Csalódást keltő rövidtávú kilátásokról számolt be a CrowdStrike
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Az eurózónából inflációs, az Egyesült Államok munkaerő-piaci adatok érkeznek
A KSH a hazai költségvetés második negyedéves adatait teszi közzé. Az eurózónából és annak több nagy tagállamából érkeznek a szeptemberi előzetes inflációs adatok. Az Egyesült Államokban inflációs és munkaerő-piaci adatokat publikálnak.
Mit hoztak az elmúlt napok a piacokon?
Alapvetően erősre sikerült a PannErgy jelentése, és a cég az osztalék kifizetés menetrendjét is közölte a héten. Mozgalmas negyedéven van túl a félvezető szektor, aminek értékeltsége jelenleg kedvezőnek tűnik, ami így vonzóbb hozam-kockázat profilt eredményezhet a következő hónapokban. A Novo Nordisk papírját levettük Kedvelt részvényeink listánkról, mert a hét elején tartott befektetői napján a menedzsment visszafogott célokat mutatott be az előttünk álló időszakra vonatkozóan.
Vegyes gyorsjelentési szezonon van túl a kibervédelmi iparág, melynek számos vállalata képtelen volt megugrani a fokozott növekedési várakozásokat. Bár a CrowdStrike első negyedéves számai összességében pozitívak lettek, a vállalat második negyedévre vonatkozó bevételi kilátásai elmaradtak az elemzői konszenzustól, melynek hatására a részvény 6%-os eséssel nyithat.
A CrowdStrike 1,1 milliárd dolláros bevételről számolt be az első negyedév során (+20 év/év), ami nagyjából megegyezik az elemzői becslésekkel, míg az egy részvényre jutó eredmény 0,73 dollár volt (-22% év/év), szemben a 0,63 dolláros várakozással. A vállalat már meglévő előfizetői bevételei összhangban voltak a becslésekkel, az új előfizetésekből származó bevételek pedig meghaladták a várakozásokat.
A növekedés motorja az előfizetéseken belül a Falcon platformja volt, ami 29 felhőmodult kínál szoftver, mint szolgáltatás (SaaS) előfizetéses modellen keresztül, amely több nagy piacot is lefed. Ilyen terület például a vállalati végpontok, felhőalapú munkafolyamatok biztonsága, az identitásvédelem vagy a következő generációs biztonsági információ- és eseménykezelés (SIEM). A Falcon Flex platformra kötött ügyfélszerződések értéke 774 millió dollárral növekedett (ez magában foglalja az ügyfelek szerződéses időtartam során összesen a szolgáltatásra elköltött összegét), ami 31%-os bővülést jelent negyedéves szinten és több mint hatszoros növekedés az előző évhez képest.
Bár a Falcon platform hosszútávú növekedési kilátásaival kapcsolatban optimista a vállalat, a második negyedévre 1,14-1,15 milliárd dolláros bevétellel számol, ami kicsit elmarad az 1,16 milliárdos elemzői várakozástól. Ennek következtében a CrowdStrike 6%-os eséssel nyithat. A csalódást keltő rövidtávú prognózisok az iparág más szereplőinél, mint például a Fortinet, Palo Alto vagy a SentinelOne, is előjöttek az első negyedév során. Egyes elemzői vélemények szerint ennek oka, hogy az új üzletek megkötését a vállalatok elhalasztják a bizonytalan makrogazdasági körülmények miatt.
Összeségében a CrowdStrike bevételei stabilizálódni látszódnak azt követően, hogy tavaly július 19-i frissítése globális leállást okozott a Windows operációs rendszerekben, és gyakorlatilag rengeteg iparágban komoly zavarokat okozott. Az ügyfélmegtartási arány 97% körül alakult, ami erősnek mondható hála a cég által nyújtott hosszú távú kedvezményeknek és a rugalmas fizetési feltételeknek. Azonban a nettó új előfizetői bevételek növekedése továbbra is elmarad a tavalyi nagy leállás előttitől.
Hosszabb távon a vállalat számára az AI ügynökök (agentic AI) elterjedése katalizátorként hathat az új ügyfelek számának növekedéséhez és az éves előfizetői bevételek emelkedéséhez. Ugyanis az AI ügynökök több belső és külső adattárhoz, alkalmazáshoz és üzleti folyamathoz férnek hozzá, és így belépési pontot biztosítanak ezekre a területekre, ez pedig a kibertámadások célkeresztjébe helyezheti őket, mivel rajtuk keresztül ezekhez a rendszerekhez hozzáférhetnek a támadók. Ezért kiemelten fontos lesz az AI ügynökök védelme, amihez az identitás, a munkaterhelés, az infrastruktúra, és az adatok védelmének biztosítása kiemelten fontos, ezen a területen pedig a CrowdStrike jó piaci pozícióban van, így várhatóan megkerülhetetlen szereplő lesz ebben a dinamikusan növekvő szegmensben.
CrowdStrike technikai kép
Már a 375-ös szint réssel történő áttörése napján vételi jelzést adott. Azóta trendszerű töretlen emelkedést látni. A 2024 nyarán, a 200 környékéről indult emelkedési minta alapján az 562 jöhetne ki, mint célszint. Amíg a vékony zöld emelkedő trendvonal él, addig a long oldali kereskedés jöhet szóba. A 438 környéki szint tűnik vízválasztónak néhány hetes távlatban a long és a short oldal között.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!