-európai STOXX 600 index 0,6%-kal növekedett, a legtöbb régiós index – köztük a német DAX (0,7%) – pluszban zárt. A védelmi szektor erősen teljesített: a Hensoldt 8,8%-kal, a Rheinmetall 5,7%-kal, a Leonardo pedig 4%-kal ugrott meg, az ágazati index összesen 2,3%-kal nőtt. Ezzel szemben az energia- és nyersanyagipari részvények gyengélkedtek, miután az amerikai–iráni nukleáris megállapodás lehetőségének hírére estek az olajárak. A BP és a Shell részvényei 3,3%, illetve 1,5%-os mínuszban zártak. A közműszektor 1,9%-kal emelkedett, miután az Engie, a National Grid és a United Utilities kedvező negyedéves eredményeket közöltek.
A Deutsche Telekom 2,8%-os emelkedése a távközlési szektort is felfelé húzta. A Thyssenkrupp részvényei 12,5%-kal estek, miután a vállalat jelentős visszaesést közölt működési eredményében. A Siemens 1%-kal gyengült, annak ellenére, hogy eredményei felülmúlták a várakozásokat – az elemzők a gyenge szabad cash flow-t nevezték meg okként. A befektetői hangulatot tovább javította az amerikai–kínai kereskedelmi tűzszünet és Trump közel-keleti befektetési megállapodásai, bár az EU-val még nem született egyezség. A KKE-régió tőzsdeindexei vegyesen mozogtak, a BUX 0,2%-kal emelkedett. A hazai blue chipek közül az OTP és az MTelekom tudott növekedni, mindkettő 0,8%-kal.
Vegyesen zárt a Wall Street csütörtökön
A Wall Street vegyes teljesítménnyel zárta a csütörtöki kereskedést: a Cisco részvényeinek emelkedése pozitív hatással volt a piacra, míg a UnitedHealth zuhanása visszafogta növekedést. Az S&P 500 index már teljesen ledolgozta az áprilisi eladási hullámot, amelyet Donald Trump elnök globális vámháborúja váltott ki; a befektetők most abban bíznak, hogy Washington megállapodásokat köt a vámok visszavonásáról. A Cisco árfolyama közel 5%-kal nőtt, miután a vállalat megemelte éves előrejelzését az AI fűtötte kereslet miatt.
Ezzel szemben a UnitedHealth 11%-kal, ötéves mélypontra esett, miután a Wall Street Journal szerint a vállalat ellen szövetségi büntetőeljárás indult Medicare-csalás gyanújával – bár a cég szerint erről hivatalos értesítést nem kapott. Bár első negyedéves eladásai felülmúlták a várakozásokat, a Walmart 0,5%- kal gyengült, miután bejelentette: a hónap végén áremelésre kényszerül a vámok miatt.
Az Amazon 2,4%-kal esett, szintén a vámérzékenység miatt. Az S&P 500 index 0,4, a Dow 0,65%-kal nőtt, míg a Nasdaq 0,2%-kal csökkent. Az S&P 500 tizenegy szektora közül nyolc emelkedett, élükön a közművek (+2,1%) és az alapvető fogyasztási javak (+2%). Az olaj több mint 2%-ot esett csütörtökön, mivel az amerikai-iráni nukleáris megállapodás lehetősége felvetette a globális nyersolajkínálat növekedésének kilátását, és a Wall Street indexei vegyesen alakultak a tegnapi kereskedésben.
A termelői árak esése nyomta le az amerikai kötvényhozamokat
A tegnapi makroadatok közül az első negyedéves európai GDP-t 0,4-ről 0,3-ra revideálta az Eurostat, miközben a vártnál erősebben nőtt márciusban az ipari termelés. Az amerikai ipari termelési és kiskereskedelmi forgalmi adatok ugyan erősek lettek és arra utalnak, hogy az első negyedéves enyhe recesszió után ismét 2% feletti ütemben bővülhet az amerikai GDP, a termelői árak viszont váratlanul csökkentek. A tegnapi adatok közül az amerikai termelői árak esése döntötte el a hozamok alakulását.
A tízéves amerikai kötvényhozam három hónapos csúcsról fordult le és 10 bázisponttal, 4,45%-ig esett. A tízéves német hozam hasonló mértékben csökkent, 2,6%-ig. Az EUR/USD alig mozdult, 1,12 alatt a jegyzés. A forint az euróval szemben kissé erősödött, a 402,5-ös szintig. Az ÁKK kötvényaukcióin viszont - még a délutáni fejlett piaci rally előtt - nagyon gyenge volt a kereslet: a hároméves kötvényből a meghirdetett 20 milliárd forint ötöde, a tízévesből a tervezett 15 milliárd kétharmada kelt el, egyedül az ötévesből talált gazdára a meghirdetett 25 milliárd forint. Az aukciós átlaghozamok még a szerdai hozamszinteknek megfelelően alakultak, de később 5-10 bázisponttal feljebb került a hozamgörbe éven túli része; a tízéves referenciahozam 7% fölé ugrott.
Mire lesz érdemes figyelni?
A japán gazdaság első negyedéves GDP-je 0,2%-kal mérséklődött negyedéves alapon. Az ázsiai tőzsdeindexek közül ma a Nikkei oldalazott, míg az SSEC 0,5%-os mínuszban áll. A határidős jegyzések alapján az európai és az amerikai piacok is többnyire a zöld tartományban várják a nyitást. A mai napon az amerikai ingatlanpiaci adatokra, illetve a Michigani egyetem fogyasztói bizalmi indexére lesz érdemes figyelni.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Személyre szabott megoldásokért keresse szakértőinket!
Az OTP Global Markets szakértői személyre szabott tanácsadással segítenek önnek megtalálni a befektetési céljaihoz szükséges eszközöket és stratégiákat.
SzakértőinkÉrtékpapírszámla
Első lépés, hogy gondoskodjon a jövőjéről.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!