Csalódást keltő rövidtávú kilátásokról számolt be a CrowdStrike
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
A SpaceX rekordját is megdöntheti az Anthropic tőzsdei bevezetése
Az AI-fejlesztési verseny egyik legfontosabb szereplője, az Anthropic megkezdte tőzsdei bevezetésének előkészítését. A vállalat az elmúlt hónapokban látványos növekedést produkált, és több területen is megelőzte az OpenAI-t a vállalati piacon, miközben a befektetők ezermilliárd dolláros nagyságrendű értékeltséget várnak a közelgő IPO során. A vállalat már benyújtotta IPO-dokumentációját az amerikai tőzsdefelügyelethez, miközben a befektetők a tőzsdére lépést megelőző egyeztetéseken azt mérlegelik, hogy a jelenlegi technológiai előny és a kiugró növekedés indokolja-e a várhatóan rendkívül magas értékeltséget.
Beszerzésimenedzser-indexek érkeznek tengeren innen és túl
Az eurózónában az augusztusi beszerzésimenedzser-indexek mellett az EKB második negyedéves bérstatisztikáját is közzéteszik majd, valamint érkezik az Európai Bizottság augusztusi fogyasztói bizalmi indexe. Az Egyesült Államokban az augusztusi beszerzésimenedzser-indexekre és a júliusi ipari termelési statisztikára figyelünk.
Vegyes gyorsjelentési szezonon van túl a kibervédelmi iparág, melynek számos vállalata képtelen volt megugrani a fokozott növekedési várakozásokat. Bár a CrowdStrike első negyedéves számai összességében pozitívak lettek, a vállalat második negyedévre vonatkozó bevételi kilátásai elmaradtak az elemzői konszenzustól, melynek hatására a részvény 6%-os eséssel nyithat.
A CrowdStrike 1,1 milliárd dolláros bevételről számolt be az első negyedév során (+20 év/év), ami nagyjából megegyezik az elemzői becslésekkel, míg az egy részvényre jutó eredmény 0,73 dollár volt (-22% év/év), szemben a 0,63 dolláros várakozással. A vállalat már meglévő előfizetői bevételei összhangban voltak a becslésekkel, az új előfizetésekből származó bevételek pedig meghaladták a várakozásokat.
A növekedés motorja az előfizetéseken belül a Falcon platformja volt, ami 29 felhőmodult kínál szoftver, mint szolgáltatás (SaaS) előfizetéses modellen keresztül, amely több nagy piacot is lefed. Ilyen terület például a vállalati végpontok, felhőalapú munkafolyamatok biztonsága, az identitásvédelem vagy a következő generációs biztonsági információ- és eseménykezelés (SIEM). A Falcon Flex platformra kötött ügyfélszerződések értéke 774 millió dollárral növekedett (ez magában foglalja az ügyfelek szerződéses időtartam során összesen a szolgáltatásra elköltött összegét), ami 31%-os bővülést jelent negyedéves szinten és több mint hatszoros növekedés az előző évhez képest.
Bár a Falcon platform hosszútávú növekedési kilátásaival kapcsolatban optimista a vállalat, a második negyedévre 1,14-1,15 milliárd dolláros bevétellel számol, ami kicsit elmarad az 1,16 milliárdos elemzői várakozástól. Ennek következtében a CrowdStrike 6%-os eséssel nyithat. A csalódást keltő rövidtávú prognózisok az iparág más szereplőinél, mint például a Fortinet, Palo Alto vagy a SentinelOne, is előjöttek az első negyedév során. Egyes elemzői vélemények szerint ennek oka, hogy az új üzletek megkötését a vállalatok elhalasztják a bizonytalan makrogazdasági körülmények miatt.
Összeségében a CrowdStrike bevételei stabilizálódni látszódnak azt követően, hogy tavaly július 19-i frissítése globális leállást okozott a Windows operációs rendszerekben, és gyakorlatilag rengeteg iparágban komoly zavarokat okozott. Az ügyfélmegtartási arány 97% körül alakult, ami erősnek mondható hála a cég által nyújtott hosszú távú kedvezményeknek és a rugalmas fizetési feltételeknek. Azonban a nettó új előfizetői bevételek növekedése továbbra is elmarad a tavalyi nagy leállás előttitől.
Hosszabb távon a vállalat számára az AI ügynökök (agentic AI) elterjedése katalizátorként hathat az új ügyfelek számának növekedéséhez és az éves előfizetői bevételek emelkedéséhez. Ugyanis az AI ügynökök több belső és külső adattárhoz, alkalmazáshoz és üzleti folyamathoz férnek hozzá, és így belépési pontot biztosítanak ezekre a területekre, ez pedig a kibertámadások célkeresztjébe helyezheti őket, mivel rajtuk keresztül ezekhez a rendszerekhez hozzáférhetnek a támadók. Ezért kiemelten fontos lesz az AI ügynökök védelme, amihez az identitás, a munkaterhelés, az infrastruktúra, és az adatok védelmének biztosítása kiemelten fontos, ezen a területen pedig a CrowdStrike jó piaci pozícióban van, így várhatóan megkerülhetetlen szereplő lesz ebben a dinamikusan növekvő szegmensben.
CrowdStrike technikai kép
Már a 375-ös szint réssel történő áttörése napján vételi jelzést adott. Azóta trendszerű töretlen emelkedést látni. A 2024 nyarán, a 200 környékéről indult emelkedési minta alapján az 562 jöhetne ki, mint célszint. Amíg a vékony zöld emelkedő trendvonal él, addig a long oldali kereskedés jöhet szóba. A 438 környéki szint tűnik vízválasztónak néhány hetes távlatban a long és a short oldal között.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!